経理・会計・財務書式カテゴリー
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売掛金管理表とは、毎月の売掛金を管理するための管理表
【このまま使える部位別リフォーム営業手順書】 案件の入手~現地調査前の準備~現地調査と聞き取りのポイント~設計・提案~見積書作成~契約~着工準備~工事・引渡し~アフターフォローまで、各Step毎のチェックポイントがまとめられています。担当者のチェック項目を上長もチェックしながら、最終Stepまでを編集した手順書です。中途若年者は勿論ですが、ベテラン社員にも使って頂きたい手順書です。手順書に示された技術・業務書類など、貴社にて不足があれば、この機会に収集蓄積し、貴社独自のマニュアルへと進化させてください。
「出生届007」は、新しく家族を迎えた際に必要となる公式の届出書の書式を示すものです。子供の誕生は家族にとって大切な瞬間であり、その記録として正確に届け出ることが求められます。この書式は、その際の手続きをスムーズに行うためのテンプレートです。 出生の際の届出は、多くの場面で必要とされる公式の手続きですので、この書式を正確に使用することで、後々の手間を減らすことができます。どのような情報を記載する必要があるのか、またそれぞれの項目の詳細についても明確に示されていますので、初めての方でも迷うことなく利用することができます。
「注文内容照会状004」は、クライアントとビジネスの間で交わされた注文情報を検証し、一貫性を維持するためのツールです。商品やサービスの種類、注文の日付、支払額、配送日程といった重要な詳細を列挙し、明確化します。このドキュメントの存在により、注文に関する混乱を防ぎ、問題が発生した場合でも迅速に対処することが可能になります。 また、クライアントに対して自身の注文内容を再確認し、必要であれば調整する機会を提供します。注文内容の明確化はビジネスの透明性を高め、顧客との信頼関係を強化します。注文内容照会状004は、ビジネス取引を円滑にするコミュニケーション手段と言えます。
顧客情報を入力・管理するExcel(エクセル)顧客管理システムです。個人顧客対象。A4横(建設業向け)
年次有給休暇管理簿(個人別)とは、個人別に有給休暇を管理するための帳簿
営業活動やアフターフォローに必要な顧客情報を管理できる、顧客リストテンプレート(Excel形式)です。氏名・連絡先・会社名に加え、購買履歴や接触履歴まで一括で記録可能。年齢は自動計算されるため、手入力の手間を削減し、営業の効率化・時短につながります。郵便番号からの住所自動表示にも対応しており、入力ミスや表記ゆれの防止にも有効です。無料でダウンロードでき、誰でもすぐに活用できる顧客管理ツールです。 ■顧客リストとは 顧客との接点や取引履歴を記録・管理し、営業活動を円滑に進めるための基本情報をまとめた一覧表です。 ■テンプレートの利用シーン <営業リストの作成・更新に> 新規開拓や既存顧客のフォローを効率的に管理できます。 <顧客対応履歴の可視化に> 誰が・いつ・何を対応したかを記録し、引き継ぎやトラブル防止に役立ちます。 ■利用・作成時のポイント <自社に合わせた項目追加・編集が可能> 業種や目的に応じた運用がしやすいよう、自社用にカスタマイズしましょう。 <購買履歴や接触履歴でアプローチの質を向上> データに基づいた提案やタイミングの見極めが可能になります。 <郵便番号一覧との連携で入力作業を時短> 誤入力防止や表記統一により、コスパの高い営業基盤の構築に繋がります。 ■テンプレートの利用メリット <Excel形式で編集・再利用も簡単> 使い慣れた表計算ソフトで扱えるため、特別なツール不要ですぐ運用開始できます。 <無料で何度でもダウンロード可能> 中小企業や個人事業でも無理なく導入でき、コストパフォーマンスに優れています。