営業・販売書式 の書式テンプレート・フォーマット

■営業計画書（営業方針計画書）とは 企業の営業活動における目標や売上、利益などの数値、ターゲットや戦略、具体的なアクションプランを記載する書類です。 ■利用するシーン ・新年度や半期の開始時に、営業部門全体の目標や戦略を策定し、全社員に共有する場面で利用します。 ・営業会議や進捗確認の際に、現状の達成度や課題を把握し、今後のアクションを決定するために活用します。 ・新規事業の立ち上げ時や新商品投入時に、具体的な営業戦略やターゲット市場を明確にし、関係部門と連携するために利用します。 ■利用する目的 ・営業活動の目標や戦略を明確化し、組織全体で共有するために利用します。 ・各営業担当者の行動計画や進捗を可視化し、効率的な営業活動を実現するために利用します。 ・営業活動における課題を早期に発見し、適切な対策を講じるために利用します。 ■利用するメリット ・目標と現状のギャップが明確になり、戦略や行動の修正が容易となります。 ・営業部門や他部門との情報共有がスムーズになり、組織全体の連携が強化されます。 ・過去のデータや実績を基に分析・検証ができ、営業方針の継続的な改善につながります。 こちらのテンプレートは、Excelで作成した営業計画書（営業方針計画書）です。ダウンロードは無料なので、自社の営業活動にご活用ください。

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顧客名簿引渡しの催促状です。営業譲渡を受け、顧客名簿を引渡しを催促する際の書式としてご使用ください。

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会費納入の催促状です。会費の納入のない会員への催促状としてご使用ください。

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■営業計画書（営業方針計画書）とは 企業や営業部門が売上や利益などの目標を達成するために、営業活動の方針や戦略、具体的な行動計画を記載する文書です。 ■利用するシーン ・新年度や半期ごとに営業部門の目標設定や方針策定を行う際、全体の営業戦略を明確にするために利用します。 ・営業会議や部門ミーティングで、進捗状況や課題を共有し、今後のアクションプランを検討する場面で利用します。 ・新規事業や新サービスの立ち上げ時に、営業活動の方向性や具体的な目標を社内で説明・承認を得るために利用します。 ■利用する目的 ・営業目標や方針を明確にし、組織全体の方向性を統一するために利用します。 ・営業活動の進捗や課題を可視化し、迅速な意思決定や戦略修正を行うために利用します。 ・営業担当者ごとの役割や目標を明確にし、個々のモチベーション向上や業務効率化を図るために利用します。 ■利用するメリット ・目標や戦略が明確化されることで、営業活動の無駄を省き、効率的な業務遂行が可能となります。 ・営業活動の進捗や課題が可視化されるため、適切なタイミングで戦略修正や支援ができます。 ・社内での情報共有が円滑になり、部門間や担当者間の連携強化につながります。 こちらはWordで作成した、営業計画書（営業方針計画書）のテンプレートです。本テンプレートのダウンロードは無料なので、ぜひご活用ください。

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「顧客クレーム報告」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。

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顧客クレーム報告書です。顧客より寄せられたクレームの報告書の書き方事例としてご使用ください。

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「売掛帳_製造業向け（2017年用）」は、平成29年1月から12月までの期間をカバーする専用売掛帳です。この特別な帳簿は製造業向けに設計されており、各月ごとに分かれたシートで構成されています。売掛金の管理をスムーズに行うためのExcelテンプレート書式が提供されており、簡単に記入できます。 このツールは無料でダウンロード可能です。製造業における売掛金の効果的な管理に役立ち、財務プロセスを合理化しましょう。

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「売掛帳（2017年用）」は、平成29年1月から12月までの期間にわたり、お客様ごとに売掛金を追跡するための帳簿となります。 こちらの帳簿は取引先別に売掛金を整理し、毎月の売掛金残高を迅速に確認できる便利な帳簿です。取引の詳細な記録を保持し、財務管理を簡素化し、未回収金の管理を向上させます。売掛帳を活用することで、お客様との取引を効果的に把握し、収益の最大化に向けたスマートな戦略を立てることができます。

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TKC会員事務所向けの顧客管理表です。関与先の会計監査業務の一連の流れに従って整理しました。残高受信から巡回監査、決算に至るまで、担当者の常務範囲を指定したり、実施状況の確認に利用することができます。顧客管理カードと一緒に使用することで、関与先の期待にこたえられる仕様となっています。各事務所によって業務フローが異なる場合がありますので、適時修正いただきご利用ください。業務上の機密事項を含みますので、保管期限などの所内ルールを遵守してください。

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「在庫数量の照会」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。

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スマートフォンで簡単に納品書が作成できます。スマートフォンでも入力がしやすいようにシートを分けています。印刷を行えばA4で出力されるように予め調整していますので、スマホから入力から印刷まで出来るようになっています。

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結婚届のテンプレート書式です。会社に届け出する際に用いる書式になります。・年月日・配偶者名・姓・住所を記載して提出します。無料でダウンロードが可能です。

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著作権侵害している者（会社）に対し、警告するための内容証明です。Wordデータで編集可能です。

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納期遅延の依頼に関して承諾する旨を伝えるテンプレート書式です。今後お得意先に直接ご迷惑がかかりますと、弊社としても信用問題にかかわります。くれぐれもお申し越しの変更納期を厳守していただきますようお願い申し上げます。と依頼をする承諾状のテンプレート書式です。無料でダウンロードが可能です。

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従業員から事業所へ情報の開示、訂正、追加、削除などを求める際の書式です。個人番号（マイナンバー）対応書式です。

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健康保険 高齢受給者証の再交付申請書の記入例となります。高齢者受給者証の再交付を申請する用紙の記入例です。提出先は、ご自宅の住所地を管轄する全国健康保険協会都道府県支部となります。

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製造業向けの外注管理表です。エクセルのマクロ機能を使って、管理が自動で行えます。あらかじめマスタに登録した発注先名称、担当者氏名、銀行口座、支払方法の情報を参照して入力できる機能となっています。無料でダウンロードができます。

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欠勤届けのテンプレート書式です。期間・事由・備考に詳細を記載します。また記載後は速やかに上長に提出してください。ダウンロードは無料です、すぐにお使いいただけます。

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取引条件変更を通知するテンプレート書式です。弊社取引条件の一部を変更いたす旨、ご通知申し上げます。れに係る説明会を下記にて執り行わせていただきます。ご多忙中恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上ご臨席賜りますよう、お願い申し上げます。と、伝えています。日時、場所、持ち物の詳細を記載し通知します。本テンプレートのダウンロードは無料です。

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返品依頼の件に対して断るテンプレート書式です。貴社お得意様の発注数量の変更により、返品したいとのことでございますが、あいにく当商品は他への転売が不可能な特別生産品でございます。との旨を伝えています。本テンプレートのダウンロードは無料です。

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ご承知の事とは存じますが、当地では大企業による量販店の進出により、顧客獲得の激しい競争が繰り広げられております。つきましては、かかる事情をご賢察の上、お手数とは存じますが、今一度ご検討賜り、再見積もりをいただきたくお願い申し上げます。との旨を伝える再見積の依頼書テンプレートです。ダウンロードは無料、すぐにお使いいただけます。

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「売掛金残高の照会004」テンプレートは、売掛金残高の問い合わせを効率的に行うための便利な書式です。このテンプレートを使用することで、手間のかかるお願いをスムーズに伝え、手続きを円滑に進めることができます。 売掛金残高の照会はビジネスにおいて欠かせない作業ですが、その手間を最小限に抑えるためにこのテンプレートを活用できます。また、無料のテンプレートとなっておりますので、どなたでも簡単に利用できます。

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