「ビジネス向け」 の書式テンプレート・フォーマット

取引先や関係会社にカタログの送付を依頼する際に便利なテンプレートです。Word形式で無料ダウンロードが可能で、必要事項を入力するだけでスムーズにご利用いただけます。 ■カタログ送付依頼書とは 企業や取引先に最新のカタログ送付を正式に依頼するための文書です。商品情報の確認や商談準備のため、依頼内容を簡潔かつ丁寧に伝えます。 ■利用シーン ・新商品や製品情報の確認依頼（例：最新のカタログを送付いただき、製品情報を確認する） ・商談準備や提案資料として（例：営業活動の準備として最新カタログを取り寄せる） ・取引先の紹介資料として（例：自社内での製品共有や紹介のためのカタログ依頼） ■注意ポイント ＜依頼内容の具体的な記載＞ 必要部数やカタログの種類、版数を明確に記載し、正確な送付手配を依頼しましょう。 ＜送料や同封物の確認＞ 送料が必要な場合は明記し、相手に配慮を示します。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な依頼が可能＞ テンプレートに沿って必要事項を記入するだけで、迅速かつ正確な依頼書を作成できます。 ＜柔軟なカスタマイズ性＞ Word形式のため取引先名や依頼内容を柔軟に調整でき、様々な場面で利用可能です。メール文例としてもご活用可能です。

- 件

引っ越しに伴うスケジュールを関係部署へ正確に報告できるテンプレートです。Word形式で無料ダウンロードが可能で、必要事項を入力するだけで簡単に利用できます。 ■引っ越し日程報告書とは 転居に伴う出発日や搬入日、出社開始日などのスケジュールを報告するための書類です。社内の総務部門や関係者へスムーズに引っ越し日程を伝え、転居に関わる業務を円滑に進めるために活用されます。 ■利用シーン ・転勤に伴う引っ越し日程の報告（例：新しい勤務地への移動に伴うスケジュールを総務部へ通知する） ・転居日程に関する社内調整（例：部門内での業務引継ぎや出社日の確認を行うための報告） ・関係部署への情報共有（例：総務部や関連部門に引っ越しに関する日程を共有し、スムーズな業務再開を図る） ■注意ポイント ＜引っ越し日程の詳細記載＞ 転勤元の最終出勤日や搬出日、転勤先の出社開始日など、日程の詳細を漏れなく記載しましょう。 ＜関係部署への早めの提出＞ 報告は関係者への周知が行き届くよう、早めに提出することが重要です。 ＜日程の変更がある場合の再提出＞ 引っ越し日程に変更が生じた際は速やかに再報告し、関係部署への連絡を徹底します。 ■テンプレートの利用メリット ＜簡潔なスケジュール共有＞ テンプレートに日程を記入するだけで、迅速に引っ越し予定を関係部署に報告できます。 ＜編集が簡単＞ Word形式のため、企業や個人の引っ越しスケジュールに合わせた内容調整や編集が容易に行えます。

- 件

新任の営業所長としての挨拶を丁寧に伝える文書です。シンプルかつ礼儀正しい書式で、所長就任の報告を円滑に行えます。Word形式で無料ダウンロードが可能で、必要な情報を入力してすぐにご利用いただけます。 ■営業所長就任の挨拶状とは 新任営業所長が取引先や関係者に挨拶を行うための文書です。新たな役職としての抱負と今後の関係強化の意を示し、信頼を築くための大切なビジネスマナーとなります。 ■利用シーン ・営業所長としての新任挨拶時（例：異動や昇進により新たに所長として就任した際のご挨拶として） ・取引先との信頼関係構築（例：新たな体制のもとでの関係強化を図るために、就任の意を伝える） ・社内外での所長就任報告（例：社内外の関係者に対し、異動や昇任の報告を行う） ■注意ポイント ＜前任者への敬意＞ 前任者の業績に敬意を表し、自らも尽力する意志を示すことで、関係者の信頼獲得に繋げましょう。 ＜必要事項の記載漏れ防止＞ 就任日や営業所名、氏名などを正確に記載し、挨拶状の内容に抜け漏れがないよう注意しましょう。 ■利用メリット ＜迅速な対応が可能＞ テンプレートに沿って内容を記入するだけで、所長就任のご挨拶を迅速に作成できます。 ＜ビジネスマナーを踏まえたフォーマット＞ あらかじめ例文が含まれているため、書き方に自信のない場合でも挨拶状や文書がスムーズに作成できます。 ＜簡単にカスタマイズできる＞ Word形式のため、企業名や担当営業所なども簡単に変更できます。

- 件

現金回収状況を正確に記録できる便利な報告書テンプレートです。「Excel形式」で無料ダウンロード可能ですので、自由に編集し業務効率化にお役立てください。 ■現金回収報告書とは 日々の現金回収状況を記録し、収支管理を効率的に行うための書類です。取引ごとの入金内容を明確に記載し、会計や監査においても信頼性のある管理が可能です。回収漏れの防止や、収支の一貫性を確保するためにも重要な報告書のひとつです。 ■現金回収報告書の利用シーン ・現金取引の管理時（例：現金での回収が頻繁に行われる企業や店舗での管理書類として） ・会計監査や経理の確認用（例：現金収入を記録し、経理部門が正確な収支を把握できるように） ・回収漏れや記録漏れの防止（例：日々の回収を記録し、未回収や記録漏れが発生しないように管理する） ■注意ポイント ＜回収額と入金額の一致確認＞ 記入時には、実際の回収額と入金額が一致しているかを確認し、誤りがないように注意しましょう。 ＜日付と取引先の記録＞ 日付や取引先名の記入が漏れないようにし、後から確認できるようにしておくことが重要です。 ＜定期的な見直しと監査対応＞ 報告書は定期的に見直し、会計監査時に迅速に対応できるよう、記録内容の一貫性と正確性を保つよう心がけましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜記録の正確性＞ 回収内容を詳細に記録できるため、収支管理の精度が向上し、会計処理や監査対応に役立ちます。 ＜カスタマイズ可能＞ Excel形式で提供されているため、会社ごとの記録項目やフォーマットに合わせて柔軟にカスタマイズ可能です。

- 件

例文付きの通知状で、取引先とのスムーズな金銭確認を促すための書式です。Word形式で無料ダウンロードが可能ですので、企業ごとに柔軟にカスタマイズしてご利用いただけます。 ■入金確認と送金時間の通知状とは 取引先からの入金を確認し、感謝の意を伝えると同時に、送金時間についての注意をお願いするための文書です。企業間の取引において、適切なタイミングでの送金確認を伝えることで、今後の取引を円滑に進め、信頼関係の維持に役立ちます。 ■入金確認と送金時間の通知状の利用シーン ・取引先への入金確認連絡時（例：取引先からの支払いを確認し、感謝の意を示すための通知） ・送金時間に関するお願い（例：入金日付が翌日扱いにならないよう、指定時間内の送金を依頼する） ・領収書返送の案内（例：入金確認後に領収書を送付する旨を取引先に知らせる） ■ポイント ＜送金時間の具体的な案内＞ 入金が翌日扱いになる場合など、具体的な送金時間を明記することで取引先に明確な指示をお伝えできます。 ＜領収書の返送について＞ 入金確認後に速やかに領収書を返送する旨を記載することで、取引先に安心感を与えます。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速で正確な連絡＞ すぐに使えるテンプレートにより、タイムリーな入金確認連絡が可能で、誤解リスクを防ぎます。 ＜柔軟なカスタマイズ性＞ Word形式でダウンロード可能なため、取引先の名称や入金日などを簡単に変更でき、用途に応じた編集が可能です。

- 件

Word形式で無料ダウンロードができ、企業のサポート業務に合わせてカスタマイズしてご利用いただけます。例文付きのため、お知らせ文書を迅速に作成可能です。書き方例としてもお役立てください。 ■電話番号変更のお知らせとは 企業がサポート体制の改善や番号変更に伴うお知らせを取引先や顧客に伝えるための文書です。新しい番号へのスムーズな移行と、顧客の混乱を防ぐための案内文として活用されます。フリーダイヤルの導入や変更に伴う利便性向上を顧客に周知し、信頼性を保つための重要な通知です。 ■利用シーン ・サポート体制の改善時のご案内（例：フリーダイヤルの新設など顧客対応を改善した際のお知らせ） ・サポート業務の効率化（例：顧客が新しいサポート体制に円滑にアクセスできるように通知） ・電話番号変更の周知（例：取引先や顧客に変更日や新番号をお知らせし、混乱を防ぐために） ■注意ポイント ＜変更日の明確な記載＞ 変更日を明記し、新番号への移行期間を設けることで、顧客に安心して利用していただけます。 ＜旧番号から新番号への案内＞ 旧番号を利用する顧客に向けて、新番号をアナウンスする期間を設定し、顧客の混乱を最小限に抑えます。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な対応＞ 0から作成する手間を省けるため、スピーディな業務進行に繋がります。 ＜カスタマイズ性＞ Word形式のため、会社名や新電話番号、変更日などが簡単に編集可能です。

- 件

取材承諾に対する礼状テンプレートは、取材協力いただく相手とのスムーズな進行を支援する文例が含まれています。Word形式で無料ダウンロードが可能で、文面を編集して独自のスタイルに合わせて活用いただけます。 ■取材承諾に対する礼状とは 取材承諾に対して感謝を伝え、今後の取材スケジュールについての確認や協力依頼を行う文書です。誠実で礼儀正しい印象を与えることができ、取材先との信頼関係構築にもつながります。 ■利用シーン ・取材依頼が承諾された際の礼状送付（例：テレビ局が企業へ） ・今後の取材スケジュールを案内する際の事前挨拶（例：新聞社が団体へ） ・取材準備や進行における協力依頼をする際（例：雑誌編集部が個人インタビュー時） ■注意ポイント ＜内容の丁寧さ＞ 相手の承諾に対する敬意を伝え、失礼のないよう依頼事項を記載します。 ＜協力依頼の明確さ＞ 取材に伴う配慮や協力事項について具体的に伝え、スムーズな進行を目指します。 ＜次回の連絡の約束＞ 追伸で再度の連絡を約束し、安心感を与えます。 ■テンプレートの利用メリット ＜必要事項が網羅されている＞ 「音声、照明、カメラクルー、レポーター等のスタッフ総勢○○名がお伺いする予定」など、取材当日の予定として伝えておくべき文例が含まれているため、参考文例としても活用可能です。 ＜調整事項の明確化＞ 取材の具体的なスケジュールや配慮事項を事前に伝えることで、当日の混乱を防ぎます。 ＜簡単なカスタマイズ＞ Word形式なので会社名や担当者名、企画内容を変更するだけで、すぐに利用可能です。

- 件

改正公益通報者保護法（2020年6月に公布、2022年6月に施行）により、アルバイトや契約社員、非正規社員なども含めた従業員数が 300人を超える企業では、内部通報制度の整備が義務付けられています（※300人以下の企業は努力義務）。 内部通報制度とは、社内における不正行為などの報告を促すために特定の相談窓口を設置し、通報者を保護する制度のことです。内部通報制度の導入目的は、社内における不正行為を早期に発見し、刑事罰や行政処分などの対象となることや、社会的な評判の失墜を防ぐことにあります。 前述の保護法により、（規模や従業員数にかかわらず）内部通報制度を整備していない場合、社名が公表される恐れもあるので注意が必要です。 内部通報を受けた際の調査や是正処置など、案件管理に役立つのがこちらの「内部通報案件管理台帳」です。表形式のレイアウトを採用し、Excelで作成しました。 無料でダウンロードすることができるので、自社内での内部通報制度の整備にご活用ください。

- 件

立場が上の相手に意見を述べることを「上申」と言います。従業員が会社（上司や上級管理職など）に対して、特定の事項に関する報告や提案をするための文書が「上申書」です。 上申書は前述の報告や提案のほか、組織内での情報共有、責任の明確化などの目的でも作成されます。 なお、上申書には官公庁（裁判所や法務局、警察署など）へ提出するものもありますが、こちらのテンプレートはビジネスで使用される、会社に提出する文書となります。 特にビジネスシーンでは部下を別部署に推薦する際や、業務改善を望む意見を述べるときなど、あらゆるシチュエーションで使われます。 こちらは、表形式タイプの上申書（Excel版）です。無料でダウンロードすることができる本テンプレートを、自社でご利用いただければと思います。

- 件

業務において出張が必要となった際に、従業員が会社へ提出する書類が「出張申請書」です。「出張届」とも呼ばれており、主に出張先や期間、出張の目的、訪問先などを記載します。 出張申請書を作成する目的は、出張の内容を明確にし、余計な費用が計上されていないかどうかを確認することや、カラ出張のような不正を防止することです。 また、税務監査の際に正式に承認された出張ではないと判断されると、出張費は経費とは認められません。しかし、出張申請書の作成により正式に承認された（社命による）出張であると認められれば、経費として扱われるため、証拠を残す目的でも作成されます。 こちらはWordで作成した、表形式版の出張申請書のテンプレートです。無料でダウンロードすることが可能なので、自社の出張申請にご活用いただけると幸いです。

- 件

研修報告書には、受講者側が提出する「研修報告書」と、実施者側（人事担当者や講師など）が提出する「研修実施報告書」の2種類があります。 研修実施報告書とは、研修を実施した人事担当者や講師などがその内容や効果を会社に報告するための書類です。 報告書を提出する主な目的として、研修の実施状況の共有や研修の改善提案などが挙げられます。 研修の実施により受講者の理解度が高まったのか、⼗分な効果が得られたのかを社内で共有することが可能です。 また、研修で発生した問題や課題などを洗い出し、書類としてまとめることで、次回以降に実施する研修の改善点を会社に伝えることができます。 こちらのテンプレートは、Googleスプレッドシートで作成した、シンプル版の研修実施報告書です。自社で研修を実施する際に、無料でダウンロードできる本テンプレートを、ぜひご利用ください。

- 件

会社として押印した文書名や日付、印鑑（印章）の種類などを記録・管理するためのリストが「押印簿（押印記録簿・押印台帳）」です。誰が、いつ、何の目的で、どの印鑑を使用したのかといった履歴の管理に役に立ちます。 ハンコ社会の日本では、印章管理の重要性は極めて高いと言えます。そのため、適切な管理がなされていない場合、紛失や盗難、偽造やなりすましなど、さまざまなリスクが発生する恐れがあります。 こちらはGoogleスプレッドシートで作成した、押印簿（押印記録簿・押印台帳）のテンプレートです。本テンプレートは無料でダウンロードできるので、自社に合わせてカスタマイズのうえ、ご利用いただけると幸いです。

- 件

ビジネス上で発生した疑問点や不明点などについて、相手先に問い合わせる際に用いられるのが「照会状」です。質問状とほぼ同義の意味で使われる書類ですが、「情報を照らし合わせる」といった意味合いが強いという点で若干異なります。 こちらは無料でダウンロードできる、Googleスプレッドシートで作成した照会状のテンプレートになります。 事前に照会状により、取引における疑問点や不明点などの回答を得ておけば、認識のズレなどを防ぐのに役に立ち、取引をスムーズに進めることが可能です。また、照会状によって責任の所在を明確にしておけば、取引上のトラブルを防ぐこともできます。 なお、本テンプレートはビジネスシーンでの利用を想定した書類であり、医療における「照会状」「紹介状」とは異なります。ダウンロードの際には、その旨ご注意ください。

- 件

「3C分析」とは以下の3つの視点を軸として、さまざまな事柄を導き出すフレームワークのことを言います。 ・顧客（Customer）：市場と顧客のニーズはどのように変化しているのか ・競合（Competitor）：競合は環境の変化に対して、どのように応じているのか ・自社（Company）：顧客と競合の動きを踏まえ、自社が成功できる要因はどこにあるのか 3C分析により、どのような事業展開が市場や顧客に合っているのかが分かり、競合他社との差別化や優位性のポイントを見つけることができます。 また、自社と外的要因の関係性を明らかにして、自社の強みや弱みを把握すれば、効率的なマーケティング戦略の組み立てや事業の成功要因（KSF）の発見にも役立ちます。 このような分析をする際に役立つのが、こちらの「3C分析表」です。 本テンプレートはGoogleドキュメントで作成しており、無料でダウンロードすることができます。自社の戦略の策定に、本テンプレートをご活用いただければと思います。

- 件

「顧客」「競合」「自社」の要素を「Customer」「Competitor」「Company」という3つのCで表し、それぞれの視点を基に、さまざまな事柄を導き出すフレームワークを「3C分析」と言います。 どのような事業展開が市場や顧客にマッチするのか、競合他社との差別化や優位性があるのかを見出して自社の市場における立ち位置を把握し、効率的なマーケティング戦略を立てること、事業の成功要因（KSF）を見つけることが3C分析を行う目的です。 このような自社の現状分析をする際には、Googleスプレッドシートで作成したこちらの「3C分析表」のテンプレートがおすすめです。 本テンプレートは無料でダウンロードすることができるので、自社のマーケティング戦略の策定にご利用いただければ幸いです。

- 件

「顧客」「競合」「自社」の3つの視点を基に、さまざまな事柄を導き出すフレームワークを「3C分析」と言います。 ・顧客（Customer）：市場と顧客のニーズはどのように変化しているのか ・競合（Competitor）：競合は環境の変化に対して、どのように応じているのか ・自社（Company）：顧客と競合の動きを踏まえ、自社が成功できる要因はどこにあるのか 3C分析を行うことで、どのような事業展開が市場や顧客にマッチしているのかが分かり、競合他社との差別化や優位性を見出すことができます。 また、自社と外的要因の関係性を明確にすることで、自社の強みや弱みを抽出できるので、競合他社に対抗するための効率的なマーケティング戦略を立てることが可能です。 このような自社の事業の現状分析に役立つのが、こちらの「3C分析表」のテンプレートです。 本テンプレートはGoogleスライドで作成しており、無料でダウンロードすることが可能です。自社のマーケティング戦略に、ご活用いただけると幸いです。

- 件

こちらは、顧客満足度調査を実施する際にご利用いただける、「顧客満足度調査アンケート（商品購入者・サービス加入者用）」のテンプレートです。 顧客満足度調査とは、自社の商品やサービスを購入（利用）した顧客に対して、期待度や満足度を調べるものであり、「CS調査」とも呼ばれます。 顧客満足度調査を実施する主な目的は、結果を分析することで新たなビジネスチャンスやアイデアが見つかる、問題点を発見できるという点にあります。 また、顧客満足度調査は企業側が顧客の生の声が聴ける貴重な機会であり、自社商品やサービスのブランドの醸成にもつながります。 本テンプレートはGoogleドキュメントで作成しており、回答しやすいようにチェックボックスを多く採用しました。無料でダウンロードできるので、自社で顧客満足度調査を実施する際にはご活用ください。

- 件

■手形取立ての依頼書とは 顧客に発行した手形の取立てを金融機関へ依頼する際に使用するビジネス文書です。手形の受け取り確認や取立先への入金依頼、手形に関する詳細を記載し、確実な手続きを促します。 ■利用シーン ・支払期日を迎えた手形を、金融機関を通じて確実に回収したい場合（例：手形の入金依頼） ・取引先に発行した手形の取立てを正式に依頼したい場合（例：手形に基づく売掛金の回収） ・手形取立てに関する信頼性を高め、取引関係をスムーズに維持したい場合 ■注意ポイント ＜手形の詳細を正確に記載＞ 手形の額面や枚数、入金先の口座情報を明確に記載し、取立て内容に誤解がないようにします。 ＜依頼内容を簡潔に表現＞ 依頼内容は、ビジネス礼儀を意識して簡潔にまとめ、相手がスムーズに理解できるようにします。 ＜取引先への感謝を表す＞ 「日頃のご愛顧に感謝申し上げます」など、丁寧な挨拶を加え、信頼関係の維持に配慮します。 ■テンプレートのメリット ＜必要事項が整理され、確認が容易＞ 手形内容や取立条件が整理されており、記載ミスや漏れを防ぐ構成になっています。 ＜簡単に編集・カスタマイズ可能＞ Word形式のため、額面や手形数、入金先情報などを柔軟に調整でき、取引内容に合わせた文書作成が可能です。 ＜ビジネスにふさわしい丁寧な文面＞ 書き方の例文・ひな形として活用いただけます。

- 件

本テンプレートはWord形式で無料ダウンロードが可能です。ビジネスシューズや手帳など、いただいたお祝い品をどのように活用したかも含めて報告し、相手に対する感謝の気持ちを示す文例が含まれています。新社会人としての決意と感謝を丁寧に表現でき、受け取った方にも喜んでいただける礼状テンプレートです。就職後の決意や抱負も記載されており、礼状サンプル・書き方文例としてもご活用いただけます。 ■就職祝いのお礼の手紙とは 就職を祝ってくれた方に対し、感謝の気持ちを正式に伝える文書です。 ■利用シーン ・親戚や知人から就職祝いを受け取り、正式にお礼を伝えたい場合（例：親戚の方へのお礼） ・上司や職場の先輩から贈り物をいただき、感謝の気持ちを丁寧に伝えたい場合（例：就職祝いや励ましへのお返し） ・心のこもったプレゼントへの感謝とともに、社会人としての抱負や決意を表明したい場合 ■注意ポイント ＜いただいた品物の活用方法を具体的に記載＞ 具体的に用途を伝えると、相手にも喜ばれます。 ＜社会人としての決意や抱負を伝える＞ 「一人前の社会人になれるよう努力いたします」といった表現で、真剣な気持ちを示しましょう。 ＜丁寧で心のこもった表現を使用＞ 拝啓や敬具などの形式に則り、手紙全体を通して感謝の気持ちが伝わるようにします。 ■テンプレートのメリット ＜感謝と決意が伝わるシンプルな構成＞ シンプルなフォーマットで、就職祝いへの感謝と新社会人としての決意が伝わります。 ＜Word形式で編集が簡単＞ Word形式なので、送り先の氏名や具体的なお礼内容を簡単にカスタマイズでき、個別の状況に対応可能です。 ＜ビジネス礼状としてもふさわしい丁寧な表現＞ 就職祝いをいただいた方に対し、信頼感のある礼状として丁寧に感謝の意を伝えられます。

- 件

「残高試算表」とは、個々の勘定科目の合計差額となる残高をまとめて作成した一覧表です。試算表とは、帳簿に記載された勘定科目の借方と貸方の金額が記載された書類のことです。 試算表は、仕訳や総勘定元帳（全ての取引を勘定科目ごとに分類・記録した帳簿）への転記が行われているかといった経理上のミスを点検することのほか、決算書の作成に活用すること、資金調達する際に金融機関へ提出することのためにも作成されます。 なお、試算表には大きく分けて「合計試算表」「残高試算表」「合計残高試算表」の3つがあり、いずれも借?と貸?の数値が最終的に一致します。 こちらのテンプレートはGoogleドキュメントで作成した、シンプルな残高試算表です。無料でダウンロードできるので、自社の経理業務にお役立てください。

- 件