電話 の書式テンプレート・フォーマット

■出欠確認リストとは 会議や研修、イベントなどの参加予定者に対して出欠の意向を確認し、その回答を一覧で管理するための書式です。回答状況を一元管理することで、参加人数を正確に把握し、会場の設営や資料の準備などを円滑に進めるための重要なツールとなります。 ■利用するシーン ・社内外の会議やセミナーを開催するにあたり、参加者の人数を事前に確定させたい場面で利用します。 ・忘年会や社員旅行といった社内イベントの参加希望者を募り、予約人数を把握する必要がある際に利用します。 ・顧客を招待する製品発表会や展示会において、来場者数を事前に把握し、当日の受付業務を円滑に行いたい場合に利用します。 ■利用する目的 ・イベントの参加人数を正確に把握し、適切な規模の会場や必要な座席数を確保するために利用します。 ・参加人数に応じた資料や配布物、食事などの数を過不足なく準備するために利用します。 ・未回答者に対して催促を行うなど、回答状況を管理し、確実に出欠の意向を確認するために利用します。 ■利用するメリット ・参加人数や回答状況が一目で分かるため、イベントの準備や当日の運営をスムーズに進めることができます。 ・電話や口頭での確認と違い、リスト形式で記録に残すことで、回答の漏れや重複といったミスを防ぐことができます。 ・出欠状況を関係者間で簡単に共有できるため、幹事や運営スタッフ間の連携が取りやすくなります。 こちらはWordで作成した、出欠確認リストのテンプレートです。自社で開催する会議の参加人数の把握などに、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。

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■お中元の断り状（横書き）とは 取引先などからお中元を拝受したとき、心遣いに感謝を示しながら、当方の都合により辞退させていただく旨をお伝えする文書です。法令遵守（コンプライアンス）や儀礼的な慣習の廃止（虚礼廃止）といった社の方針に基づき、相手の気分を害さぬよう、丁重に事情を説明する際に使用します。 ■利用するシーン ・社内のコンプライアンス・ルール上、取引先からの贈り物の受領が厳しく制限されている場面で利用します。 ・企業全体の方針として「虚礼廃止」を定めており、お中元やお歳暮といった儀礼的な贈り物を一律でお断りしていることを伝える際に利用します。 ・将来の取引に際し、相手に不要な気遣いや負担をかけることを避けたいと考え、今後の贈答をご遠慮いただく場面で利用します。 ■利用する目的 ・まず何よりも、送っていただいた相手の気持ちに対して、心からの謝意を表すために利用します。 ・社内規程や企業方針など、贈答品を拝受できない止むを得ない理由を丁重に説明し、理解いただくために利用します。 ・贈り物は辞退させていただくものの、「これからも変わらぬお付き合いをお願いしたい」という、誠実な意思を伝えるために利用します。 ■利用するメリット ・受け取れない理由をはっきりと伝えることで、相手に「何か不手際があったのでは」という無用な懸念を抱かせる事態を避けられます。 ・法令遵守（コンプライアンス）を徹底する、公正な企業であるという姿勢を取引先へ表明できます。 ・Eメールや電話での連絡ではなく、あえて書状という丁寧な手段を選ぶことで、相手の面目を保ちながら、こちらの誠実な気持ちを伝えられます。 こちらは無料でダウンロードできる、「お中元の断り状（横書き）」のテンプレートです。相手の心遣いに感謝を示しつつ、当方の事情を丁重にお伝えし、円滑な関係を保つために、本テンプレートをご活用ください。

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■お中元の断り状（縦書き）とは 取引先や関係者からお中元をいただいた際に、相手の厚意に深く感謝しつつも、こちらの事情により辞退する旨を伝えるための書状です。コンプライアンスや「虚礼廃止」の方針を背景に、相手に失礼のないよう、丁寧な配慮が求められます。 ■利用するシーン ・企業のコンプライアンス（法令遵守）規定により、取引先からの贈答品の受け取りが厳しく禁止されている際に利用します。 ・会社全体の方針として「虚礼廃止」を掲げ、お中元やお歳暮といった儀礼的な贈答をすべて辞退している旨を伝える場面で利用します。 ・今後の取引において、相手に余計な負担をかけさせたくないという配慮から、今後の贈答を丁重にお断りする際に利用します。 ■利用する目的 ・まずは送っていただいた相手の心遣いや厚意に対して、取り急ぎ心からの感謝を伝えるために利用します。 ・会社の規定や方針など、贈答品を受け取れないやむを得ない事情を丁寧に説明し、理解を求めるために利用します。 ・贈答品は辞退するものの、「今後も変わらず良好な取引関係を継続したい」という真摯な意向を伝えるために利用します。 ■利用するメリット ・贈答品を辞退する理由を明確に伝えることで、相手に「何か失礼があったのでは」といった誤解や不快感を与えることを防げます。 ・電話やメールではなく、あえて書状（特に縦書き）で丁重に伝えることで、相手の面子を保ちつつ、こちらの誠意を示すことができます。 ・企業のコンプライアンス遵守の姿勢を、取引先に対して明確に示すことができます。 こちらはWordで作成した、お中元の断り状（縦書き）のテンプレートです。相手の厚意に感謝しつつ、こちらの事情を丁寧に伝えて円満な関係を維持するために、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。

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取引先や関係各所への電話番号変更を知らせる際に便利な「電話番号変更の通知書」テンプレートです。変更年月日・新旧の電話番号が記載できるほか、ビジネスマナーに配慮した文例があらかじめ記入されているため、文章を考える手間なく、必要事項を埋めるだけでそのまま使える構成になっています。無料でダウンロードでき、印刷して郵送することはもちろん、PDF化してメール添付するなど幅広い運用が可能です。ビジネス文書に不慣れな方でも安心して使用できる、実用性の高い通知書です。 ■電話番号変更の通知書とは 企業の連絡先変更を社外に正式に伝えるための文書です。取引先や顧客に対し、変更後の連絡手段を漏れなく案内することで、業務上の混乱やトラブルを未然に防ぎます。丁寧な言葉遣いや構成を押さえることで、企業としての信頼感や印象も向上します。 ■テンプレートの利用シーン ＜会社の固定電話や代表番号を変更したときに＞ 正確な日付・新旧番号を記載して、関係先に一斉案内。 ＜文書作成に不慣れな方の業務効率化に＞ 定型文付きテンプレートなので、修正箇所は最小限。 ＜郵送・FAX・メール添付など幅広い通知方法に対応＞ Word形式のため、印刷・PDF変換など用途に応じた使い方が可能です。 ■作成・利用時のポイント ＜変更日と新旧番号を正確に記載＞ 誤記があると連絡不能のリスクがあるため、再確認を忘れずに。 ＜文面の丁寧さが信頼につながる＞ あいさつ文と結びの言葉を崩さず活用すれば、形式を誤る心配もありません。 ＜一斉送付に備えてPDF化もおすすめ＞ 印刷の手間を省きたい場合や、メール通知の際にも便利です。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料ダウンロードですぐ使える＞ 手間なく作れて、コストもゼロ。急ぎの連絡にも対応可能。 ＜Word形式で編集が簡単＞ 社名・代表者名・電話番号を入力するだけで完成。 ＜ビジネスマナーに配慮した丁寧な文例入り＞ 文章を一から考える必要がなく、誰でも安心して使える構成です。

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名簿を作成しました。従業員名簿、顧客名簿、住所録などにも利用できると思います。 現姓、旧姓、名前、電話番号、郵便番号、住所、メールアドレスを記載できます。 ぜひご活用ください。

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電話を受けた時の伝言メモを作成しました。 3枚つづりとなっていますので 切ってお使いいただくと便利だと思います。

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新規開業や起業を取引先・関係者に知らせる際に便利な、開業案内テンプレートです。 冒頭に簡潔なあいさつ文を添えた構成で、「事業所名称」「オープン日」「所在地」「電話番号／FAX」「ウェブサイト」「メールアドレス」などの基本情報を表形式で整理して記載できます。Word形式で無料ダウンロードが可能です。 ■開業のお知らせとは 新たに事業を開始することを取引先や顧客、関係者に知らせるための通知文書です。 特に法人を退社しての独立・起業、支店や営業所の開設など、今後の取引継続や新たな関係構築を意図して送付されるケースが一般的です。 ■テンプレートの利用シーン ＜独立開業にともなう取引先への案内に＞ これまでの関係性を継続したい場合に、丁寧な第一報として利用可能です。 ＜フリーランス・個人事業主の新規立ち上げ時に＞ 住所・連絡先・開業日などを一覧で明示できるため実務的な案内に最適です。 ＜支店・新拠点の開設通知として＞ 既存顧客・パートナーに対し、事業所追加・移転の正式連絡ツールとして活用できます。 ■利用・作成時のポイント ＜定型挨拶文は変更も可能＞ テンプレート内のあいさつ文は、状況に応じて開業目的や背景の補足としてもアレンジ可能です。 ＜情報は最新・正確に＞ 住所・連絡先・URLなどは誤記のないよう事前に確認し、正確な情報提供を心がけましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜表形式で視認性が高い＞ 必要情報がすっきり整理されており、一目で連絡先や所在地が把握できます。 ＜Word形式で簡単編集・印刷＞ 社名や連絡先など必要事項を入力するだけで文書が完成します。 ＜フォーマルながら使いやすい構成＞ ビジネスマナーを保ちつつ、実務的な連絡文書として最適な体裁です。

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金額・返済日・利息条件・遅延損害金の情報を表形式で整理・明文化に便利な借用書テンプレート（Excel・横型）です。 「借入金額」「返済期日」「利率」「遅延損害金（年率）」など金銭消費貸借における基本情報を記入できる構成です。有利子貸付・一括返済形式に加え、遅延損害金に関する記載欄も設けており、厳密に条件を記録したい場面に適しています。 Excel形式で無料ダウンロードが可能で、印刷してご利用いただけます。 ■借用書とは 個人または法人が金銭を借り入れる際に、貸主との間で合意した条件（借入額、返済期日、利息の有無など）を明文化し、証拠として残す文書です。特に有利子契約の場合には、返済額が元本に加えて利息を含むため、後日のトラブル回避のためにも条件を明確に記載しておく必要があります。また、返済の履行が遅れた場合の遅延損害金についても、契約当初に文面で合意しておくことが重要です。 ■テンプレートの利用シーン ＜親族間・知人間での金銭貸借に＞ プライベートな貸し借りでも、トラブル防止のため契約内容を明文化したい場合。 ＜社内での一時立替や個人融資に＞ 従業員や役員間での貸付・借入時に条件を整理して残す用途として活用。 ＜返済条件に利息・損害金を設定したいとき＞ 無利子でない貸付や遅延が予想される契約に対応した形式です。 ■利用・作成時のポイント ＜金額・返済期日は明確に＞ 借用金額と返済日を正確に記載し、返済条件が一目でわかる構成にします。 ＜利息・遅延損害金を忘れずに記入＞ 「年利〇％」「遅延損害金 年〇％」など、金利条件を明文化することで認識ズレを防げます。 ＜貸主・借主の情報を記録＞ 氏名・住所・電話番号などを両者記入しておくことで、トラブル回避・連絡時にも安心です。 ■テンプレートの利用メリット ＜項目ごとに記入欄が整理されている＞ 借入金額・返済期限・利息などが明確に分かれており、書き間違いを回避。 ＜表形式で視認性が高い＞ 記載内容が整列しており、記録・印刷・確認がしやすい構成。 ＜自由にカスタマイズ可能＞ 条件の追加・編集・保存も自在。印刷して紙ベースでの署名にも対応可能。

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本書は、業務上の電話対応時に相手の情報や要件を正確に記録し、必要な担当者へ迅速に伝達するためのものです。電話対応の記録を残すことで情報の漏れや誤伝達を防ぎ、業務を円滑に進めることに寄与できます。 1.聞き間違いや伝え忘れを防ぐためにも電話対応時にメモを取ることは重要です。 2.必ずしも担当者が在席しているとは限りません。不在のときに確実に用件を引き継ぐことが出来ます。 3.電話対応時にメモをとることで、いつ、誰が、どのような内容の電話を受けたかを残すことができ、後々のトラブルを防ぐことが出来ます。 4.後日、内容を確認することで進捗管理や顧客対応の品質向上に役立てることが出来ます。

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建設工事やインフラプロジェクトの開始に伴い、工事関係者や取引先に向けて、現場事務所の開設と連絡先を正式に通知するための文例・文書テンプレートです。 工事の進行管理や関係者との調整をスムーズに行うため、現場事務所の住所や連絡先を明記し、問い合わせや連絡窓口を統一する目的で使用されます。 ■利用シーン ・建設会社が受注した工事の着工に伴い、取引先や関係会社に現場事務所の開設を知らせる際に利用。 ・施工管理者が現場事務所の所在地や連絡先を通知し、関係者とのスムーズなコミュニケーションを確保するために活用。 ・関係各所（行政・協力会社など）が現場への問い合わせ窓口を統一し、施工業務の調整を円滑に進めるために使用。 ■利用・作成時のポイント ＜現場事務所の基本情報を明記＞ 所在地、担当者名、連絡先（電話・FAX など）を明記し、問い合わせの窓口を明確にする。 ＜工事進行の連絡先を統一＞ 工事の進行や緊急時の連絡がスムーズに行えるよう、現場事務所の開設を周知する。 ＜関係者への協力依頼＞ 工事関係者や取引先へ、今後の工事進行に関する連絡の窓口を現場事務所に統一するよう依頼する。 ■テンプレートの利用メリット ＜関係者とのスムーズな連携＞（工事関係者向け） 現場事務所の開設を通知することで、工事進行に関する連絡や調整が円滑になる。 ＜問い合わせ窓口の明確化＞（施工管理者向け） 連絡先を統一することで、関係各所からの問い合わせを一元管理し、工事の進捗をスムーズに進めることができる。 ＜プロジェクト管理の効率化＞（企業・建設会社向け） 現場事務所を開設し、関係者間の連絡体制を確立することで、プロジェクト全体の管理がしやすくなる。 このテンプレートを活用することで、工事開始時の関係者への連絡をスムーズに行い、現場の管理体制を強化することができます。

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新会社を設立し開業した旨を伝えるテンプレート書式です。 発足間もない若い会社ではございますが、皆様のご期待に添えますよう、社員一同、専心努力する所存でございます。何とぞ、格別のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。と伝えています。社名、住所、電話、役員名を記載し新会社設立の挨拶を行います。

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漫画風の吹き出しと人物や電話などのイラストが4種類楽しめる伝言メモです。PDFファイルになっているのでそのまま印刷できます。無料ダウンロードしてご利用ください。

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連絡先の一覧です。内容を打ち込み、電話やFAXの前に貼りだしておくとなにかと便利です。また、特定の業者への電話やFAXを指示する際や指示される側の身からしても分かりやすくなるかと思います。

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教育訓練給付制度や職業訓練受講に関連して、失業給付の給付制限を解除するために必要とされる公的証明文書であり、訓練施設が受講者本人の受講開始・修了を公式に確認し、公共職業安定所（ハローワーク）へ提出する際に用いられます。受講期間や指定番号など制度上求められる記載事項を網羅しており、訓練実施機関にとってもスムーズな証明発行を可能にします。人事部門で社員の訓練受講を支援する場合や、教育訓練給付関連手続に携わる担当者に特に役立ちます。 ■給付制限解除に係る証明書とは 雇用保険の給付制限がかかっている受給者が、指定された教育訓練講座を修了したことを証明するために使用します。訓練施設が発行し、ハローワーク（公共職業安定所）へ提出することで、給付制限の解除申請が可能になります。 ■利用シーン ＜教育訓練講座修了後の給付制限解除申請に＞ 受講修了を証明することで、雇用保険の給付制限を解除する申請に使用します。 ＜訓練施設からの証明書発行時に＞ 訓練実施者が受講者の修了を証明するための公式書式として活用できます。 ＜ハローワーク提出書類の準備に＞ 公共職業安定所への提出に必要な情報が揃っており、記入漏れを防げます。 ■作成・利用時のポイント ＜受講開始日・修了日等を漏れなく記載＞ 受講中の場合は修了予定日を記載し、訓練期間を明確にしましょう。 ＜指定番号・講座名の記載に注意＞ 教育訓練給付対象講座の場合は、指定番号の記載が必要です。 ＜訓練施設の情報を正確に記載＞ 施設名・所在地・電話番号・校長名など、確認可能な情報を記入してください。 ■利用メリット ＜無料でダウンロード可能＞ コストをかけずすぐに使えます。 ＜公的手続きに直結する実用性＞ 訓練施設からハローワークへの提出を前提に設計・配布されているため、そのまま証明文書として使用できます。 ＜訓練実施者の作業効率を向上＞ 見本付きで簡単に記入ができ、教育訓練修了者ごとに短時間で証明書発行が可能です。 ※出典：厚生労働省（https://www.mhlw.go.jp/） ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です

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携帯電話利用規程のテンプレートです。

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製品や部品を迅速に手配する際に役立つ、無料の先行手配書テンプレートです。発注情報を見やすく表形式でまとめることで、取引先とのスムーズなやり取りを実現します。Word形式のため、必要に応じて内容を柔軟に編集できます。 ■先行手配書とは 正式な発注書を送付する前に、取引先へ手配を依頼するための文書です。社内手続きが整うまでの間、迅速に製品や部品を確保するために使用されます。 ■利用シーン ＜製品や部品の確保＞ 生産スケジュールに遅延が発生しないよう、緊急で手配を依頼する際に利用します。 ＜社内手続きの遅延対応＞ 正式な発注書が間に合わない場合に、先行的に依頼を行うために役立ちます。 ＜取引先との合意形成＞ 正式発注に先立ち、必要な条件を共有し、取引先と合意を得る際に使用します。 ■作成時のポイント ＜必要項目の明記＞ 製品名や品番、数量、単価など、取引先がすぐに対応できる情報を正確に記載します。 ＜簡潔な依頼文＞ 取引先に対し、丁寧かつ簡潔な依頼文を記載することでスムーズな対応を促します。 ＜連絡先の明示＞ 会社名、住所、電話番号、担当者名を明記し、取引先からの迅速な連絡を可能にします。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な手配＞ 先行手配が必要な状況で、素早く文書を準備し、手配依頼が可能です。 ＜編集の自由度＞ Word形式のため、必要に応じて内容を簡単に編集できます。 ＜視認性の向上＞ 表形式で情報を整理しているため、取引先が内容をすぐに把握できます。 ＜汎用性の高さ＞ 製品や部品の手配以外にも、サービスや作業の依頼書として活用可能です。

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風邪をひいてしまい急に休まなくてはならない状態になった場合に、上司に連絡するためのメールまたはチャットの文例です。 有給休暇の取得手続きは会社によって違いますが、正式な申請書または電子書式を提出して遅くとも休む前日までに事前承認を受けるのが通例と思います。しかし、朝起きて熱があり、急に休まなくてはならない状態になった場合は、まずは電話、メール、チャットなどで連絡した方が良いでしょう。その際、どの手段で連絡するかは、その会社のIT環境、社内文化によって違いますが、コロナ禍を経て、メールやチャットで連絡することも増えているようです。メールやチャットで第一報を入れて、上司の出社後に電話するということも考えられます。また、このメールやチャットはあくまで連絡であって、正式な申請は後で通常の手続きで行うという会社も多いでしょう。 連絡する際、体調が悪い中で大変かもしれませんが、自分が今日することになっている仕事をどうするか（代行してもらうか、後で自分でやるか、やらないで済ますか）についても、上司に相談する言葉を入れるとより良いでしょう。

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英語版の電話・伝言メモです。本人の不在中、代わりに電話を取った人や、訪問者に対応した人が、本人の机の上に残して伝えるために使います。A4で印刷して4つに切って使ってください。 日本の会社でも社内公用語が英語だったり、同僚・上司に外国人の方がいるという社内環境が珍しくなくなりました。そのような環境で、このメモ書式は空気のように、あって当たり前のものとなるでしょう。 なお、「M」とあるのは、先方様の敬称として「Mr.」とか「Ms.」などと書くためです。「Mx.」（性別を問わない）と書くこともできます。また、「of」の後ろには先方様の会社名、部署名などを書きます。

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社内、社外を問わず、電話で会話した内容を記録しておくための書式です。件名には何について会話したかを記載します。通話日時、先方の名前、電話番号、当方の名前を記載した上で会話の内容を記録します。会話の内容は、質問と回答の組み合わせだったのか、依頼と諾否の組み合わせだったのか明確にわかるように書くとよいでしょう。

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「取引先名簿」とは、企業が取引先に関する情報をまとめたものを言います。「納品先」「仕入先」「請求先」「支払先」など、自社と商取引を行う全ての企業が取引先に含まれます。 こちらはExcelで作成した、横レイアウト版の取引先名簿です。販売先と仕入先を分けて、取引先名、電話番号やメールアドレス、支払方法や支払条件などを記入できる仕様となっています。 取引先名簿を作成しておくことは、取引先に関する情報を一元管理できるというメリットがあります。名簿の作成により、何かトラブルがあったときなどには、取引先とすぐに連絡を取ることができます。 本書式は無料でダウンロードすることができます。自社で販売先と仕入先の管理を行う際に、お役立てください。

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