相談報告書・Excel【例文付き】

■相談報告書とは
業務上の課題や悩み、トラブルなどについて上司や関係部門に経緯や現状、対応策を報告・相談するための文書です。

■利用するシーン
・業務上のトラブル発生時、速やかに経緯と自らの考えを上司に伝えて、早期判断や指示を仰ぎたい場合に利用します。
・社内で解決困難な課題や意思決定を伴う案件について、複数部署の合意やサポートを得たい場合に利用します。
・顧客クレームや情報共有が重要な事案を、関係部門へ正しく伝え、対応方針を確認する場合に利用します。

■利用する目的
・組織内での迅速かつ、正確な情報共有を図るために利用します。
・判断が難しい事案への、上層部からの明確な指示を得るために利用します。
・今後の再発防止や業務マニュアル化のために、記録を残す目的で利用します。

■利用するメリット
・他部署や上司との認識違いを防ぎ、トラブルの早期解決につなげることができます。
・記録として残すことで判断根拠を後から確認でき、引継ぎにも役立ちます。
・部署横断の課題にも柔軟かつ体系的に取り組む、体制の構築に役立ちます。

こちらはExcelで作成した、無料でダウンロードすることができる相談報告書のテンプレートです。一部の項目にチェックボックスを使用しており、自社内の各種ハラスメントや悩みの相談などにご活用いただけます。