「【Googleスプレッドシート】スプレッドシートで作る顧客個別管理シート(A4・1枚)」は、顧客の詳細情報やその顧客との関わりについての戦略を記載するための書式テンプレートです。キーパーソンの性格や志向といった情報だけでなく、今後の対応課題や戦略なども一覧で管理することができます。サンプルテキストが既に入力されているので、これを参考にして簡単に情報を追記することができます。A4サイズに最適化されたレイアウトとなっており、見やすく情報を整理することができます。また、Googleスプレッドシートでの共同編集も可能です。無料でダウンロードして、顧客管理の効率化に役立ててください。
[業種]
建設・建築
男性/50代
2019.01.31
今迄は、自己で作成したものでしたので、早速使ってみたく思います。
顧客情報を入力・管理するExcel(エクセル)顧客管理システムです。法人顧客対象。A4縦
顧客個別管理シートは、「取引先の基本データを把握する」「キーパーソンを明記する」「課題と戦略を立てる」がポイントです。 ビジネスの顧客管理を効果的にサポートするこのテンプレートでは、顧客の基本データの把握からキーパーソンの明記、さらには顧客ごとの課題と戦略立てまでを一元的に管理できます。このExcelテンプレートを使用することで、文章の編集やデザインフォントの利用が簡単に行えます。今すぐ無料ダウンロードして、顧客管理を一段と効率的に行いましょう。
■役員名簿とは 企業の役員に関する氏名、住所、生年月日、役職などの基本情報を記載した文書です。株式会社や有限会社などの法人で、株主や関係者に組織の透明性を示すために作成され、経営陣の体制を明確に伝える役割を担います。 ■利用するシーン ・株主総会や取締役会で、経営陣の構成を明確に示す必要がある際に利用します。 ・行政機関への入札や許認可申請など、役員情報の提出が求められる場面で活用します。 ・取引先や金融機関に対し、組織の信頼性や体制を説明する際に役立ちます。 ■利用する目的 ・株主や関係者に対して、経営体制の透明性を確保するために利用します。 ・役員の正当性や、登記情報との整合性を証明するために利用します。 ・行政機関や取引先からの情報開示要請に応じるために利用します。 ■利用するメリット ・経営陣の情報を一元管理でき、組織体制の把握が容易になります。 ・役員変更時の迅速な対応や、関係者への説明がスムーズに行えます。 ・法令遵守やガバナンス強化の観点から、信頼性を高める効果があります。 こちらはレイアウトが横の、無料でダウンロードできる役員名簿(Excel版)のテンプレートです。役員の選任や解任などの際に、本テンプレートをご活用ください。
重点得意先(売上金額トータルの内80%までの売上を占めるまでのお得意先)と共にお仕事に取り組むための必須ツールです。書くことによって思いが熟成されます!
住所録を作成しました。 わかりやすい2段式のPDFとなっております。 使いやすいのでぜひお使いください。
プロジェクトの進捗を視覚的に管理できるGoogleスプレッドシート形式のスケジュール表です。このテンプレートでは、日付とタスクが視覚的に連携し、プロジェクトの全体像や各タスクの進捗状況を簡単に確認できます。またプロジェクト開始日を入力すると、自動でカレンダー部分の日付や曜日が記載され、ステータスでは完了を選択するとグレーアウトになるなど、便利な仕様が盛り込まれています。自社のプロジェクトの管理に、ぜひご活用ください。 ■利用シーン <プロジェクト管理>複数のタスクが含まれるプロジェクトの全体像を把握するために活用。 <進捗管理>タスクの進行状況を可視化し、遅延やスケジュール変更への対応。 <チーム連携>担当者を明確化し、メンバー間での役割分担を共有。 ■特徴 <直感的なデザイン>プロジェクト期間中の日付がガントチャート形式で表示され、スケジュールが一目で分かる構成。 <進捗率の記録>各タスクの進行状況をパーセンテージで把握可能。 <プルダウン機能>重要なタスクやマイルストーンの設定を簡単に行える選択式オプション。 <柔軟な編集>Googleスプレッドシートを利用することで、どこからでもリアルタイムに編集・共有が可能。 ■テンプレートの利用メリット <視覚的管理>スケジュールの見える化で、タスクの遅延や未対応を防止。 <時間の節約>簡単な操作でプロジェクト全体を管理可能。
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