PROFORMA INVOICE（プロフォーマインボイス：英語で書かれた見積書）

海外の取引先へ見積内容を英語で示したい貿易担当者・営業担当者のためのプロフォーマインボイスのテンプレートです。請求先（BILL TO）と送付先（SHIP TO）を分けて書けるので、支払う相手と荷物の届け先が違う取引でも1枚で伝えられます。品目・数量・単価・金額の明細を29行まで書き込め、小計・税率・消費税額・送料・合計の欄も並んでいます。Excel形式で項目や通貨の表記を書き換えられ、無料でダウンロードできるので、急ぎの引き合いにも一から表を組まずに応じられます。

■プロフォーマインボイスとは
正式な取引に先立って、売り手が買い手へ品目・数量・単価・合計金額と取引条件を示す仮の請求書です。海外との取引では、買い手が社内の決裁や送金の準備を進める材料として求められることがあります。金額や送付先の記載があいまいだと、支払いや発送の段階で問い合わせが往復し、出荷が遅れかねません。

■テンプレートの利用シーン
＜海外顧客への価格提示＞
引き合いを受けた段階で、品目ごとの単価と合計金額を英語のまま示せます。
＜請求先と送付先が異なる取引＞
本社が支払い、支店が受け取るような取引でも、宛先を分けて記載できます。
＜取引条件の控えとして＞
発行日と番号、明細、送料までが1枚に収まり、条件の記録として残せます。

■作成・利用時のポイント
＜通貨と税率の表記を取引に合わせる＞
単価欄はドル表記で用意されているので、他の通貨で取引する場合は見出しから書き換えます。
＜小計と合計は自分で計算する＞
小計・消費税額・合計の欄に数式は入っていないため、金額を確かめながら入力します。
＜連絡先を漏れなく埋める＞
担当者名・電話・メールの欄まで埋めておくと、内容の照会がその場で済みます。

■テンプレートの利用メリット
＜自社の運用に合わせて調整＞
Excel形式で項目や並びを直せるので、取扱商品に応じて使い分けられます。
＜作成コストをかけずに導入＞
無料で使えるので、見積書の様式を用意する費用がかかりません。