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オリジナルTO-DOシート
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A5サイズでコンパクトにまとめられる【海bizocean】オリジナルTO-DOシートです。 記入日・期限・タイトル・メモ欄付き。ぜひともご利用下さい！ ※A5サイズでプリントアウトしてください。
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Wordで作る顧客個別管理シート（A4・1枚）
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「Wordで作る顧客個別管理シート（A4・1枚）」テンプレートは、顧客情報を効率的に整理し、戦略的なアプローチをサポートするためのテンプレートです。このテンプレートを使用することで、取引先の基本データを簡単に把握し、キーパーソンを明確に記録することができます。 顧客個別管理シートの作成時に考慮すべきポイントは以下の通りです。 「取引先の基本情報を記入し、一元管理すること」「キーパーソンの情報を明記し、連絡先や役職などを把握すること」「各顧客の課題や目標に関する情報を収集し、戦略を立てるための材料とすること」 このWord形式のテンプレートは、文章の編集やフォントのカスタマイズが容易です。無料でダウンロードして、顧客個別管理を効率化し、ビジネスの成功に向けて一歩前進しましょう。
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【法改正対応】委託先選定マニュアル（クラウド対応）【例文付き】
【法改正対応】委託先選定マニュアル（クラウド対応）【例文付き】
2025年4月施行の個人情報保護法改正を踏まえた「委託先選定マニュアル」のテンプレートです。クラウドサービス（SaaS・PaaS等）の利用場面も含め、個人情報の取扱いにおける社内体制整備や契約内容の整理、記録管理の参考となる構成となっています。自社の状況に合わせて編集も可能であり、企業の管理部門や情報管理担当者をはじめ、委託先を選定されるご担当者の方にご活用いただけます。 ■委託先選定マニュアルとは クラウド事業者を含む委託先の選定から契約、再委託管理、事故時対応まで、安全管理措置と法令遵守を徹底するための社内マニュアルです。個人情報の国外移転や第三者提供に関する基本的なルールにも対応しており、法改正の概要を踏まえた内容となっています。 ■テンプレートの利用シーン ＜クラウドサービス利用時の委託先評価に＞ ISMS等の第三者認証やシステム体制を確認する際に利用できます。 ＜委託契約書の精査・補完に＞ 安全管理措置や再委託条項の有無をチェックし、必要に応じて追加の文書で対応することを検討できます。 ＜年次点検・監査対応に＞ チェックリストを活用して委託先の履行状況を可視化し、記録を保存できます。 ■作成・利用時のポイント ＜契約書・規約を精査＞ 事故時報告義務や再委託管理の条項が含まれているか確認しましょう。 ＜証跡保存を徹底＞ 調査記録・契約文書・監査報告を台帳に一元管理し、最低3年間保管することが推奨されます。 ＜本人請求対応を明確化＞ 委託先と連携した本人権利対応体制を構築し、窓口を明示しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料ダウンロードですぐに利用可能＞ 法改正対応のマニュアルをゼロから作成する手間を省けます。 ＜Word形式で自由に編集可能＞ 自社の規程やクラウド利用状況に応じて柔軟にカスタマイズ可能です。 ＜例文付きで導入がスムーズ＞ 契約条項例やチェックリストを含んでおり、現場ですぐに活用できます。 ※本テンプレートはあくまで一般的なサンプルであり、最終的な判断や具体的な契約内容の決定にあたっては、必ず法務担当や顧問弁護士などの法律専門家へご相談ください。
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依頼状（○○のお願い）・縦・Word【例文付き】
依頼状（○○のお願い）・縦・Word【例文付き】
■依頼状（○○のお願い）とは 業務や協力を正式に相手にお願いするための文書です。ビジネスの現場で広く用いられ、取引先や社内外の関係者に対するコミュニケーションを円滑に進めるのに役立ちます。 ■利用するシーン ・商品やサービスの見積もりを依頼する場面で利用します。 ・会議・講演・執筆などの出席や、協力をお願いする際に利用します。 ・社内外で業務や作業の遂行を依頼し、調整を図る場面で利用します。 ■利用する目的 ・依頼内容を具体的かつ明確に伝えて、スムーズな対応を促すために利用します。 ・誤解や認識のズレを防ぎ、業務トラブルを未然に防止するために利用します。 ・依頼先との信頼関係を深め、円滑な協力体制を築くために利用します。 ■利用するメリット ・文書化により依頼事項が明確になるため、コミュニケーションの齟齬を減らせます。 ・正式な書面として残ることで、トラブル時の証拠となり得ます。 ・丁寧かつ礼儀正しい文章で伝えることで、相手に好印象を与え、信頼獲得につながります。 こちらはWordで作成した、依頼状（○○のお願い）のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社で業務や執筆などを依頼する際に、ぜひご活用ください。
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トレーニング計画（アイコン付き）
トレーニング計画（アイコン付き）
社内研修やセミナー・外部講演の進め方を矢印で図的に説明したテンプレートです。 右上のアイコンを活用すると、個別ワークなのか、講義形式なのか、グループワークなのかを視覚的にわかりやすく表現できます。 本アイコンはモノクロでシンプルな構成のため、オフィシャルなシーン、カジュアルなシーンのどちらでもマッチします。
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予約受付管理表003
予約受付管理表003
予約受付状況を管理するためのExcel（エクセル）システム。年月別時間別予約件数・時間別予約件数の集計付き。帳票A4縦。
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返品管理表・Excel【見本付き】
返品管理表・Excel【見本付き】
商品の返品管理を効率化するためのExcelテンプレートです。返品商品や理由、対応状況などを一元的に記録でき、返金や交換対応の状況を明確に管理することが可能です。返品処理の進捗をリスト形式で追跡し、顧客満足度の向上にも寄与します。 ■返品管理表とは 顧客からの返品商品やその理由、処理状況を記録し、返品に関する対応を一元的に管理するためのツールです。返金や交換の進捗状況を正確に追跡し、在庫調整や顧客対応をスムーズに進めることができます。 ■返品管理表の利用シーン ・顧客から返品依頼があった商品の記録および対応状況の管理 ・返品理由の分析による商品改善やサービス向上のためのデータ活用 ・返品処理の進捗管理と担当者間での情報共有 ■注意ポイント ＜記録内容の正確性＞ 返品商品や顧客情報、返品理由などの項目を正確に記録することが重要です。 ＜対応状況の明確化＞ 返金済みや交換商品発送済みなど、処理ステータスを詳細に記載しましょう。 ＜データの活用＞ 返品理由を分析し、商品品質や販売プロセスの改善に繋げます。 ■テンプレートの利用メリット ＜業務効率化＞ 返品データを一元管理することで、処理の手間を軽減します。 ＜透明性の確保＞ 返品対応の進捗状況を明確にすることで、社内外での透明性を向上します。 ＜柔軟な編集＞ Excel形式のため、企業の業務フローや対応方針に合わせてカスタマイズ可能です。
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