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営業報告書とは、営業活動の内容や結果を報告するための報告書
退会済み
2022.04.09
シンプル
[業種]
小売・卸売・商社
男性/60代
2021.06.12
シンプルです。
日々の営業活動の時間管理を目的としたExcel(エクセル)システム。担当者や営業先ごとの活動時間の合計などを算出できます。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(物流業向け、法人顧客営業向け・月次集計機能つき)
週次の業務計画書、報告書を作成・管理するためのExcel(エクセル)システム。A4縦(物流業向け、管理部門向け)
■概要データベース上で、社名、商品名など同一のデータが様々な表記で混在している場合に、一定のルールを設定することにより、ボタン1つで名寄せ(表記の統一)をすることが出来るExcel(エクセル)ツールです。■このツールで出来る事下記のような名寄せ・データクレンジングが出来ます。◆対象の文字を指定した文字に置き換えます。≪例≫【変更前】(株)→【変更後】株式会社◆指定した文字を削除します。≪例1≫【変更前】株式会社A・B・C→【変更後】株式会社ABC≪例2≫【変更前】株式会社→【変更後】空白(削除する)◆ワイルドカード(*)で条件を指定できます。≪例≫「○○営業所」を削除する・【変更前】「A株式会社大阪営業所」→【変更後】「A株式会社」・【変更前】「A株式会社東京営業所」→【変更後】「A株式会社」※株式会社の後に全角・半角スペースがあることが前提になります。◆大文字・小文字を名寄せ(統一)します。◆半角・全角を名寄せ(統一)します。◆カタカナ・ひらがなを名寄せ(統一)します。◆スペ―スを削除します。■こんな方におすすめ◆社名、商品名、郵便番号、住所、氏名、及びその他データで様々な表記が混在してい為、表記を統一する為に多大な時間を費やしている。◆複数のデータベースで突き合わせをする必要があるが、表記が揃っていない為、名寄せする作業を手作業で行っており、修正作業で負荷がかかっている。◆同一のデータで様々な表記が混在してい為、ユニークな項目ごとのデータ集計がうまく出来ていない。■当ツールについて・ファイル形式:MicrosoftExcel・拡張子:「.xlsm」形式(VBAを使用しています。)・動作環境:Excel2007以降での動作を確認しています。
訪問先別の営業活動記録・報告を効率化し、チーム内での情報共有をスムーズに行いたい方に便利な営業日報テンプレートです。1日の訪問内容を、訪問先ごとに詳細に記録できるレイアウトで、訪問先名・営業内容・先方担当者・面談者・訪問時間のほか、振り返りや備考欄も備えています。日々の営業記録をわかりやすく整理できるため、上司への報告はもちろん、自身の活動履歴の管理にも有効です。Word形式で無料ダウンロード・編集が可能です。 ■営業日報とは 営業担当者が1日の業務内容を記録・報告するためのビジネス書類です。訪問先ごとの商談内容や所要時間を記録することで、活動の可視化と改善点の把握が可能になります。営業チームのマネジメントや社内共有、評価資料の作成にも役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン <外回り営業の行動記録として> 複数の訪問先への営業活動を、1枚でまとめて記録・報告。 <上司やチーム内への進捗報告に> 承認・確認欄付きで、社内の報告フローにも対応。 <営業活動の振り返り・次回対応の検討材料に> 商談の経過や成果、次のアクションが明記できる振り返り欄が便利。 ■作成・利用時のポイント <記録は要点を押さえて簡潔に> 営業内容は箇条書きにすることで、読みやすく、要点が伝わりやすくなります。 <面談者・所要時間も正確に記入> 業務の工数や人員の把握に役立ち、工数管理や評価にも活用できます。 <備考欄で注意事項や社内連絡もカバー> 担当者変更や次回商談への準備事項などの記載に補足欄を活用しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <無料でダウンロードでき、すぐ使える> コストをかけずに、日々の報告業務を効率化。 <Word形式で誰でも簡単に編集・再利用> 訪問先の数や内容に応じて自由に書き足しや修正が可能。 <罫線付きで記入しやすく、手書き運用にも対応> PC入力でも、印刷しての手書きでも使いやすい構成です。
住所録を作成しました。 わかりやすい2段式のPDFとなっております。 使いやすいのでぜひお使いください。
商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦(物流業向け、仕様品営業向け)
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