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書式リクエストボードの2017-05-29にあった「乗船名簿」です。A4横で、1ページに10名分入力できるようにしています。 書式をプリントアウトしてからの手書きにも対応しており、そのため文字を大き目で作成しています。 【以下注意点】 1.人数が10名以下の場合、11名~20名の行は削除して下さい。 2.人数が20名を超える場合、行数コピーして下さい。左の「No.」は、自動採番できるようにしています。(※コピーする場合、No.1~10を行コピーして、新しい行にペーストすることをお勧めします。) 3.Excelにおいて「印刷タイトル」の「先頭タイトル行」を設定しています。このため、1行目~8行目は毎ページ、ヘッダとして印刷されます。
日々の営業活動の時間管理を目的としたExcel(エクセル)システム。担当者や営業先ごとの活動時間の合計などを算出できます。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(物流業向け、法人顧客営業向け・月次集計機能つき)
来客対応や入退館管理を効率化したい企業に便利な「来客記録簿(来訪者受付表)」のWordテンプレートです。必要項目を縦書きレイアウトで見やすく配置しており、訪問日時・会社名・来訪者名・訪問先担当者名・予約の有無・用件などを一目で確認できる構成です。 ■来客記録簿(来訪者受付表)とは 企業への来訪者の氏名・所属・訪問目的・入退館時刻などを記録し、来訪履歴を管理するための文書です。紙媒体・データを問わず、来訪者情報を継続的に管理する場合は、社内の個人情報管理ルールに沿って取り扱うことが重要です。 ■テンプレートの利用シーン <受付で来訪者を確認する際に> 来社・退社時刻、会社名、氏名などを記録し、受付対応を標準化したい場面に適しています。 <防犯・入退館管理を強化したい際に> 予約の有無や用件、備考欄を活用することで、不審者対応や入館履歴の確認を行いやすくなります。 <事故・トラブル発生時の事実確認に> 災害、紛失、情報漏えい、施設事故などが起きた場合でも、来訪履歴を基に事実関係を確認しやすくなります。 ■作成・利用時のポイント <個人情報の記載範囲> 業務上必要な範囲に限定し、不要な個人情報や要配慮情報は記載しないことが重要です。 <閲覧・管理体制> 閲覧権限者を限定し、紙・データともに適切な管理方法を徹底します。 <記入時の配慮> 来訪者が記入する際は、他者から内容が見えないよう配慮しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <見本付きで導入しやすい> 記載例を参考に、自社受付フローや施設運用に合わせた調整がしやすい構成です。 <柔軟なカスタマイズ> Word形式のため、自社の運用ルールや管理項目に応じて編集・調整が行えます。 <無料で業務効率化> ゼロから作成する手間やコストを抑えられます。
「役員名簿【ブルー】(社内の担当者間や部署間で情報を共有するための書式)」は、各役員の情報を視覚的に整理された書類です。役員名簿の中核をなす情報、すなわち代表役員、責任役員やその他の重要な役職者の詳細、住所、氏名、連絡先などのデータが一覧化できる設計です。この【ブルー】バージョンは、青を基調としたデザインです。特に、郵便番号入力機能により、住所情報が自動で表示される点は、入力の手間を大幅に軽減します。社内での情報伝達や迅速な意思総意の形成において、役員名簿は中心的な役割を果たします。ぜひ、効率的な情報共有のツールとしてご利用ください。
日々の営業活動を報告・記録するためのExcel(エクセル)システム。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(物流業向け、仕様品営業向け)
セミナーやイベント参加者の詳細情報を一元管理するためのツールです。次回イベントの招待、営業活動のフォローアップ、参加者属性の分析など、様々な目的で活用可能です。 ■ 利用シーン ・自社開催セミナーやイベントの参加者を一括管理する場合 ・イベント参加者へのアフターフォローを行う際 ・次回イベントのターゲティングや招待リストを作成する際 ・参加者の業種や役職データを基にマーケティング戦略を立てるため ・顧客データベースの更新や整理を行う際 ■ 利用・作成時のポイント <基本情報> 氏名、連絡先(電話番号・メールアドレス)など、必須情報を正確に記録します。 <接触履歴を活用> 過去の接触履歴(例:どのイベントに参加したか、商談履歴など)を記録することで、効果的なフォローアップが可能です。 <備考欄を有効活用> 特別なリクエストや重要な観点(例:興味のある製品、参加目的など)を記録します。 <フィルター機能の活用> 特定の条件でデータを絞り込み、必要な情報を効率的に抽出します。 ■ テンプレートの利用メリット <効率的な情報管理> 参加者情報を一元管理することで、手作業の煩雑さを削減します。 <簡単なデータ分析> 参加者の属性(性別、会社名、役職など)を集計・分析し、マーケティングや営業戦略に活用できます。 <カスタマイズ可能> Excel形式のため、必要な項目を追加・編集し、イベントごとに最適化が可能です。 <スムーズなフォローアップ> イベント後のフォロー活動(お礼メール、アンケート送信など)を迅速かつ効率的に実施できます。
営業活動やアフターフォローに必要な顧客情報を管理できる、顧客リストテンプレート(Excel形式)です。氏名・連絡先・会社名に加え、購買履歴や接触履歴まで一括で記録可能。年齢は自動計算されるため、手入力の手間を削減し、営業の効率化・時短につながります。郵便番号からの住所自動表示にも対応しており、入力ミスや表記ゆれの防止にも有効です。無料でダウンロードでき、誰でもすぐに活用できる顧客管理ツールです。 ■顧客リストとは 顧客との接点や取引履歴を記録・管理し、営業活動を円滑に進めるための基本情報をまとめた一覧表です。 ■テンプレートの利用シーン <営業リストの作成・更新に> 新規開拓や既存顧客のフォローを効率的に管理できます。 <顧客対応履歴の可視化に> 誰が・いつ・何を対応したかを記録し、引き継ぎやトラブル防止に役立ちます。 ■利用・作成時のポイント <自社に合わせた項目追加・編集が可能> 業種や目的に応じた運用がしやすいよう、自社用にカスタマイズしましょう。 <購買履歴や接触履歴でアプローチの質を向上> データに基づいた提案やタイミングの見極めが可能になります。 <郵便番号一覧との連携で入力作業を時短> 誤入力防止や表記統一により、コスパの高い営業基盤の構築に繋がります。 ■テンプレートの利用メリット <Excel形式で編集・再利用も簡単> 使い慣れた表計算ソフトで扱えるため、特別なツール不要ですぐ運用開始できます。 <無料で何度でもダウンロード可能> 中小企業や個人事業でも無理なく導入でき、コストパフォーマンスに優れています。
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