販売先情報

■訪問予定表とは 誰が・いつ・どこを訪問するのかといった、外出に関する行動計画を、組織内で共有するためのスケジュール管理表です。訪問先や目的、時間を一覧でまとめることで、チーム全体の行動を可視化し、計画的で無駄のない業務運営をサポートします。 ■利用するシーン ・営業担当者が、一週間の訪問計画を立てて上長から承認を得る際に利用します。 ・チームメンバー各自の外出予定を一覧で確認し、不在時の代理対応などを調整する場面で利用します。 ・一日がかりの出張や遠方への訪問予定を、あらかじめ関係者へ伝えておく際に利用します。 ■利用する目的 ・メンバー間の訪問先や日時の重複を避け、計画的な行動を促すために利用します。 ・外出中の従業員の所在地を関係者が把握し、急な連絡や顧客対応に備えるために利用します。 ・移動ルートや訪問の順番を事前に検討し、営業活動の生産性を高めるために利用します。 ■利用するメリット ・チーム内での行動計画の共有が円滑になり、不在時のフォロー体制を整えやすくなります。 ・訪問ルートを事前に計画することで、移動に伴う時間的なロスを削減できます。 ・誰がどこにいるかが明確なため、急な顧客からの問い合わせにも迅速に対応できます。 こちらはExcelで作成した、訪問予定表のテンプレートです。営業部門や外出の多い部署でのスケジュール管理と情報共有に、無料でダウンロードできる本テンプレートをぜひお役立てください。

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販売先・仕入先の情報を一括で管理したい企業向けに便利な「取引先名簿」テンプレートです。社名・住所・連絡先・フリガナ・入金・支払条件など、取引に必要な基本情報をすっきり整理できる構成で、販売先と仕入先が分かれて記載できるため、帳票としての使いやすさや印刷後の運用にも適しています。Word形式のため、項目の追記やレイアウト変更も手軽に行え、名簿管理の効率化を重視する方に最適のテンプレートです。 ■取引先名簿とは 企業との取引に必要な情報を一覧で管理する書類で、連絡手段や支払条件の確認、社内共有に活用されます。業務の属人化を防ぎ、トラブル時にも迅速な対応が可能になります。 ■テンプレートの利用シーン ＜販売先・仕入先の情報整理に＞ 帳簿や請求業務に必要な情報を一元管理し、記載ミスや確認漏れを防ぎます。 ＜社内での取引先リスト共有に＞ 担当者不在時でも他のメンバーが対応でき、業務の属人化を防ぎます。 ■作成・利用時のポイント ＜フリガナや郵便番号の記載で読み間違い・入力ミスに注意＞ 正確性は最も意識しましょう。その後の運用精度に繋がります。 ＜支払・入金方法欄を活用＞ 請求・支払のタイミングを明確にし、経理対応の効率アップに繋げましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜Word形式で編集・複製が簡単＞ 必要な情報をすぐに反映でき、環境に応じて自由にカスタマイズ可能です。 ＜販売先・仕入先が一覧化されて見やすい＞ 用途ごとに情報を分けて整理でき、業務の見通しが良くなります。 ＜印刷・配布しやすい縦型レイアウト＞ 社内掲示や紙ベースの管理にも対応しやすく、汎用性の高い設計です。 ＜無料で繰り返し利用可能＞ コストをかけずに、時短と業務効率化を同時に実現できるテンプレートです。

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会議の参加者の出席状況について、記録をするための文書が「会議出欠表」です。 本文書の作成により、議事録の作成や次回に開催する会議の改善に役立てることが可能です。 また、誰が出席するのかが一覧で分かるので、必要な資料や情報を事前に用意して、円滑な会議の運営を実現することが可能です。 さらに、出席状況の記録を基に、後日、欠席者に対してフォローアップを行なうこともできます。 こちらはExcelで作成した、会議出欠表のテンプレートです。「出欠状況」と「資料配布」の項目はリスト形式を採用しており、無料でダウンロードすることが可能です。 自社での会議の運営に、本テンプレートをお役立てください。

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無料でダウンロードできるPowerPoint版の緊急連絡網です。緊急連絡網は、地震や火事などの災害が発生した場合に、情報を素早く拡散するための重要な手段です。情報が迅速に流れることで、一人ひとりが適切な行動をとるための判断材料を得られます。災害や事故などが発生した場合でも、迅速な情報共有と対策が可能になり、事業の継続性を確保することができます。重要な業務の遅延や中断を最小限に抑えることが可能になります。

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顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦（不動産業向け）

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「社員緊急連絡票（緊急時連絡票・Excel）」は、緊急事態時に従業員の安否確認を効率的に行うためのテンプレートです。連絡先やかかりつけ医の情報を記載し、災害や事故などの際にスムーズな連絡を取る手段としてご活用ください。 企業は従業員の安全を守るため、事前に安否確認の仕組みを整えることが重要です。この緊急連絡票は、災害や緊急事態が発生した場合、従業員の安全確認を迅速に行うのに役立ちます。また、かかりつけ医の情報を記載することで、緊急時の対応がより的確に行えるようになります。 安否確認は電話やメール、チャットなどの手段を用いる一方で、社員緊急連絡票は紙媒体で情報を管理する方法としても重要です。こちらのテンプレートはExcelバージョンで提供されており、かかりつけ医の情報も記載可能です。

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