商談管理_01_建設業

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦（建設業向け、法人顧客営業向け）

カテゴリー

業種別の書式 > 建設業・建築業

営業・販売書式 > 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード

更新日: 2014.3.24

登録日: 2011.6.1

作者: 田中　裕明

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売上売掛金残高管理_02_製造業

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連絡先一覧表

連絡先の一覧です。内容を打ち込み、電話やFAXの前に貼りだしておくとなにかと便利です。また、特定の業者への電話やFAXを指示する際や指示される側の身からしても分かりやすくなるかと思います。

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営業活動における顧客ニーズの把握や課題解決に役立つヒアリングシートです。商談前の準備や打ち合わせ中の記録を効率化し、BANT情報や顧客の目標、現状の課題などを簡潔に整理することができます。Excel形式で無料ダウンロードが可能なため、状況に応じて柔軟に編集してご利用いただけます。 ※BANT情報（Budget（予算）・Authority（決定権）・Needs（必要性）・Timeframe（導入時期）） ■営業ヒアリングシートとは顧客との商談や打ち合わせで必要な情報を記録・管理するためのツールです。予算、決裁権、必要性、導入時期などのBANT情報をはじめ、顧客の目標や課題、解決策の仮説を明確にすることで、最適な提案を行うための基盤を固めます。 ■利用シーン・顧客のニーズや課題を詳細に記録し、商談の成功率を高めたい場合・新規顧客との初回商談で、重要な情報を整理したい場合・営業活動の効率を上げ、チームでの情報共有をスムーズに行う際 ■作成時のポイント＜ヒアリング項目の網羅性＞ BANT情報や顧客課題、目標など、重要な情報を漏れなく記載できるフォーマットを使用します。＜視覚的なレイアウト＞ Excelのセルや表を活用して、情報を簡潔に整理し、後から確認しやすい構成を心掛けます。 ■テンプレートの利用メリット＜効率的な情報整理＞顧客情報を一元的に記録・管理し、商談準備や提案作成の時間を短縮できます。＜柔軟な編集＞ Excel形式のため、業種や商談内容に応じてカスタマイズが容易です。

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【法改正対応】熱中症発生時対応計画書（工事・屋外作業向け）・Excel【見本付き】

無料

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Excel

【法改正対応】熱中症発生時対応計画書（工事・屋外作業向け）・Excel【見本付き】

2025年労働安全衛生規則改正に対応したExcel版「熱中症発生時対応計画書」テンプレートです。本計画書は、WBGT値28℃以上（参考：おおむね気温31℃相当）かつ30分以上の作業がある屋外現場における熱中症予防・緊急対応体制を体系化し、作業員の命と健康を守る運用ルールを網羅。現場責任者・安全衛生管理者・協力会社を含めた統一運用が可能です。 ■熱中症発生時対応計画書とは直射日光下での重機運転・資材運搬・高所作業などに対応し、WBGT・気温・対応手順・教育・訓練・記録・緊急連絡網まで現場で機能する公式帳票です。 ■テンプレートの利用シーン＜夏季屋外工事で必須＞仮設休憩所・日除け・ミストファン・水分補給管理が重要な現場で即活用可能。＜新規入場・協力会社教育・監査＞入場・異動時教育、安全衛生協議会・朝礼資料、外部作業者への説明に最適。＜災害・労災申請・再発防止＞発生記録・WBGT履歴・訓練・管理記録を3年以上保存し監査・労災対応に活用。 ■作成・利用時のポイント＜WBGT・気温の測定・掲示＞ 30分～1時間ごとの測定、区画・時刻・測定者明記、掲示板・休憩所への即時掲示。＜休憩・水分補給・作業服の義務化＞休憩所・水分・塩分配置、冷却服・空調服配布、ハイリスク者の作業調整も明示。＜教育・訓練は年1回以上＞新規入場者含む定期教育・現場訓練、朝礼・協議会での周知、フロー・連絡網掲示。＜初動～重症対応・報告体制＞兆候発見～搬送・医療連絡・産業医通報の流れと記録保存、重大事案時は作業停止とKYミーティングを実施。＜連絡網・医療機関一覧の掲示＞全作業者・協力作業員に伝達し、搬送ルート・付き添い役割も明記。 ■テンプレートの利用メリット＜多工程・現場特性に対応＞区画・工程・作業別に細分化でき、多様な現場事情にも即導入可能。＜記録・教育・対応の一元化＞教育・訓練・測定・記録まで一括運用で再発防止・監査・管理を実現。＜担当者の業務効率化＞ Excelを編集するだけなので、安全衛生管理者や管理部門の業務負荷を大幅軽減。 ※本計画書は2025年6月施行の労働安全衛生規則、厚生労働省「職場における熱中症対策指針」に基づいた汎用例です。

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