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商談管理_01_建設業
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商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦（建設業向け、法人顧客営業向け）
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【全建統一様式 参考様式第一号 施工体制台帳（工事担当技術者）】改訂4版-平成27年4月1日 ver1.0 (写真貼付マクロ)
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最新の施工体制台帳（工事担当技術者）となります。 写真の貼付マクロを実装してます以下の手順で顔写真を貼り付けられます。 １．デジカメで写真を撮影する ２．エクセルファイルを開き、写真のセルをダブルクリック ３．画像選択ダイアログが出ますので写真を選択 ４．写真の枠内の縦、横のどちらかに合わせて自動で挿入 元の画像が横で撮影されたものであったり、縦横の割合が3cm×2.5cmとかけ離れている場合は縦横の縮尺を合わせてから行ってください。 【全建統一様式 参考様式第一号 施工体制台帳（工事担当技術者）】改訂4版-平成27年4月1日 ver1.0 (写真貼付マクロ)
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緊急連絡網（縦・PowerPoint）【グリーン】
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緊急連絡網は「どのような行動を取るべきか」を部署内・会社全体に周知することができます。特に災害や事業に関連する施設・オフィスビル・システムのトラブル、情報漏洩などのリスクが発生した場合、すべての社員へ迅速に連絡するために重要となります。緊急連絡網はBCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）対策の一部でもあり、2011年の東日本大震災以降、その重要性がますます注目されています。BCP対策とは、災害や緊急事態発生時に企業が事業を継続するための手段としてご活用ください。
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営業ヒアリングシート・Excel
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営業活動における顧客ニーズの把握や課題解決に役立つヒアリングシートです。商談前の準備や打ち合わせ中の記録を効率化し、BANT情報や顧客の目標、現状の課題などを簡潔に整理することができます。Excel形式で無料ダウンロードが可能なため、状況に応じて柔軟に編集してご利用いただけます。 ※BANT情報（Budget（予算）・Authority（決定権）・Needs（必要性）・Timeframe（導入時期）） ■営業ヒアリングシートとは 顧客との商談や打ち合わせで必要な情報を記録・管理するためのツールです。予算、決裁権、必要性、導入時期などのBANT情報をはじめ、顧客の目標や課題、解決策の仮説を明確にすることで、最適な提案を行うための基盤を固めます。 ■利用シーン ・顧客のニーズや課題を詳細に記録し、商談の成功率を高めたい場合 ・新規顧客との初回商談で、重要な情報を整理したい場合 ・営業活動の効率を上げ、チームでの情報共有をスムーズに行う際 ■作成時のポイント ＜ヒアリング項目の網羅性＞ BANT情報や顧客課題、目標など、重要な情報を漏れなく記載できるフォーマットを使用します。 ＜視覚的なレイアウト＞ Excelのセルや表を活用して、情報を簡潔に整理し、後から確認しやすい構成を心掛けます。 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な情報整理＞ 顧客情報を一元的に記録・管理し、商談準備や提案作成の時間を短縮できます。 ＜柔軟な編集＞ Excel形式のため、業種や商談内容に応じてカスタマイズが容易です。
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取引先名簿・縦・Excel【見本付き】
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取引先情報を整理し、営業・経理・管理業務の効率化を図るための「取引先名簿」です。取引先名称や担当者名、連絡先、支払方法・支払条件などの基本情報を、縦型レイアウトで見やすく管理できる構成となっています。さらに、最終更新日や管理番号による管理機能に加え、個人情報の利用目的や安全管理、第三者提供、反社会的勢力排除に関する注意書きも備えており、実務に即した管理体制の構築をサポートします。 ■取引先名簿とは 企業が関係を持つ仕入先・販売先・委託先などの情報を一元的に管理するための一覧表です。担当者情報や連絡先、取引条件などを体系的に整理することで、営業活動や契約管理、支払業務の正確性と効率性を高める役割を果たします。 ■テンプレートの利用シーン ＜営業・取引先管理の効率化＞ 取引先ごとの担当者や連絡先、取引条件を一覧で把握し、営業活動の基礎資料として活用できます。 ＜経理・支払管理業務＞ 支払方法や支払条件の情報を整理することで、請求・支払業務のミス防止に役立てることができます。 ■作成・利用時のポイント ＜最新情報を定期的に更新＞ 担当者変更や条件変更があった場合は、最終更新日とともに迅速に反映させることが重要です。 ＜個人情報の取扱いに配慮＞ 利用目的の明確化やアクセス制限など、安全管理措置を講じた上での運用を推奨します。 ■テンプレートの利用メリット ＜取引先情報を一元管理できる＞ 複数の取引先情報を1つのシートで管理でき、情報の分散を防げます。 ＜見本付きで記入イメージがつかみやすい＞ 初めて名簿を作成する担当者でもスムーズに入力できます。 ＜Excel形式で自由にカスタマイズ可能＞ 自社の管理項目や取引形態に合わせて列の追加・削除が簡単にでき、印刷にも対応しています。
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取引先名簿【販売先・仕入先別】・縦・Excel
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自社と商取引を行う相手の情報をまとめたものを「取引先名簿」と言います。商取引を行う相手としては、主に納品先・仕入先・請求先・支払先などが挙げられます。 こちらはExcelで作成した、縦レイアウトの取引先名簿のテンプレートになります。 トラブルなどが発生したときに、すぐに連絡できるようにするためにも、取引先名簿を作成して必要な情報を一元化しておくことは重要です。 本テンプレートは販売先と仕入先を別に記載できる仕様となっていて、無料でダウンロードすることが可能です。販売先と仕入先の管理用として、ご活用いただければと思います。
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