商談管理_01_建設業

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦（建設業向け、法人顧客営業向け）

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業種別の書式 > 建設業・建築業

営業・販売書式 > 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード

更新日: 2014.3.24

登録日: 2011.6.1

作者: 田中　裕明

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宛名ラベルとは、郵送物に貼り付けるためのシールや紙片であり、送り先の名前や会社名、住所などを記載したものです。宛名ラベルを使用する主な目的は、郵送物の宛先を明確に示すことです。手書きで宛名を書く場合、誤字や記入漏れが発生する可能性がありますが、ラベルを使用することでこれらのリスクを大幅に軽減できます。特に、ビジネスシーンや大量の郵送物を扱う場合には、宛名ラベルの使用が非常に効果的と言えます。宛名ラベルを使用するメリットとして、「ミスの防止」と「作業の効率化」が挙げられます。宛名ラベルは印刷されるため、手書きによる誤記や見落としを防ぐことができます。これにより、宛先違いや宛先不明で手紙が届かないトラブルを回避できます（※ミスの防止）。また、大量の郵送物を扱う際、手書きで宛名を書く作業は非常に時間がかかります。宛名ラベルを使用することで、シールを貼るだけで済むため、作業時間を大幅に短縮できます（※作業の効率化）。こちらは無料でダウンロードできる、10枚分の作成が可能な宛名ラベルのテンプレートです。Excelで作成しているので、テキストを編集のうえご利用ください。

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建設業許可の新規取得・更新申請、決算変更届の提出、経営事項審査の受審時に求められる「工事経歴書（様式第2号）」です。工事の注文者、工事名、施工場所、配置技術者、請負代金額、工期などの必須項目が整理されており、建設業の許認可担当者や管理部門の方におすすめです。 ■工事経歴書とは建設業者が事業年度ごとに完成させた工事の実績を記録するための重要書類です。建設業法および建設業法施行規則に基づく建設業許可申請・決算変更届・経営事項審査等の手続きで提出が求められます。 ■テンプレートの利用シーン＜建設業許可の新規申請・更新手続き時に＞許可を取得する業種または既に保有する業種について、対象事業年度の工事実績を報告する際に使用します。＜決算変更届（事業年度終了報告）の提出時に＞毎事業年度の決算終了後、各都道府県知事または国土交通大臣へ提出する決算変更届に添付する書類として活用できます。 ■作成・利用時のポイント＜請負金額の大きい順に記載＞経営事項審査では元請工事を金額の大きい順に記載し、完成工事高の7割を超えるところまで記載することが求められます。＜完成年月・予定年月の整合性を確認＞着工年月と完成（または完成予定）年月の前後関係に矛盾がないかを必ず確認しましょう。複数年にまたがる工事は、事業年度との区分が適切になっているかにも注意が必要です。 ■テンプレートの利用メリット＜記入見本付きで初めてでもスムーズ＞各項目の記入方法が一目で理解しやすく、工事経歴書を初めて作成する方でもスムーズに作業を進めることができます。＜Excel形式で管理と修正が容易＞表形式で工事情報を整理でき、データの追加・削除が簡単に行えるため、書類作成の効率化に貢献します。 ※出典：国土交通省関東地方整備局（https://www.ktr.mlit.go.jp/index.htm） ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です ※経営事項審査の申請基準や工事経歴書の具体的な記載方法は、各自治体や審査機関により詳細要件が異なる場合があります。提出先の最新ガイドラインや記載例を必ずご確認のうえご利用ください。

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セミナーやイベント参加者の詳細情報を一元管理するためのツールです。次回イベントの招待、営業活動のフォローアップ、参加者属性の分析など、様々な目的で活用可能です。 ■ 利用シーン・自社開催セミナーやイベントの参加者を一括管理する場合・イベント参加者へのアフターフォローを行う際・次回イベントのターゲティングや招待リストを作成する際・参加者の業種や役職データを基にマーケティング戦略を立てるため・顧客データベースの更新や整理を行う際 ■ 利用・作成時のポイント＜基本情報＞氏名、連絡先（電話番号・メールアドレス）など、必須情報を正確に記録します。＜接触履歴を活用＞過去の接触履歴（例：どのイベントに参加したか、商談履歴など）を記録することで、効果的なフォローアップが可能です。＜備考欄を有効活用＞特別なリクエストや重要な観点（例：興味のある製品、参加目的など）を記録します。＜フィルター機能の活用＞特定の条件でデータを絞り込み、必要な情報を効率的に抽出します。 ■ テンプレートの利用メリット＜効率的な情報管理＞参加者情報を一元管理することで、手作業の煩雑さを削減します。＜簡単なデータ分析＞参加者の属性（性別、会社名、役職など）を集計・分析し、マーケティングや営業戦略に活用できます。＜カスタマイズ可能＞ Excel形式のため、必要な項目を追加・編集し、イベントごとに最適化が可能です。＜スムーズなフォローアップ＞イベント後のフォロー活動（お礼メール、アンケート送信など）を迅速かつ効率的に実施できます。

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