書式テンプレート・フォーマットを探す

Excelで作るA4一枚のサービス導入報告書は、新たなサービスの展開を行う際に、役立つツールとなります。一枚にまとまった構造は、関係者が情報を簡潔かつ迅速に把握できるというメリットがあります。それにより、効果的な意思決定とコミュニケーションの促進が期待できます。 また、この報告書は経営陣にとっても有用で、新しいサービス導入が企業の目標と一致しているかどうかを確認できます。 本テンプレートはExcel（エクセル）データとして提供していますので、簡単に編集やデザインの調整が行えます。

- 件

この書式テンプレートは販売代理店の管理を効率的に行うためのツールです。売上見込みの一覧作成や現状報告がスムーズに行えます。Excelデータの利点を生かし、文章の編集やデザインフォントの変更も手軽に実施可能です。販売代理店との関係を強化し、ビジネスの拡大を図る手助けをするこのテンプレートを、無料でダウンロードしてご活用ください。 現状を簡単に一覧化し、情報を整理することで、効率的な業務運営をサポートします。

- 件

営業チームでご活用いただけるテンプレートです。売上の見込みや営業状況を一覧できる便利なツールです。A4・1枚の規模で、営業状況を報告すと次回の活動計画を記載するエリアが組み込まれています。これにより、業務の進捗と方向性を明確に把握することができます。 営業効率をアップさせるため、「営業状況を報告する」「次回の活動計画を記載する」ことができる、この「Excelで作る売上見込リストの書式テンプレート」ご活用ください。

5.0 1件

Excelで作る販売代理店個別管理シートの書式テンプレートです。A4・1枚に要点がまとまり、プリントアウトすることができます。 販売代理店個別管理シートのポイントは、「主要取引先をしっかり調査する」「競合の販売実績を記述する」「方針を明確にする」です。Excel（エクセル）データになっているので、簡単に文章の編集やデザインフォントを利用することができます。無料ダウンロードしてご利用ください。

- 件

高度プロフェッショナル制度は、一定の年収要件を満たす専門職に対して、労働時間規制の一部を除外する制度です。本テンプレートは、2025年の法改正に対応した「高度プロフェッショナル制度適用同意書」の見本付き書式で、年収要件・健康確保措置・同意・不同意・撤回方法などを網羅。対象者の自由意思を尊重し、企業の制度運用を支援する実務的なフォーマットです。 ■高度プロフェッショナル制度とは 金融商品開発などの高度な専門業務に従事し、年収1,075万円以上の要件を満たす労働者に対して、労働時間規制の一部を除外する制度です。健康確保措置の実施が義務付けられており、同意は労働者の自由意思に基づくもので、不同意による不利益な取扱いは禁止されています。 ■利用シーン ・高度プロフェッショナル制度の適用にあたり、同意書を取得したい ・法改正に対応した書式で制度説明を行いたい ・健康確保措置の選択肢を明示したい ・同意・不同意・撤回の手続き方法を明確にしたい ■利用・作成時のポイント ＜各要件・健康措置の選択肢を明記＞ 年収要件、業務内容、健康確保措置4種を必ず明記し、本人希望を確認します。 ＜撤回権・不同意時の不利益取扱禁止も強調＞ 書面撤回可能性・不同意により一切不利益がないことを明確化し、不当な強制やハラスメント予防にも役立ちます。 ＜手続記録・問い合わせ先明示＞ 撤回時のフォーム提出方法、相談窓口、社判押印欄等の記載も漏れなく整備することが重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜健康配慮型の運用が可能＞ 勤務間インターバルや長期休暇等、健康措置の選択肢が分かりやすくシンプルに利用できます。 ＜制度説明と同意取得を同時に＞ 制度の概要・健康確保措置・撤回方法までを一括で説明できるWord形式の構成で、無料ダウンロードが可能です。 ＜企業の制度運用を支援＞ 人事部門での説明・記録・管理業務の効率化に貢献します。

- 件

2025年4月施行予定の個人情報保護法改正に対応した、顧客情報管理のための通知書テンプレートです。企業の労務・総務担当者などが社内従業員へ周知する際に活用でき、顧客情報の定義、利用制限、保管・廃棄方法、事故発生時の対応、本人請求権の処理、第三者提供・国外移転時の手順までを網羅しています。書式は無料ダウンロードかつ例文付きのため、時短作成が可能です。 ■顧客情報の取扱通知書とは 企業が従業員に対して、個人情報保護法や社内規程に基づく情報管理ルールを徹底するための社内文書です。 特に2025年度の改正では、情報漏えい時の迅速な本人通知・行政報告や、国外移転時の法制度情報の提示、本人請求権（開示・訂正・利用停止等）の強化が義務化されており、企業としての説明責任と管理体制整備が求められます。 ■テンプレートの利用シーン ＜顧客情報保護に関する社内周知文書として＞ 総務・人事部門などが社員に通知し、情報漏えい防止や法令遵守の意識を徹底できます。 ＜情報事故対応マニュアルの一部として＞ 顧客情報の紛失・漏えい時の報告ルートや初動対応の流れを全社員に共有可能です。 ＜コンプライアンス研修・社員教育に＞ 研修教材や通知文として使用でき、教育コストの削減につながります。 ■作成・利用時のポイント ＜安全管理措置を徹底＞ 紙媒体は施錠管理・シュレッダー廃棄、電子データはパスワード・暗号化・アクセス制限の設定など、ルールを遵守してください。 ＜本人請求権対応をマニュアル化＞ 開示・訂正・利用停止等の本人からの請求は独断で対応せず、必ず担当部署を経由しましょう。 ＜漏えい発生時は迅速な報告＞ 原則5日以内に個人情報保護委員会への報告が必要となるため、記録・連絡フローを明文化してください。 ■テンプレートの利用メリット ＜Word形式で自由に編集可能＞ 自社の体制や部門名などにあわせて修正しやすく、印刷配布・電子配信の両方にも適しています。 ＜例文付きですぐに使える＞ 初めての担当者でもスムーズに利用でき、社内展開が容易です。

- 件

人事労務担当者や社会保険手続き担当の方に役立つ「健康保険　標準賞与額累計申出書」テンプレートです。標準賞与額の累計上限や申出手続きについては、2025年度版の健康保険法施行令（第27条）および関連通知等に基づく基準を反映しています。 ■健康保険　標準賞与額累計申出書とは 同一年度内で複数の被保険者期間があり、標準賞与額の年度累計額が健康保険の上限（2025年時点：年間573万円）を超えた場合に、累計内容を保険者へ申告する書式です。 ■テンプレートの利用シーン ＜年内に賞与累計上限を超えた社員の処理＞ 給与・賞与計算時、年間累計が上限に達した場合の申出・記録業務に。 ＜年度途中の転職・兼務社員分の申告＞ 複数事業所勤務や転職による賞与通算が発生した場合の運用に活用。 ■利用・作成時のポイント ＜上限適用年度を正確に確認＞ 支給累計を正確に集計・記録しましょう。 ＜転職等の累計通算漏れに注意＞ 被保険者資格の取得・喪失（転職・兼務など）が発生した場合も、同一の保険者単位で賞与累計を管理・申請する必要があります。 ＜各項目ごとに根拠資料を明記＞ 事業所情報・支給日・累計額は源泉や会計記録と必ず照合してください。 ■テンプレートの利用メリット ＜時短・効率化を実現＞ Excel編集可能で現場担当者もスムーズに作成できます。 ＜コスト負担ゼロでダウンロード可＞ 無料テンプレートのため、制作費用・月額費も不要です。 ※標準賞与額の年間累計上限および手続き内容は、今後の法令・行政通知等により変更される場合があります。ご利用時は必ず最新の日本年金機構・厚生労働省等の公式情報をご確認ください。 ※出典：日本年金機構（https://www.nenkin.go.jp/）

- 件

年度途中の転職・資格喪失のある従業員対応、保険料の適正処理を行う人事・総務担当者向けの「健康保険　標準賞与額累計申出書」テンプレートです。賞与（ボーナス）の支払いに関する標準賞与額の累計・訂正申出が必要な場合、健康保険制度に沿って手続きできる内容となっています。 ■健康保険　標準賞与額累計申出書とは 同一年度内に複数の被保険者期間（転職・転勤など）があり、その期間中の賞与総額が年間上限（2025年時点：573万円）を超えた場合に、事業主が所定の累計申出を行う届出書類です。決定通知書（訂正）は、その申出内容に基づき標準賞与額の訂正・還付・充当等が行われたことを通知する書類です。社会保険料の算定に直接関わる重要文書であり、法定保存書類として一定期間の保管が必要です。 ※標準賞与額の年間累計上限は法律改正により変更される場合があります。 ■テンプレートの利用シーン ＜年度途中の資格喪失や転職時の対応に＞ 被保険者が年度途中で資格喪失・取得した場合の賞与累計の申出に。 ＜賞与総額が573万円（改正上限）を超えた時＞ 年間賞与の累計が上限を超えた際、正しい保険料算定・訂正で労使間のトラブル防止に。 ■利用・作成時のポイント ＜累計申出書の提出要否を判断＞ 同一事業所に継続して所属している被保険者の場合は申出不要です。 ＜賞与支払日・金額を正確に記載＞ 標準賞与額と支給日を誤りなく記入し、証拠性・記録性を確保してください。 ＜訂正通知書の説明も丁寧に＞ 被保険者への説明や社内通知を怠らず、訂正内容が分かる管理を徹底しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜PDF形式で無料ダウンロード＞ 印刷してすぐに利用でき、紙ベースの社内管理にも対応。 ※出典：日本年金機構（https://www.nenkin.go.jp/）

- 件

物品返却証明書とは、特定の物品が返却されたことを証明する書類です。 物品返却証明書は物品の貸出（借用）が終わった際に、それが確実に返却されたことを確認・記録するために作成され、主に返却する物品名、借用者や貸出者、貸出期間、返却日などが記載されます。 物品返却証明書を利用する主なメリットとして、（1）物品の返却を明確に記録し、将来的なトラブルを防ぐこと、（2）備品などの管理や、貸出業務の円滑化を図ることが挙げられます。 こちらはWordで作成した、単品の返却を想定した物品返却証明書（表形式版）です。 本書類は、無料でダウンロードすることができます。自社でご活用いただけると幸いです。

- 件

「慶弔見舞金制度」とは、従業員やその家族が結婚・出産・死亡などの慶弔事を迎えた際に、企業が見舞金やお祝い金を支給する制度のことです。従業員の生活を支援し、従業員との結びつきを強めるための福利厚生の一環として、導入している企業もあります。 その際に支給する見舞金やお祝い金が「慶弔見舞金（慶弔金）」と呼ばれるものであり、それを管理するための表やリストが「慶弔金管理表」です。 どのような名目で、誰にいくら支払ったのかを確認できるようにするため、あるいは、支給履歴や支給対象者を一元的に把握して、管理の効率化を図れるようにするためなどが、慶弔金管理表を作成する主な目的になります。 また、慶弔金管理表を作成すれば、支払い忘れや二重の支払いなどのトラブルを未然に防ぐことも可能です。 こちらは支給した慶弔金の管理に役立つ、縦のレイアウトで作成した、無料でダウンロードできる慶弔金管理表（Excel版）のテンプレートです。 合計額を自動で計算することが可能なので、慶弔金の管理に、ご利用ください。

- 件

「慶弔金管理表」とは、従業員やその家族にお祝い事や不幸（※結婚や出産、葬儀など）があった際に支給される、「慶弔金（慶弔見舞金）」を管理するための表やリストです。 慶弔金は一般に、会社や組織が従業員やその家族に対して支給するものですが、ビジネス関係を円滑に維持する目的で、取引先や社外の人に対して支払うケースもあります。 慶弔金管理表を作成することには（1）支払い忘れや二重払いの防止につながる、（2）過去の記録を参照することで、同様の状況に応じた対応（※支払額など）ができる、（3）どれくらいの金額が必要かを事前に把握することで、予算超過を防げるなどといったメリットがあります。 こちらは横のレイアウトを採用した、Word版の慶弔金管理表のテンプレートです。無料でダウンロードすることが可能なので、慶弔金の管理に、お役立ていただけると幸いです。

- 件

保証人が経済的に困難になった、健康状態が悪化したなどの理由で責任を果たせなくなった際、契約者は新たな保証人を立てる必要があります。また、契約期間が長期にわたる場合には、状況の変化に応じて保証人の変更が必要というケースもあります。 そのようなときに、「保証人変更申請書」という書類が使用されます。 保証人変更申請書を使用することには、次のようなメリットがあります。 ・契約の安定性の向上：新たに信頼性の高い保証人を立てることで、契約者が支払い不能に陥った際のリスクを軽減でき、契約の安定性向上につながる。 ・関係者間の信頼強化：新たに信頼性の高い保証人を立てることで、契約者・保証人・契約の相手方間の信頼強化につながる。 ・契約の円滑な進行：保証人が変わった場合でも柔軟に対応することで、契約を円滑に進めるのに役立つ。 こちらはExcelで作成した、保証人変更申請書のテンプレートです。シンプルなレイアウトを採用しており、無料でダウンロードすることが可能です。

- 件

特別休暇申請書とは、従業員が通常の有給休暇や病気休暇以外の特別な理由で、休暇を申請するために使用する書類です。 「特別休暇」とは、会社が独自に定めて従業員に付与する法定外の休暇のことです。具体的には慶弔休暇やバースデー休暇、リフレッシュ休暇などが挙げられます。 特別休暇を社内制度として設けるメリットとして、「従業員のワーク・ライフ・バランスの支援」「従業員のモチベーションの向上」などが挙げられます。 従業員が健康かつ充実した生活を送るためには、ワーク・ライフ・バランスの維持が重要であり、そのためには働き過ぎの是正が必要です。また、特別休暇制度を設けることによって会社が従業員の生活を尊重するメッセージになり、従業員のモチベーションの向上につながります。 こちらはWordで作成した、シンプルな特別休暇申請書のテンプレートです。無料でダウンロードすることができるので、自社でお役立ていただけると幸いです。

- 件

就任承諾書とは、特定の役職や職務に就任することを正式に承諾する意思を示すための書類です。主に、企業（組織）内での役職の変更や、新たな役職の設置が行われる際に使用されます。 就任承諾書を作成する目的としては、（1）指定された役職や職務に就く意思があることを明確にするため、（2）合意を文書化することでトラブルが発生するのを防ぐため、（3）就任する役職者の責任範囲や義務を明確にするためなどが挙げられます。 こちらはExcelで作成した、表形式タイプの就任承諾書のテンプレートです。本テンプレートのダウンロードは無料なので、自社でご活用いただけると幸いです。

- 件

こちらは複数の物品に関する受け取りを想定した、罫線タイプの物品受領書のテンプレートです。 受領書とは、取引によって物品や金銭を受け取ったことを証明するため、発行される書類です。 そして「物品受領書」とは、物品についての受け取りを証明するために発行される書類であり、主に受け取った物品の名称や数量、受領者の名前などを記載します。 物品受領書の発行に関しては、法的な義務はありません。しかし、無事に物品を受け取ったことの証明になるだけでなく、円滑に取引が進んでいるかを把握でき、発注者と受注者の双方の信頼関係を高めるのに役立つことから、発行されるケースが多いようです。 本テンプレートはExcelで作成したものであり、無料でダウンロードすることができます。自社での取引に、本テンプレートをお役立てください。

- 件

交通違反報告書とは、従業員が就業中に交通違反を犯した場合、会社への報告時に利用される書類です。企業が所有する車両や業務で使用する車両に対する違反を記録し、その情報を関係者へ共有するために作成されます。 交通違反報告書には主に、以下の内容について記載します。 ・交通違反の発生日時 ・交通違反の発生場所 ・交通違反の内容 ・車両情報（車種・車両番号など） こちらはWordで作成した、表形式タイプの交通違反報告書のテンプレートです。社用車や営業車の利用時を想定したものであり、無料でダウンロードすることが可能です。

- 件

■〔育児〕子が3歳になる前 個別周知・意向聴取書とは 育児中の従業員から、仕事と育児の両立に関する具体的な希望条件や制度の利用期間を聞き取り、記録するために使用するものです。勤務時間帯や勤務地、所定外労働や深夜業の制限など、個別事情に基づく要望を整理し、事業主が今後の対応方針を検討するための基礎資料とします。 ■利用するシーン ・子が3歳に達する前に、勤務条件や両立支援制度の利用期間など、具体的な希望を聴取する場面で利用します。 ・障害や医療的ケアが必要な子を育てる場合など、特別な配慮が必要な条件を確認する場面で利用します。 ■利用する目的 ・従業員一人ひとりの事情を正確に把握し、適切な勤務条件や支援策を検討するために利用します。 ・制度利用に伴う業務の調整や、人員配置をスムーズに進めるために利用します。 ■利用するメリット ・個々の事情に沿った柔軟な勤務条件の設定が可能になり、従業員の満足度向上につながります。 ・特別な配慮が必要なケースにも迅速かつ的確に対応でき、職場内の信頼構築に寄与します。 ・制度利用開始前の聴取により、導入後のトラブルや誤解を未然に防げます。 こちらは、PDF版の「〔育児〕子が3歳になる前 個別周知・意向聴取書」のテンプレートです。無料でダウンロードすることが可能なので、ご活用ください（※厚生労働省のホームページでも入手可能）。 ※出典：厚生労働省（https://www.mhlw.go.jp/） ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です

- 件

■〔育児〕子が3歳になる前 個別周知・意向聴取書とは 育児期の従業員から、仕事と育児の両立に関する具体的な希望条件や制度利用期間を聴取するための文書です。勤務時間帯や勤務地、所定外労働・深夜業の制限など、個別の事情に応じた要望を記載し、事業主が対応方針を検討する基礎資料とします。 ■利用するシーン ・子が3歳になる前に、勤務条件や両立支援制度の利用期間について、従業員の具体的な希望を聴取する場面で利用します。 ・障害や医療的ケアが必要な子を育てる場合など、特別な配慮が求められる条件を把握する際に利用します。 ■利用する目的 ・従業員の個別事情を正確に把握し、適切な勤務条件や支援策を検討するために利用します。 ・制度利用に伴う業務調整や、人員配置を円滑に行うために利用します。 ■利用するメリット ・個別事情に即した柔軟な勤務条件の設定が可能となり、従業員の満足度向上につながります。 ・事前の聴取により、制度利用開始後のトラブルや誤解を防止できます。 ・特別な配慮が必要なケースにも迅速かつ適切に対応でき、職場の信頼関係を強化します。 こちらは無料でダウンロードできる、Word版の「〔育児〕子が3歳になる前 個別周知・意向聴取書」のテンプレートです（※厚生労働省のホームページでも入手可能）。ぜひ、ご活用ください。 ※出典：厚生労働省（https://www.mhlw.go.jp/） ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です

- 件

■〔育児〕子が3歳になる前 個別周知・意向確認書とは 子どもが3歳になるまでの間に従業員が育児と仕事を両立できるよう、事業主が制度の内容を個別に説明し、利用の意向を確認するために使用するものです。多様な働き方や両立支援制度の選択肢を明確に示し、本人の希望を把握することで、制度利用の円滑化と職場環境の向上を図ります。 ■利用するシーン ・子が3歳に達する前に、短時間勤務や所定外労働の制限といった選択肢を提示し、本人の意向を把握する場面で利用します。 ・育児中の従業員に対し、始業・終業時刻の繰上げや繰下げ、テレワークなど制度の詳細を案内し、利用の希望を確認する場面で利用します。 ■利用する目的 ・制度の内容を正確に伝え、従業員が自らに合った制度を選択できるようにするために利用します。 ・本人の希望を事前に確認し、業務体制や人員配置を計画的に整えるために利用します。 ■利用するメリット ・事前の意向把握により、業務調整や引き継ぎが円滑に行え、職場全体の効率改善につながります。 ・制度利用に関する誤解や情報不足を防ぎ、従業員の安心感を高められます。 ・両立支援制度の活用を促進し、離職防止や人材の定着に寄与します。 こちらは無料でダウンロードできる、PDF版の「〔育児〕子が3歳になる前 個別周知・意向確認書」のテンプレートです。ぜひご活用ください。 なお、厚生労働省のホームページでも入手することが可能です。 ※出典：厚生労働省（https://www.mhlw.go.jp/） ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です

- 件

■〔育児〕子が3歳になる前 個別周知・意向確認書とは 子どもが3歳になる前に育児と仕事を両立できるよう、事業主が労働者に制度内容を個別に周知し、利用意向を確認するための文書です。柔軟な働き方や両立支援制度の選択肢を明確に提示し、本人の希望を把握することで、円滑な制度利用と職場環境の改善を促します。 ■利用するシーン ・育児期の従業員に対し、始業・終業時刻の繰上げや繰下げ、テレワークなどの制度内容を説明し、利用希望を確認する場面で利用します。 ・子が3歳になる前に、短時間勤務や所定外労働制限などの選択肢を提示し、本人の意向を把握する際に利用します。 ■利用する目的 ・制度内容を正確に周知し、従業員が適切な制度を選択できるようにするために利用します。 ・本人の希望を事前に把握し、業務体制や人員配置を計画的に整えるために利用します。 ■利用するメリット ・制度利用に関する誤解や情報不足を防ぎ、従業員の安心感を高められます。 ・事前の意向確認により、業務調整や引き継ぎがスムーズになり、職場全体の効率向上につながります。 ・両立支援制度の活用促進により、離職防止や人材定着に寄与します。 こちらは無料でダウンロードできる、「〔育児〕子が3歳になる前 個別周知・意向確認書」のテンプレートです。 Wordで作成されており、厚生労働省のホームページでも入手することが可能なので、ご活用ください。 ※出典：厚生労働省（https://www.mhlw.go.jp/） ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です

- 件