営業・販売書式 の書式テンプレート・フォーマット

「注文請書・受注書（縦・計算機能つき）・Excel」は、商品やサービスの契約時に使用するためのテンプレートです。 注文請書を発行することで、「注文したが商品・サービスが提供されない」「注文を受けた覚えがない」といったトラブルを未然に防ぐことが可能です。 レイアウトを縦にした本注文請書は、数量や単価を入力すると税抜金額が自動計算される仕様となっており、それと連動して小計や消費税額、合計金額が自動で表示されます。 テンプレートは無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

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見積書とは、受注側が提供する商品（サービス）の価格や数量などの契約内容を発注者側に提示する、契約の締結前に取り交わされる文書です。 見積書は契約の締結前に作成されるので、認識のズレから生じるトラブルを防ぐことができます。 また、複数社から同条件で見積書を作成してもらい、価格や内訳などを比べて、有利な条件で契約をする際に役に立ちます（※相見積もり）。 なお、見積書は納品書や請求書、領収書などと同様に保存が義務付けられている文書ですが、作成については法律上では義務付けられていません。 こちらはインボイス制度に対応した、横レイアウトの見積書のテンプレートです。Googleドキュメントで作成しており、無料でダウンロードすることが可能です。

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指定した金額を特定の銀行口座へ振り込んでもらうよう、口座名義人（振込依頼人）が依頼する「振込依頼書」です。金融機関名・支店名・口座番号・依頼人情報・振込理由・期日など、必要事項を表形式で整理して記載できる構成となっており、シンプルで実務にすぐ使えるフォーマットです。Word形式なので、印刷して手書き記入するほか、PC入力して保存・送付することも可能です。 ■振込依頼書とは 企業や個人が口座振込を依頼する際に作成する書類です。支払先の銀行口座情報や金額、依頼人情報を明確に記載することで、誤送金の防止や支払い証跡の管理に役立ちます。業務委託料・仕入代金・報酬の支払い・経費精算など、幅広い支払いシーンで活用されています。 ■テンプレートの利用シーン ＜業務委託料や仕入代金の支払いに＞ 取引先への定期的な振込依頼に利用できます。 ＜社内での支払い承認フローに＞ 担当者・上長の押印欄を追加すれば、支払い承認書としても活用可能です。 ＜記録文書としての保存に＞ 請求書・契約書などとあわせて保存しておくことで、取引内容を裏付ける補足資料として役立ちます。 ■作成・利用時のポイント ＜口座情報は正確に記載＞ 金融機関名・支店番号・口座番号は、誤入力による誤送金を防ぐため、二重チェックを推奨します。 ＜振込期日を明示＞ 備考欄に支払期限や遅延時の連絡方法を明記することで、トラブル防止につながります。 ＜依頼理由を具体的に記録＞ 「〇年〇月分の業務委託料」などと明確に記載することで、後日の確認が容易になります。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料でダウンロード・すぐに利用可能＞ シンプルな構成のテンプレート形式で、ダウンロード後すぐに業務に活用できます。 ＜Word形式で編集自在＞ 取引先や自社のフォーマットに合わせてカスタマイズ可能です。 ※本書式は任意で使用するものであり、法令上作成が義務づけられている帳票ではありません。

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「領収書（領収証）控え付き・Excel」は無料でダウンロードいただける書式です。領収書は金銭の取引を示す重要な証憑書類で、その存在がさまざまなビジネスシーンでのトラブル防止や明確な取引の証明として役立ちます。特に控え付きの領収書は、双方が同一内容での確認や保管を可能にし、後日の再確認や必要に応じた証明としても使用可能です。 Excel版の特長は、データ入力の柔軟性や自動計算の機能を活用して、より効率的に領収書を作成できる点にあります。日々の業務の効率化や質の向上をサポート書式として、ぜひお役立てください。

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「注文請書」とは、発注側が作成する注文書（発注書）に対して、受注側が作成（発行）する、承諾の意思を表す書類です。注文請書は「受注書」とも呼ばれます。 注文請書を作成する目的は、取引（発注・受注）の事実や内容を明確にすることです。口頭だけで取引を行った場合、後になって受注者と発注者の間で認識が食い違ったときに、トラブルになる恐れがあります。 この点、注文書と注文請書によるやり取りがあれば、取引の事実やその内容を確認できるので、トラブルを未然に防げます。 こちらは縦のレイアウトで作成した、Googleスプレッドシート版の注文請書（受注書）です。金額や数量の入力により、小計や消費税額、合計金額を自動で計算する仕様となっており、無料でダウンロードすることができます。 自社での受注業務に、ぜひお役立てください。

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部品の納入時期を前倒しで依頼したいときに便利な「納期変更依頼書」テンプレートです。受注先からの要望や緊急対応が発生した際、取引先へ丁寧かつ誠実に協力をお願いする形式が整っており、誰でもいやすい文章構成になっています。Word形式で例文付きのため、0から作成する手間を省け、状況に合わせて迅速に仕上げられます。 ■納期変更の依頼書とは 発注済みの部品や商品の納入時期を変更したいときに、取引先へ日程調整を依頼するための文書です。 相手企業の生産計画を尊重しながら、必要な事情・背景・回答期限を明確に伝えることで、スムーズな調整につながります。 ■テンプレートの利用シーン ＜受注先から納期繰上げ要請があった場合に＞ 顧客側の要請に応じ、協力会社への早期納品を依頼する場面で活用できます。 ＜生産ライン計画の調整を行う際に＞ 主力製品の生産スケジュールを前倒しする際、関連部品の調達を早める目的で使用します。 ＜発注・購買部門でのリスク管理文書として＞ 文書での依頼記録を残すことで、取引過程の透明性や社内説明責任の確保に役立ちます。 ​ ■利用・作成時のポイント ＜相手方の生産事情に配慮した表現を使う＞ 督促的な言い回しは避け、「可能な範囲で」など柔らかい依頼表現を用いることで関係性を維持します。 ＜具体的な品目・注文番号・希望日を明確に＞ 品番・注文番号などを正確に記載し、対象範囲を限定することで混乱を防止します。 ＜回答期限の設定と文書保存を徹底＞ 依頼日と回答期限を示すことでスケジュール調整を円滑にし、社内外の履歴管理にも役立ちます。 ■テンプレートの利用メリット ＜コミュニケーション円滑化に貢献＞ 相手の負担を尊重した表現により、取引先との信頼関係を維持しながら要望を伝えられます。 ＜Word形式で柔軟に編集可能＞ 注文番号や品目名、希望納期などを差し替えるだけで、実務で即使用できます。

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消費税10％対応で自動計算できる見積書です。

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「【Googleスプレッドシート】月別売上管理表（飲食業用）」は、飲食店の経営者やスタッフが月間の業績を把握するための便利なツールです。毎月の「来客人数」「売上原価」「売上げ金額」「利益」「客単価」をきちんと記録し、これを分析することで、店舗の運営状況や売上の動向を明確に理解することができます。特に新しいプロモーションやメニュー変更の効果を評価する際、この管理表が役立ちます。無料でダウンロードが可能ですので、ぜひご活用ください。

5.0 3件

顧客個別管理シートは、「取引先の基本データを把握する」「キーパーソンを明記する」「課題と戦略を立てる」がポイントです。 ビジネスの顧客管理を効果的にサポートするこのテンプレートでは、顧客の基本データの把握からキーパーソンの明記、さらには顧客ごとの課題と戦略立てまでを一元的に管理できます。このExcelテンプレートを使用することで、文章の編集やデザインフォントの利用が簡単に行えます。今すぐ無料ダウンロードして、顧客管理を一段と効率的に行いましょう。

4.0 4件

適格請求書等保存方式（インボイス制度）・軽減税率の要件に準拠した「請求書（商品コードなし）」フォーマットです。税区分項目で軽減税率8%と新税率10％を選択することができ、消費税額の自動計算に対応しています。

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「発注書002（消費税10％対応）」は、商品やサービスの注文を行う際に、その詳細を受注者側に明示する目的で使用される書類です。消費税10%にも対応しているため、税込みの正確な金額を瞬時に計算し、受注者とのやり取りを明確にすることができます。 この発注書は、商品名から数量、単価、そして合計金額に至るまで、必要な項目が整理されています。そのため、発注者と受注者双方で、注文の詳細について疑問点や誤解が生じにくいです。 この発注書は無料でダウンロードできます。消費税10%対応による明確な金額表示と、詳細な項目構成で、効率よく、かつ確実な商品の発注が可能です。この発注書を活用し、スムーズなビジネス運営を実現しましょう。

4.3 6件

「商品価格表01（Navy）」は、深い紺色（ネイビー）を背景としたパワーポイントテンプレートです。このテンプレートは、商品の詳細情報を整理して表示するのに最適です。商品名、価格、色、サイズ、重量、原価などの情報を記入することで、企画書や提案書の作成をスムーズに行えます。データの整理と視覚的な表現を組み合わせて、情報の明確な伝達をサポートします。商品に関するデータを整理する際にお役立てください。

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企業や個人事業主が取引先の情報を一元管理できる、A4縦型レイアウトのExcelテンプレートです。会社名・電話番号・担当者名・メールアドレス・支払条件など、商取引に必要な情報を整理して記録でき、日常業務の効率化や情報共有、ミス防止に役立ちます。印刷や閲覧がしやすく、情報の追記・更新も簡単です。 ■取引先名簿とは 企業が商取引を行う全ての相手先（顧客・仕入先・外注先など）の連絡先や取引内容を一覧で管理するビジネス文書です。営業活動や受発注、請求・支払、問い合わせ対応など、日々の業務で「すぐに連絡先や担当者を確認したい」「過去の取引履歴を把握したい」といった場面で活用されます。社員台帳や顧客名簿とは異なり、商取引に特化した情報をまとめるのが特徴です。 ■利用シーン ・営業部門での顧客・見込み客管理、連絡先リスト作成 ・購買・調達部門での仕入先・外注先整理 ・社内での取引先情報の共有用名簿として ・新入社員や異動者への業務引き継ぎ資料として ・請求・発注・支払業務の効率化 ■作成時のポイント ＜基本情報は正確かつ網羅的に＞ 会社名、住所、電話番号、担当者名、メールアドレス、支払い条件など必要な情報をもれなく記載しましょう。 ＜項目の並びは使いやすさを重視＞ よく使う情報を上部に配置することで、検索性・閲覧性が向上します。 ＜定期的な更新を徹底＞ 担当者や連絡先の変更があった際は速やかに反映し、常に最新の状態を維持しましょう。 ＜セキュリティと共有範囲に配慮＞ 社外秘情報を含む場合は、個人情報保護法や社内規定に基づき、閲覧権限や保存場所を適切に管理しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料でダウンロード可能＞ コストをかけずに、すぐに使える名簿テンプレートを導入できます。 ＜Excel形式で編集・管理が簡単＞ 入力・修正・並べ替え・フィルター・検索機能で大量データも楽々管理。 ＜縦型レイアウトで印刷・閲覧しやすい＞ 縦に情報が整列しているため、紙での管理や一覧確認にも最適です。 ＜業務の属人化防止・引き継ぎに効果的＞ シンプルな構成でITに不慣れな方や小規模事業者でもすぐ導入・運用が可能。情報の見える化で社内共有もスムーズです。

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■現金（金銭）受領書とは 現金の受け渡しが行われたことを証明する書類であり、主に受領者、金額、受領日などの情報を記載します。 ■利用するシーン ・取引先から現金で代金や手付金を受け取った際に、受領の証拠として発行します。 ・社内の経費精算や立替金の返金時に、現金の受け渡しがあったことを証明するために利用します。 ・業務委託や外部パートナーへの報酬支払い時など、現金での一時的な支払いが発生する場面で利用します。 ■利用する目的 ・金銭の受け渡しが確実に行われたことを証拠として残し、後日のトラブル防止や取引の透明性向上を図るために利用します。 ・受領者・発行者双方が取引内容を相互に確認し、誤認や誤解を防ぐために利用します。 ・会社の会計処理や監査時に、現金授受の裏付け書類として利用し、法令遵守や内部統制の強化に役立てます。 ■利用するメリット ・金銭授受の事実を明文化することで、取引先や社内との信頼関係を維持・強化できます。 ・書類として証拠が残るため、万が一のトラブル発生時にも迅速かつ適切な対応が可能です。 こちらは表形式で作成した、現金（金銭）受領書（Excel版）のテンプレートです。自社で金銭の授受が発生した際などに、ご利用いただけると幸いです。

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エクセル形式のA4縦型、シンプルでオーソドックスな見積書のテンプレートです。

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新製品の発表・発売情報を、お得意様へ周知するための案内状です。日頃のご愛顧・お取引への感謝をお伝えしつつ、新製品の概要や発売時期、主な特長、今後の対応方針までを一通の文書で整理して伝えられる構成になっています。 ■新製品発売の案内状とは 企業が新製品や新技術の販売開始を、取引先・顧客に知らせる際の通知文です。冒頭の挨拶、製品概要、発売日、担当者による対応の案内などを含めることで、信頼性のある企業コミュニケーションを図ることを目的として使用されます。 ■テンプレートの利用シーン ＜お得意様への一斉案内＞ 既存顧客へ新製品の発売情報を一括して通知したい場合に活用できます。 ＜店頭発売前の事前告知＞ 発売日を明示し、事前に関心を高めたい場面に適しています。 ＜営業説明のきっかけづくり＞ 担当者の派遣や訪問による説明につなげるための導入文書として利用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜発売日と製品名を明確に＞ 発売日や製品名などの重要な情報を冒頭付近に配置することで、読み手の理解がスムーズになります。 ＜特長は簡潔にまとめる＞ 詳細説明は訪問時に行う前提で、案内状では要点を押さえることが大切です。 ＜相手の都合を配慮した表現＞ 説明訪問の依頼は、先方のご都合に配慮しつつ、柔らかく丁寧な言い回しを心がけると好印象です。 ■テンプレートの利用メリット ＜Word形式で柔軟に編集可能＞ 製品名や記載内容を差し替えるだけで、複数パターンの案内状を作成できます。 ＜例文付きでスムーズに作成＞ ビジネスシーンに適した表現を参考にできるため、文章作成に不慣れな方でも安心です。 ＜無料で業務の生産性向上に貢献＞ コストをかけずすぐに利用できるため、案内文作成にかかる時間と手間を削減できます。

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「【Googleスプレッドシート】商品別売上管理表（週別）（小売業用）」は、商品の売上動向を細かく把握することができるテンプレートです。各商品の日々の売上数を網羅的に入力することで、売上合計と原価合計と利益合計が自動的に計算されます。これにより週の動向や売上トレンドを視覚的に把握しやすくなります。特にセールやキャンペーンを計画する際、これらのデータが役立ちます。無料で利用、編集いただけますのでぜひご活用ください。

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見積書は、契約前に取引内容や費用を明確に記載し、納品する商品やサービスの条件を事前に共有するための重要な書類です。本テンプレートはGoogleスプレッドシート形式で作成された縦型レイアウトの見積書で、インボイス制度に対応しています。無料でダウンロード可能なため、どなたでも簡単にご利用いただけます。 ※インボイス対応というと請求書などが一般的であり、見積書だけで適格請求書として利用するケースは少ないものの、複数の相互に関連づけられた証憑書類をもって扱うことは可能です（※納品書の記載だけではインボイス制度の要件を満たせていないが、納品書の基となる見積書を関連づけることで、両方を併せると求められている要件を満たすなど）。 ■見積書とは 契約の前段階で双方の取引条件を共有するための文書です。取引の具体的な内容や金額を確認することで、支払いトラブルを回避し、スムーズな契約締結を実現します。 ■利用シーン ・契約前に取引条件を明確化し、相手先と内容を共有したい場合 ・インボイス制度に対応した見積書を簡単に作成したい時 ・複数の証憑書類を関連付けて取引要件を満たしたい場合 ■注意ポイント ＜インボイス要件の補完＞ 見積書だけでなく請求書や納品書と関連付けることで、制度上の要件を満たすケースがあります。利用の際は経理担当者にご確認ください。 ＜正確な情報入力＞ 数量や単価を入力すると税抜金額、小計、合計が自動計算されるため、入力ミスがないよう確認しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜業務効率化＞ 自動計算機能が搭載されているため、見積書作成時間を短縮できます。 ＜柔軟な編集＞ Googleスプレッドシート形式で無料ダウンロードでき、どこからでもアクセス・編集が可能です。 ＜インボイス制度対応＞ 関連証憑書類としても利用でき、取引要件の補完に役立ちます。

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新製品の発売情報を取引先へ丁寧かつ簡潔に伝えるための案内状です。発売日の告知やカタログ送付の案内、今後の訪問・説明予定などを一通り盛り込める構成となっており、効率的に案内したい担当者の方に適しています。 ■新製品発売の案内状とは 自社が開発・販売する新製品について、発売開始の事実や基本情報を取引先へ知らせるためのビジネス文書です。新製品の名称や発売予定日、カタログ送付の有無、後日の訪問・プレゼンの予定などを記載し、取引先に関心喚起と情報提供を行います。営業活動の第一歩となる文書であり、今後の商談や受注につなげるための重要なコミュニケーションツールとして機能します。 ■テンプレートの利用シーン ＜既存取引先への発売告知＞ 日頃から取引のある企業へ、新製品の発売を知らせたい場合に適しています。 ＜カタログ送付時の案内文＞ カタログや資料を郵送またはメール添付する際に、その同封・添付案内として活用できます。 ＜営業訪問前の事前連絡＞ 後日説明に伺う予定がある場合、事前に書面で概要を伝えておくことで面談をスムーズに進められます。 ■作成・利用時のポイント ＜発売日を明確に記載＞ 具体的な発売日を示すことで、相手先の検討や社内共有がしやすくなります。 ＜文面は簡潔にまとめる＞ 案内状では詳細説明を詰め込みすぎず、相手が一読して理解できるよう要点を整理することが重要です。 ＜訪問予定の表現は柔らかく＞ 相手のご都合に配慮した表現を用いることで、より好印象につながります。 ■テンプレートの利用メリット ＜Word形式でカスタマイズ自由＞ 自社名や製品情報などを自由に編集でき、同様の案内が必要な際に繰り返し利用することも可能です。 ＜例文付きで参考になる＞ 文章構成や敬語表現の例を参考にしながら、自社の状況に合わせて作成できます。 ＜無料で生産性向上に貢献＞ 制作コストや月額費用がかからず、ダウンロード後すぐに実務に活用できます。

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製品の発売決定を取引先や関係企業へ通知するための案内状です。新製品完成までの背景や性能・品質面の強み、市場投入時期、見本・パンフレット同封の案内までを、一連の流れで整理しやすいレイアウトが特長です。 ■新製品発売の案内状とは 企業が新たな製品やサービスを市場投入する際に、取引先や顧客へ発売を通知する社外向け文書です。企業としての信頼や誠実さを示しつつ、新製品の特徴・発売日・販売方針を明確に伝えることで、受注や商談機会などの販売促進につながります。 ■テンプレートの利用シーン ＜既存取引先への正式な発売告知＞ 日頃取引のある企業に対し、新製品の発売を丁寧かつ確実に伝えたい場合に適しています。 ＜市場発表前の先行案内＞ 見本品やパンフレットを同封し、先行して製品情報を共有したい場面で活用できます。 ＜展示会・発表会開催の案内に＞ 新製品を発表する展示会や発表イベントの開催案内文としても活用可能です。 ■作成・利用時のポイント ＜発売時期を明確に記載＞ 発売日を具体的に示すことで、取引先の検討や準備を促しやすくなります。 ＜製品の強みは簡潔に＞ 性能向上や認可取得など、信頼性につながる事実を簡潔かつ過不足なく盛り込むことが重要です。 ＜同封物の記載を忘れない＞ 見本品やパンフレットを同封する場合は、本文中で明示することで情報伝達ミスを防ぎます。 ■テンプレートの利用メリット ＜Word形式で編集しやすい＞ 社名・製品名やその特長などを差し替えるだけで、すぐに実務に活用できます。 ＜例文付きで時短作成＞ 文章構成に迷うことなく、文例を参考にしながら短時間で整えられます。 ＜無料で業務効率を向上＞ 新製品発売案内にかかる作業時間を短縮し、営業・広報部門の生産性向上に役立てることができます。

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