調査・分析 の書式テンプレート・フォーマット

2025年改正の育児・介護休業法に対応した「育児休業等取得状況公表データ」テンプレートです。企業が事業年度終了後に作成・公表する男女別の育児休業等取得率の整理・記録が可能です。Word形式なので、自社データに差し替えてスムーズに活用できます。 ■育児休業等取得状況公表データとは 育児・介護休業法（第22条の2）に基づき、企業が従業員の育児休業取得状況を整理し、年1回公表するための文書です。特に男性の育児休業等取得率については、従業員数300人を超える企業に対し公表義務があります。女性については法定義務はなく、公表は任意となりますが、ダイバーシティ推進の観点から自社判断で公開する企業もあります。 ■テンプレートの利用シーン ＜法定公表義務への対応に＞ 従業員300人超の企業は、男性の育児休業等取得率を必ず公表する必要があります。 ＜社内外へのワーク・ライフ・バランス推進アピールに＞ 自主的に女性の取得率も記載することで、ダイバーシティ経営の姿勢を示す資料としても活用可能です。 ＜厚労省サイト「両立支援のひろば」への掲載に＞ Wordで作成したデータをもとにWeb公開やイントラネット掲載ができます。 ■作成・利用時のポイント ＜算定方法を正確に記入＞ 男性・女性それぞれの分母（対象者数）・分子（取得者数）の定義を明確に入力しましょう。 ＜対象者がいない場合は「該当者なし」と記載＞ データの空欄や誤認を避けるため、対象者がゼロの場合は「該当者なし」と明記してください。 ＜公表期限を守る＞ 毎事業年度終了後3か月以内に、自社ホームページ等、一般の閲覧が可能な状態で公表する必要があります。 ※厚労省は「遅滞なく」の原則も示しており、スケジュールに余裕を持った公開が望まれます。 ■テンプレートの利用メリット ＜見本付きで迷わず作成可能＞ 付属入力例を参考に、初めて作成する担当者でもスムーズに記入できます。 ＜Word形式で編集・公開が簡単＞ 自社用に入力・修正しやすく、書類をもとにイントラネットや外部サイトで公開可能です。

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バランススコアカード（BSC）とは、企業や組織の戦略を具体的な目標と指標に落とし込み、経営のバランスを取るためのフレームワークです。従来の財務指標だけでなく、「財務の視点」「顧客の視点」「業務プロセスの視点」「学習と成長の視点」の4つの視点から業績を評価し、組織の持続的な成長を促進することを目的とします。 まず、「財務の視点」では、売上高や利益率、投資収益率（ROI）などの指標を用いて、企業の経済的な健全性を評価します。ただし、財務指標だけでは企業の長期的な成長を測ることは難しいため、ほかの3つの視点が重要となります。 「顧客の視点」では、顧客満足度や市場シェア、ブランド認知度などを通じて、企業が市場でどのような評価を受けているかを測定します。顧客のニーズに応え、競争優位性を確立することが、長期的な成長に不可欠と言えます。 「業務プロセスの視点」では、製造やサービス提供における効率性や品質、業務改善の度合いなどを評価します。これにより、企業の内部プロセスがどれだけ戦略目標に適合しているかを把握し、業務の最適化を図ることが可能です。 「学習と成長の視点」では、従業員のスキル向上や組織文化の発展、新技術の導入といった要素を評価します。これにより、企業が将来的に競争力を維持・強化できるかを判断します。 バランススコアカードを活用するメリットとして、主に（1）経営戦略を具体的な行動計画に落とし込み、従業員全体に共有することで、組織全体の方向性を統一できる、（2）財務指標に偏らず、企業の持続的成長を支える多様な要素を評価できるため、より包括的な経営管理が可能となる、（3）定量的な指標を設定することで、経営目標の達成度を客観的に測定し、改善策を講じやすくなるなどが挙げられます。 こちらは自社で戦略の評価をする際などに役立つ、バランススコアカード（Excel版）のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、お役立ていただけると幸いです。

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■Yes-Noチャートとは 特定の課題や業務フローに対して、Yes（はい）・No（いいえ）で分岐しながら、適切な解決策やアクションを導き出すための図表です。 選択肢を視覚的に整理し、意思決定のプロセスを明確化するために使用され、業務の効率化や問題解決に役立ちます。 ■Yes-Noチャートの利用シーン ・業務フローの最適化（例：業務手順の判断基準を整理） ・トラブルシューティングの簡易化（例：システム不具合の診断フロー） ・カスタマーサポートの対応指針（例：問い合わせ対応の手順） ・プロジェクトの意思決定支援（例：施策A・B・Cの選択フロー） ■利用・作成時のポイント ＜明確なYes-Noの選択肢を設定＞ 「○○はありますか？」など、簡潔で明確な質問を設定し、迷わない分岐を作成する。 ＜適切な施策・アクションを提示＞ 「Yesなら施策A、Noなら施策B」といった形で、具体的な対応策を明示する。 ＜視覚的にわかりやすく整理＞ 矢印や線を適切に配置し、直感的に把握可能なデザインにする。 ■テンプレートの利用メリット ＜業務プロセスの可視化＞ 複雑な判断基準を整理し、業務の標準化を促進できる。 ＜迅速な意思決定が可能＞ Yes-Noの選択肢により、意思決定がスムーズに進む。 ＜教育・マニュアル作成に最適＞ 新入社員や業務未経験者でも理解しやすいフローが作成可能。

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なぜなぜ分析とは、問題の真の原因を特定するために、「なぜ？」を繰り返すフレームワークです。トヨタ自動車により開発されたと言われており、製造業を中心に広く利用されていたものの、現在ではさまざまな業界で活用されています。 基本的な考え方は、「なぜ」という問いを5回ほど繰り返すことで、表面的な原因ではなく、深層的な原因（真因）にたどり着くというものです。そのため「5Whys」とも呼ばれますが、必ずしも5回に限定されるわけではなく、問題に応じてその回数は調整されます。 なぜなぜ分析を実施する際の、基本的な手順は次のとおりです。 （1）問題を具体的に定義する：まず、解決したい問題を明確にする。問題が抽象的すぎると、分析が難しくなるので注意。 （2）「なぜ？」を繰り返す：定義した問題に対して「なぜ？」と問いかけ、出てきた答えに対して再度「なぜ？」を繰り返す。このプロセスを5回行うことで、根本原因に迫っていく。 （3）解決策を導き出す：特定した根本原因に基づいて、具体的な解決策を考える。この際、実行可能なアクションプランを策定することが重要。 なぜなぜ分析の実施により、問題の奥底に潜む真の原因を特定でき、その原因への対策を講じることで、同様の問題の再発を防げるようになるなどのメリットがあります。 こちらはWordで作成した、なぜなぜ分析を行う際に役立つテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社製品やサービスに品質不良が発生した場合や、業務上のミスが発生した場合などに、ご利用いただけると幸いです。

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バリューチェーン分析とは、自社のビジネス・事業を「主活動」と「支援活動」に分類し、製品やサービスを提供する過程のどこで、どれだけ付加価値が与えられていくかを視覚化して分析するフレームワークです。 「バリューチェーン」とは「価値連鎖」を意味し、企業の事業活動を価値創造のための一連の流れで把握します。 なお、似たような言葉である「サプライチェーン」は「供給連鎖」を意味し、企業の製品やサービスが顧客に届くまでの一連の流れを表します。 こちらは無料でダウンロードすることができる、PowerPoint版のバリューチェーン分析に使えるテンプレートです。必要項目を記入するだけでバリューチェーン分析が行えるので、自社のマーケティングにお役立ていただけると幸いです。

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中心に配置した矢印の鮮やかな青色が目を引く、パワーポイントで作成した「ピラミッドストラクチャー」のテンプレートです。 一番上に「主張したいこと（結論）」を、真ん中と一番下に「その論拠」を記入する、ピラミッド構造のレイアウトを採用しています。 ダウンロードは無料です。企画書や提案書の作成の際に、ご利用ください。

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SWOT　CROSS SWOTの雛型になります。SWOT分析のみのシートは、多く散見されますが、使いこなせる人が少ないとされている、CROSS SWOT分析のスライドも入っておりますのでお得です。 内部環境、外部環境をそれぞれ、強味、弱みとセグメントし、それぞれの要素に検討を加えていく分析手法になります。

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バランススコアカード（BSC）とは、企業の戦略を評価・管理するためのフレームワークであり、「財務」の視点だけでなく、次の「顧客」「業務プロセス」「学習と成長」を合わせた4つの視点から多角的に業績を評価します。 ・財務の視点：売上高や利益率、キャッシュフローなど、財務的な目標や指標。 ・顧客の視点：顧客満足度や顧客維持率、新規顧客獲得数など、顧客に関する目標や指標。 ・業務プロセスの視点：生産性や品質、納期遵守率など、内部業務プロセスに関する目標や指標。 ・学習と成長の視点：従業員の能力開発や技術革新、組織文化など、組織の学習と成長に関する目標や指標。 バランススコアカードを活用する主な目的は、従来の財務指標のみに偏った業績評価ではなく、組織の長期的な成長と持続的な価値創造に繋がる戦略を、多角的な視点から管理することにあります。 「財務」「顧客」「内部プロセス」「学習と成長」という4つの視点から組織のパフォーマンスを評価することで、偏りのない総合的な評価が可能になります。 また、組織のビジョンや戦略を具体的な目標や指標に落とし込むことで、全従業員が共通の目標に向かって行動できるようになるなどのメリットもあります。 こちらはPowerPointで作成した、バランススコアカードを活用する際に役立つテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社で戦略の評価などを行う際に、ご利用ください。

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PPM分析（プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント分析）とは、経営戦略を立てる際に利用されるフレームワークであり、どの事業活動に投資をするのかを判断する際に役立ちます。 市場成長率と相対的マーケットシェア（市場占有率）から、事業活動、自社の商品やサービスを4つのポジション（花形・金のなる木・問題児・負け犬）に分類し、事業活動の将来性を判断します。 こちらはWordで作成した、バブルチャートを採用したPPM分析のテンプレートです。 本テンプレートは無料でダウンロードすることができるので、自社のビジネスにお役立ていただけると幸いです。

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「折れ線・棒グラフ［縦］（頻度分布）02（Navy）」は、深い紺色（ネイビー）を基調としたパワーポイントテンプレートです。このテンプレートを使用して、商品の購入者構成を表、折れ線グラフ、そして縦棒グラフで視覚的に分かりやすく表示できます。データの説明や特徴を明確に示す書き方になっており、企画書や提案書の作成に最適です。データ分析を効果的に伝えるための便利なツールです。

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「AIＤＭＡ分析01（Navy）」は、消費者の心理や行動の変遷を理解しやすく解析するためのパワーポイントテンプレートです。紺色を基調としています。企画書や提案書を作成する際に、本テンプレートのフォーマットをベースとしてカスタマイズし、消費者動向に合わせた最適なプロモーション戦略を、効果的かつ視覚的に伝えるための素材としてご利用ください。

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「目的確認シート（4P）02（Navy）」のパワーポイントテンプレートは、深い紺色（ネイビー）を基調としています。製品（Product）、価格（Price）、流通（Place）、プロモーション（Promotion）の4つのマーケティング要素を網羅し、事業計画の目的や戦略を明確に記入できます。ビジネスの各側面を整理し、戦略の一貫性を保つための優れたマーケティングツールです。企画書や提案書の作成に便利なテンプレートです。

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こちらはパワーポイント（PowerPoint）で作る資料向けの、「ピラミッドストラクチャー」のテンプレートです。 アクセントのグレーが印象的な本テンプレートは、ピラミッド構造のレイアウトを採用しており、主張とその論拠などを記入することが可能です。 自社で資料を作成するときのテンプレートに、こちらの「ピラミッドストラクチャー」をご活用ください。

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パワーポイントで作成する資料に役立つ、「円グラフ＋棒グラフ［縦］（割合）02（Gray）」のテンプレートです。落ち着いたグレーがアクセントとなっています。 複数の企業の売上シェアを円グラフと棒グラフ、表によって把握することのできる仕様となっていて、企画書や提案書に盛り込むページとして活用いただけます（ダウンロードは無料です）。

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リーンキャンバスとは、スタートアップや新規事業の計画をシンプルかつ迅速にまとめるためのフレームワークです。アメリカの起業家であるアッシュ・マウリャによって提唱され、従来のビジネスモデルキャンバスを基に、より実践的で仮説検証に適した形に改良されました。 1枚のシートに、次の9つの要素を記入することで、短時間でビジネスの全体像を整理し、アイデアの検証や改善を進められるようになります。 ・顧客セグメント：ターゲットとなる顧客層 ・顧客の課題：顧客が抱える課題やニーズ ・独自の価値提案：顧客の課題を解決する製品やサービスの価値 ・解決策：独自の価値提案を実現するための具体的な方法 ・チャネル：顧客に価値を届けるための経路 ・収益の流れ：収益を得るための方法 ・コスト構造：事業に必要なコスト ・主要指標：事業の成功を測るための指標 ・圧倒的な優位性：競合に対する優位性 このフレームワークを活用するメリットは、迅速な仮説検証ができる点です。スタートアップや新規事業は、限られたリソースのなかで市場のニーズを探りながら、事業を成長させる必要があります。そのため、詳細なビジネスプランを作成する前に、簡潔な形で仮説をまとめ、実際の市場でテストしながら修正を加えていくことが重要です。リーンキャンバスは、そのプロセスを効率的に進めるためのツールとして役立ちます。 また、1枚のシートにまとめられているので視覚的に分かりやすく、短時間で要点を伝えることができる点などもメリットとして挙げられます。 こちらはWordで作成した、リーンキャンバス用のテンプレートです。自社で新規事業のアイデアをまとめる際などに、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。

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■Competitive Analysis（競合比較表）とは 自社と主要な競合企業の特性を比較し、競争優位性を明確にするための分析ツールです。 価格、品質、サービス、ブランドイメージなどの各要素について、自社と競合の強み・弱みを視覚的に整理し、戦略立案の基礎資料として活用します。 ■利用シーン ・新規事業や製品の市場分析を行う際（例：市場参入前の競争環境評価） ・マーケティング戦略の立案時に競争優位性を整理する（例：価格競争や差別化戦略の検討） ・営業・販売戦略の策定時に競合の動向を把握する（例：競合製品の強み・弱みを分析） ・投資家や経営陣への報告資料として活用する（例：競争環境の説明） ■利用・作成時のポイント ＜評価基準を明確にする＞ 「製品の品質、価格、信頼性、成長性」など、評価基準を統一することで、比較しやすいフォーマットを作成。 ＜客観的なデータを活用する＞ 「顧客アンケート」や「市場調査」の結果を反映し、実際のデータに基づいた比較を行うことで説得力を強化。 ＜競争優位性を明確にする＞ 自社の強みを強調し改善点を明確にすることで、次のアクションプランにつなげる。 ■テンプレートの利用メリット ＜競合分析を体系的に整理できる＞ 競合との違いを明確にし、戦略立案の精度を向上させる。 ＜市場ポジショニングを把握しやすい＞ 視覚的な比較を行うことで、自社の強み・弱みを明確化できる。 ＜マーケティングや営業戦略の立案に活用可能＞ ターゲット市場での競争環境を分析し、最適な販売戦略の構築に活かせる。 ＜編集の柔軟性＞ Excel形式のため、カスタマイズが可能。

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競合他社と自社のサービスを多角的に比較し、市場における自社のポジションや強み・弱みを把握するための現状調査テンプレートです。PowerPoint形式で無料ダウンロードが可能で、比較項目ごとに整理し、戦略立案の基礎データとして活用いただけます。 ■利用シーン ・競合分析を行い、自社の競争優位性を明確にしたい場合 ・新規サービスの企画や改善の参考として、競合他社の強み・弱みを分析する際 ・市場動向を把握し、マーケティング戦略を策定するための基礎データを作成する場合 ■利用・作成時のポイント ＜比較項目の明確化＞ 価格、機能、顧客満足度、シェアなど、競合と比較すべき要素を明確に設定。 ＜視覚的な整理＞ 表やグラフを活用し、各社の特徴を一目で理解できるようにする。 ＜強み・弱みの分析＞ 自社と競合の差別化ポイントを明確にし、強みを活かした戦略立案につなげる。 ＜定期的な更新＞ 市場や競合の動向は変化するため、定期的にデータを更新し、最新の情報を反映させる。 ■テンプレートの利用メリット ＜競争優位性の把握＞ 競合と比較することで、自社の強みや市場での立ち位置を明確にできる。 ＜戦略的な意思決定を支援＞ マーケティング施策や商品開発の方向性を決めるための基礎データとして活用可能。 ＜プレゼン資料として活用＞ 社内外の会議で、競合との比較データを視覚的に分かりやすく提示できる。 ＜迅速な市場対応＞ 競合の動きを把握し、柔軟な戦略変更や施策の見直しがしやすくなる。 このテンプレートを活用することで、競争環境を的確に分析し、より効果的な事業戦略の立案が可能になります。

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「折れ線・棒グラフ［縦］（頻度分布）01（Navy）」は、深い紺色（ネイビー）を基調としたパワーポイントテンプレートです。このテンプレートを活用して、商品の購入者構成を表、折れ線グラフ、そして縦棒グラフで視覚的に分かりやすく表示しましょう。企画書や提案書の作成に最適なサンプルフォーマットとしてお役立てください。データを効果的に伝えるための優れたツールです。

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「本事業の強み、弱み03（Navy）」は、紺色（ネイビー）をテーマにした「本事業の強み、弱み」のパワーポイントテンプレートです。このテンプレートは、事業における人材、製品、資金などの要素ごとの強みと弱みを整理・記入する際に活用できます。特に企画書や提案書の作成時に、サンプルフォーマットとしてご利用いただけます。ネイビーのカラーテーマは、プロフェッショナルな印象を与えつつ、情報を整然とまとめるのに適しています。ビジネス戦略の検討や評価に役立つこのテンプレートを使って、事業の方向性を明確にしましょう。

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「現状調査（競合他社とのサービス比較）02（Navy）」は、ビジネスの現場で頻繁に行われる競合企業との比較分析を効果的に提示することができるパワーポイントテンプレートです。具体的には、自社の製品やサービスと競合他社との間で、価格・品質・サポートなど、様々な観点からの評価や比較が可能となっており、戦略の策定や新たな提案を行う際の材料として役立ちます。このテンプレートを使用すれば、自社の強みや弱点、さらには市場でのポジショニングを客観的に理解し、それを基にした具体的なアクションプランの策定も容易となるでしょう。企業の意思決定をサポートする有効なツールとして、ぜひ活用ください。

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「現状調査（競合他社とのサービス比較）01（Navy）」 自社と競合他社のサービス特性を項目別に比較し、相対的な強みや課題を明らかにする構造になったパワーポイントテンプレートです。例えば、製品の機能性、価格、対応の迅速さ、利用しやすさなど、さまざまな要因を基に競合分析が行えます。企画書・提案書の作成時に、サンプルフォーマットとしてご利用ください。

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「現状調査（ユーザープロファイル）01（Navy）」は、年齢層ごとのユーザーデータを円グラフで視覚化する設計がされており、ターゲットとする顧客層の傾向や関心を的確に把握するのに適したパワーポイントテンプレートです。データ解析の結果をもとに、ユーザーの嗜好や行動を具体的に表記することができるフォーマットとなっており、マーケティング戦略の策定や新しいサービスの企画に役立ちます。

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