営業 の書式テンプレート・フォーマット

新規取引のお願いをするテンプレート書式です。新規のお取引をお受けいただきたくここにお願い申し上げます。から始め、参考までに弊社の会社概要、営業案内書、カタログをお送りいたしますので、よろしくご検討いただき、なにとぞご回答賜りますようお願い申し上げます。と締めます。新規取引の依頼書テンプレートが無料でダウンロード可能です。

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製品知識を深め、販売力の一層の強化を図るために営業部はもとより販売部員に対して、貴社工場見学の機会を得たく依頼する際のテンプレート書式です。工場見学の依頼を行うテンプレート書式が無料でダウンロードできます。

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新規取引において、信用状態を依頼する際に用いるテンプレート書式です。直近の営業成績、資産内容、取引状態、代表者の経歴と人柄についての信用調査になります。信用調査のテンプレート書式が無料でダウンロードができます。

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営業車に乗車中、事故を起こしてしまい先方に怪我を負わしてしまい、車を破損したことをお詫びする始末書のテンプレートです。今後は、二度と事故を起こさぬよう、安全運転を心がけると付け加えています。交通事故の始末書テンプレートが無料でダウンロード可能です。

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「収支計画（単年キャッシュフロー）02（Orange）」は、オレンジをアクセントカラーとして使用したパワーポイントテンプレートです。売上、費用、営業利益、営業利益率、累積利益の5つの主要な項目に数値を記入することで、一年間の収支計画を可視化できるデザインとなっています。予算の策定や年次の業績発表など、様々なシーンでの資料作成に活用してください。無料でダウンロードが可能ですので、収支計画の視覚的な整理にお役立てください。

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業務中に起きた車両事故の経緯と示談の結果を会社へ報告するための「顛末書」テンプレートです。提出日、宛先となる部長名、所属課・氏名と押印欄に続き、事故の発生日と場所、相手運転手の車両修繕費を当方負担として示談が成立した経緯、安全運転を心がける再発防止の誓いまでを簡潔な例文で示しています。Word形式で無料ダウンロードでき、期限が迫る場面でもスムーズにご利用いただけます。 ■顛末書とは 業務上のトラブルや事故について、発生から解決までの一部始終を報告する社内文書です。反省や謝罪を主目的とする始末書と異なり、事実経過を正確に伝えることに重心があります。本テンプレートは、社用車の事故で示談が成立した場面を想定した例文入りの構成です。 ■テンプレートの利用シーン ＜社用車で接触事故を起こしたときの報告＞ 営業車や配送車の事故について、経緯と対応結果を上司へ正式に報告できます。 ＜示談成立後の経緯報告＞ 相手方との話し合いがまとまった段階で、負担内容を含めて会社へ共有する際に使えます。 ＜安全運転指導の記録資料＞ 事故報告を文書で残すことで、社内の安全教育や再発防止策の検討材料になります。 ■利用・作成時のポイント ＜事実を時系列で正確に書く＞ 発生日時・場所・相手・経過を客観的に記し、推測や言い訳を混ぜないことが重要です。 ＜示談の条件は具体的に記す＞ 誰が何をどこまで負担するのかを明記すると、後日の行き違いを避けられます。 ＜再発防止の姿勢で締める＞ 今後の注意点や改善策を添えると、報告として誠実な印象になります。 ■テンプレートの利用メリット ＜報告文面の作成負担を軽減＞ 例文の日付や状況を書き換える構成のため、事故直後の慌ただしい中でも落ち着いて報告書をまとめられます。 ＜報告内容の過不足を防止＞ 経緯・示談結果・再発防止という流れが例文で示されているため、上司の判断に必要な情報の抜けを防げます。

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全国データを示す資料に、印刷しても見やすい形で使いたいときに向く「日本地図（カラフルブロック柄・白背景イラスト）」の画像素材です。白地に紺色の枠線を引き、赤・オレンジ・黄・緑・青・水色・ピンクのブロックを地域ごとに敷き詰めたデザインで、実際の県境ではなく図案化された区分けにより地域差を色でひと目に伝えられます。ファイル形式はPNGの画像データなので、パソコンに保存してWordやPowerPoint、Excelなど普段使っているソフトにそのまま貼り付けられます。無料でダウンロードできるので、白背景に合う地域紹介の素材を一から作る手間を省けます。 ■日本地図（白背景ブロック柄）イラストとは 白い紙面や資料に貼り付けても浮かない、明るい配色の全国紹介イラストです。 ■利用シーン ・白背景の社内資料や配布用プリントに地域紹介の図として使う場合 ・営業所ごとの実績を紹介するレポートの挿絵として使う場合 ・パンフレットなど明るい配色のデザインに合わせた資料に使う場合 ■利用・作成時のポイント ・実際の都道府県境と一致しないため、正確な地域区分の説明には使わない ・白背景を活かし、周囲の余白を広めに取ると見やすくなる ・印刷時は色の再現具合を事前に確認しておく ■利用メリット ＜Word/Excel/PowerPointで編集可能＞ 画像データなので、資料に貼り付けるだけですぐに使用できます。 ＜資料の視認性向上＞ 明るい背景に多色のブロックを配置したデザインのため、紙資料でも地域ごとの区分けが伝わりやすくなります。

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日々の営業活動の時間管理を目的として、担当者の活動時間をみることで様々な視点で閲覧が可能になります。エクセルのマクロで作成した営業時間管理表のテンプレート書式です。

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営業時間の変更の際に取引先に向けて、案内を通知するためのテンプレート書式です。営業時間と変更される日を明記して通知する営業時間変更の案内状です。

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新商品発売を機に営業を強化すべく、派遣の依頼をする際に用いるテンプレート書式です。他社製品の代替営業、新製品への切り替え営業を強化したい旨を伝えています。社員は派遣のお願いテンプレート書式です。

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会社の一部が類焼の影響で一部に影響がでてしまい、その際お見舞いを頂いた方に対して、お礼を述べるテンプレート書式です。類焼の影響で影響が出たため、再開の目処が立っていないものの近日中に営業できる見通しとの事も伝えます。類焼見舞いのお礼状テンプレートです。

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商品の販売状況について集計したデータをとりまとめた、営業報告書のテンプレート書式です。各数値を記載し、所感にまとめて提出します。営業報告書のテンプレートです。

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採用内定の通知を送付したものの急激な円高や石油高騰のため営業利益が激減した煽りを受け、内定を取消す旨を伝えるテンプレート書式です。予定通りの採用を実施しようとしていたもの現在の状況下では、新たな人材を迎え入れるのが難しいと伝えています。採用内定取消通知書のテンプレート書式です。

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業務の拡充に伴い、社内の一部門を独立させて子会社化し営業することになったことを伝える書式テンプレートです。挨拶状の例文としてもお使い頂けます。

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自社の担当者が別の者に変更された時先方に連絡する担当者変更の通知書005です。。顧客営業担当者が変更した旨通知する際の書式事例としてご使用ください。

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取引先から見積り依頼を受けたものの、納期の条件などが合わず見積りをお断りする際に使える「見積書ご辞退の件」テンプレートです。営業担当者や購買・調達部門の担当者が、短納期でその延長にも応じられない案件などで見積り自体を辞退する場合に活用できます。本文には、依頼への謝意、辞退に至った経緯（納期が極端に短く延長の余地がないため受注すると相手に迷惑をかける旨）、詫びの言葉、仕様書類の返送案などが一通り盛り込まれた完成文例が入っており、宛先・自社名・担当者名・依頼内容の部分を書き換えてご利用いだけます。Word形式のテンプレートで、文面や言い回しは自由に編集でき、断りの文面をゼロから考える手間を省けます。 ■見積書ご辞退の件とは 取引先から寄せられた見積り依頼に対し、条件面の折り合いがつかないことなどを理由に、見積りの提出自体を辞退する意思を伝えるための詫び状・辞退状です。断る理由と誠意ある姿勢を丁寧な言葉で伝え、今後の取引関係への影響を抑える役割を持ちます。 ■テンプレートの利用シーン ＜短納期案件を辞退するとき＞ 希望納期の延長が認められず、受注すると品質や対応に無理が生じると判断した場合に使えます。 ＜条件面で見積り自体が難しいとき＞ 仕様は把握できても、諸条件から見積り提示自体を見送る場合に使えます。 ＜取引先への配慮を示したいとき＞ 断りながらも今後の関係を維持したい場面で活用できます。 ■利用・作成時のポイント ＜辞退理由は具体的に添える＞ 納期など辞退の根拠を明記すると、相手の納得感が高まります。 ＜謝意と詫びの言葉を欠かさない＞ 依頼への感謝と辞退への詫びをセットで伝えることが基本です。 ＜返送物の案内を忘れない＞ 預かった仕様書類がある場合は返送方法を明記します。 ■テンプレートの利用メリット ＜文面作成の負担を軽減＞ 辞退の経緯から詫びの言葉まで通しで完成しているため、断りにくい連絡でも言葉選びに悩む時間を減らせます。

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取引先へ書類をFAXで送るときに、営業事務や総務担当者が1枚目に付ける、花柄と菱型柄のFAX送付状のテンプレートです。上部に花柄、下部に菱型柄をあしらったモノトーンのデザインです。送信日と送信枚数、送信先・発信者それぞれの会社名・住所・部署名・担当者名・電話番号・FAX番号、至急や要返信などを示すチェック欄、送付書類と部数の表、連絡事項欄を備えています。Word形式・A4縦1枚で無料ダウンロードでき、自社の会社名や連絡先を書き換えてご利用いただけます。 ■FAX送付状とは FAXで書類を送る際に先頭に添え、送り主と宛先、枚数、用件をひと目で伝えるための表紙です。 ■テンプレートの利用シーン ＜見積書や注文書を送る際に＞ 取引先へ急ぎの書類を送るとき、表紙として1枚目に重ねて送信します。 ＜受信側に返信を求めるときに＞ 確認や返信が必要な場合、チェック欄で相手にしてほしいことを示せます。 ＜やり取りの多い相手先に＞ 事務的すぎない雰囲気で送りたい、日頃から付き合いのある取引先に向いています。 ■作成・利用時のポイント ＜送信枚数の確認＞ 表紙を含めた枚数を記入し、受信側が抜けに気づけるようにしておきます。 ＜用件のチェック欄の選択＞ 至急・ご参考まで・ご確認くださいなどから、当てはまる用件に印を付けましょう。 ＜自社の連絡先の入力＞ 会社名や電話・FAX番号はあらかじめ入力し、自社用のひな形として保存します。 ■テンプレートの利用メリット ＜送付書類の確認ミスを防止＞ 送付書類と部数を一覧で書く欄があり、同封漏れや受け取り時の見落としを防げます。 ＜Word形式で編集可能＞ 項目の文言やチェック欄の用件を、自社の使い方に合わせて直せます。 ＜無料で作成コストを削減＞ デザイン入りの送付状を外注したり自作したりするコストがかかりません。

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接客や、営業時に相手側に不快感を与えてしまった時に使える念書です。従業員より提出する念書書式事例としてご使用ください。

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顧客サービス研修受講報告書です。営業研修の一環として顧客サービス研修会に参加した際の報告書書き方事例としてご使用ください。

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支店を開設し営業することとなった際に送る、開設の挨拶状テンプレートです。「より一層サービスに努めたいと存じて居りますので　 何卒宜しくお願い申し上げます」等の文言も添える様にしましょう。

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