「営業・販売」の書式テンプレート

「御見積書(比較明細)」は、複数の案件や商品オプションに関する見積もりを比較するための書類です。 本雛型は、顧客が複数の選択肢から最適なものを選ぶために比較を容易にするために作成するものです。 〔特徴〕 １．案の比較 通常、A案、B案、C案といった形で、複数の案やオプションが並べられます。 各案には、合計金額、品目・仕様、数量、金額が記載されています。 ２．備考 各案に関する追加情報や特記事項が記載される場所です。 本雛型は、顧客が複数の案を比較検討しやすくするために作成され、特に複数の商品やサービス間で選択を行う必要がある場合に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「週間訪問計画表」は、主に営業職員が使用する業務計画の一種です。 この計画表は、週単位での営業訪問スケジュールを組み立てるために役立ちます。 〔記載項目〕 1. 部課と所属長: その計画表を使用する部署やグループ、および責任者の名前。 2. 期間: 計画表がカバーする特定の年、月、週。 3. 氏名: 訪問を実施する営業担当者の名前。 4. 日付と曜日: 週の各日に対応する日付と曜日。 5. 重点・予約訪問先: 事前に予定されている、または特に重要な訪問先。 6. 新規訪問予定先: その週に新たに訪問する予定のクライアントや潜在的な顧客。 7. 成約目標: 週の間に達成を目指す成約（取引の確定）の数。 8. 今週の目標: その週に達成すべき具体的な目標、例えば得意先訪問数、新規訪問数、合計訪問数など。 9. 合計訪問数と成約目標数: 週間での訪問総数と成約の目標数。 この計画表は、営業活動を効率的に管理し、目標達成に向けた明確な方針を設定するために役立ちます。また、管理職はこの計画表を利用してチームの進捗を監視し、必要に応じて指導やサポートを行うことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「御見積書（内容明細）」は、取引において提出される社外文書の一つです。 この文書は、特定の商品やサービスに関する見積もりの詳細を示しています。 〔記載項目〕 1. 取引先の名前と住所: 文書を受け取る企業や個人の詳細。 2. 日付と見積もり番号: 文書の作成日と、追跡や参照のための固有の見積もり番号。 3. 会社名: 見積もりを提供する企業の名前。 4. 商品やサービスの詳細: 提供される商品やサービスの仕様、数量、単価。 5. 受渡し期日と場所: 商品やサービスが提供される日付と場所。 6. 取引方法: 支払い条件や配送方法などの取引条件。 7. 有効期限: 見積もりが有効である期間。 8. 合計金額: 提供される商品やサービスの総合計金額。固定費用と変動費用の内訳。 この文書は、取引の初期段階で、顧客が商品やサービスのコストを理解し、検討するための資料となります。 また、正式な契約に先立って、双方の期待と条件を明確にするために役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「見込み客カード（不動産業）」は、不動産業界における営業活動で使用されるツールです。 このカードは潜在顧客（見込み客）の情報を詳細に記録し、顧客のニーズや条件に基づいて適切な不動産を提案するために使われます。 具体的な記載内容は以下の通りです。 １．顧客の基本情報 名前、年齢、職業、作成日、作成者、住所、勤務先。 ２．情報経路 顧客がどのようにして営業担当者にたどり着いたか（広告、来店、訪問、紹介など）。 ３．希望住宅 新築、建て替え、一戸建て、マンションなどの住宅の種別や規模に関する顧客の希望。 ４．見込み客の現状と内容 現在の住居状況、土地の有無、家族構成、購入予定額、手持ち金、借入可能額、平均月収、月額返済限度など。 ５．特記事項 面談経過や顧客の特記すべき事項。 このカードを利用して、営業担当者は顧客の状況を把握し、顧客に最適な不動産の提案を行い、交渉やフォローアップを効率的に実施することが出来ます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「見込み客カード（製造業）」は、製造業における営業活動で使用される文書です。 このカードは、潜在的な顧客（見込み客）の詳細情報を記録し、営業プロセスの管理と効果的なフォローアップに役立ちます。 主な内容は以下の通りです。 1. 社名と業種：潜在顧客の企業名とその事業内容。 2. 作成日と作成者：カードが作成された日付とそれを作成した担当者。 3. 住所と電話：潜在顧客の連絡先情報。 4. 情報経路：見込み客との接触がどのようにして生まれたか（例：来社、電話、紹介、上司の指示など）。 5. 今後の対策：交渉の継続、強化、保留、または断念など、今後の営業戦略。 6. 担当窓口：潜在顧客との面談や電話でのやり取りを行った営業担当者。 7. 交渉の問題点：価格、支払い条件、使用目的、性能や仕様、デザインの大きさ、他社との競合など、交渉中に直面する可能性のある問題点。 このカードは、見込み客の管理、ニーズの特定、営業戦略の策定、問題点の解決など、営業活動の効率化と成功率の向上に役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「取引先カード」とは、企業が取引先の基本情報、取引の詳細、および関連する連絡先や条件などを記録するための社内文書です。 このカードは、取引先との関係を管理し、必要な情報を迅速に参照できるようにするための重要なツールとして役立ちます。 この取引先カードには、次のような情報が含まれています。 １．会社名、代表者名、創立年月日、所在地、連絡先（TEL）。 ２．取引窓口（責任者）の部署と課、電話番号。 ３．業種、年商、取引内容（品目）、競合会社（品目）。 ４．納品窓口の部署と課、休日。 ５．支払条件（日締め、日払い）、支払い方法（現金、小切手、振込、手形）。 ６．所在地や納品場所の略図、取引銀行の情報。 ７．当社担当者とその連絡記録。 これらの情報をもとに、企業は取引先とのビジネス関係を維持・分析し、有効なコミュニケーションを行い、取引条件を追跡することができます。また、営業担当者や財務担当者が迅速に取引先に関するデータにアクセスし、必要に応じて行動を起こすことが可能になります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「新規取引開始信用限度設定・更新決裁書」は、新規の取引先との取引を開始する際や既存の取引先の信用限度を設定または更新するための社内文書です。本書は、取引の承認プロセスと、関連する財務的詳細の記録に重要な役割を果たします。 文書の主要な内容は以下の通りです。 １．取引先概要 新規取引先または既存取引先の基本情報が記載されています。これには、企業名、本社所在地、連絡先、代表者名、設立日、資本金、従業員数、主要株主、銀行、業種、主要販売先・仕入先、および主要取り扱い品目などの情報が含まれます。 ２．取引概要 取引の内容、部門別の詳細、作業内容、予定される取引金額、価格設定、目標月商、粗利率、支払条件、回収条件など、取引に関する詳細な財務情報が詳述されています。特に、信用限度額の設定や更新、取引の経済的合理性を評価するための指標が含まれています。 ３．所見 起案元、担当者、部閲長、事業所長、本社の所管部長、営業本部長、管理本部長などの意見やコメントが記載される部分です。また、取引先の格付けに関する定義や特記事項が含まれています。 この文書は、新規取引のリスク評価、信用限度の設定、および取引の承認に関する企業の内部プロセスを文書化するために使用されます。財務的な健全性の確認、信用リスクの管理、および企業の財務方針や戦略に沿った取引の実施を保証するための重要なツールです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「常時取引決裁書」は、定期的なビジネス取引を記録し、承認するための社内文書です。この文書は、取引に関する重要な詳細を体系的に記載するために使われます。 本書の主な内容は以下の通りです。 １．取引先概要 取引が行われる企業や事業所の基本情報、如く取引先の名前、本社の所在地、連絡先、代表者の名前、設立日、資本金、従業員数、主要株主、主要取引銀行、業種、主要取引品目、許認可情報、労働組合の有無などが記載されます。 ２．取引概要 取引の内容、発注予定額、支払条件、取引開始の理由など、特定の取引に関する具体的な情報が含まれます。これには、部門別の取引内容や作業内容、取引品目、支払条件、取引開始の動機などが詳述されています。 なお、本書は、決裁責任者、上申部署、起案部署などの関連する部署や役職者による承認プロセスを含んでいます。これは、取引の承認と記録を行うための社内の正式手順を定めたものです。 このような文書は、企業が取引を管理し、関連するリスクを評価し、必要な承認を得るための重要なツールとして機能するため重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「信用調査依頼書」とは、ある企業や個人の信用情報を調査するための依頼を正式に記載した文書のことを指します。この文書には以下の情報が詳細に記載されています。 １．依頼元の情報：発行年月日、部・課の情報、部長・課長・担当者の名前。 ２．信用調査の目的：新規取引開始、定期信用調査、臨時与信調査などの調査目的と、その理由。 ３．調査対象の情報：取引先名、フリガナ、所在地、電話番号、４．代表者の名前、フリガナ、性別、年齢、住所。 ５．調査の内容：企業情報の提供、調査報告書の作成など。 ６．調査の所要時間：超特急（2週間）、特急（3週間）、普通（1カ月）など。 ７．特記事項：物件の概要や取引条件などの詳細情報。 ８．受付期日、回答希望期日、受付番号、回答期日などの日付関連情報。 この依頼書は、取引先や取引を開始しようとしている新しい企業との取引上で、その企業や個人の信用情報を確認したい場合に使用されます。これにより、取引を開始する前にその企業や個人の信用状態や経営状態を把握することができ、リスクを低減することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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【証券会社社員向け】営業電話マニュアル 目次 導入と準備 顧客情報の確認と予習 目的の明確化 トークスクリプトの構築 オープニング：挨拶と自己紹介 興味引き：相手の関心を引き出す 銘柄紹介：特定銘柄の魅力と背景 市場動向とタイミング：市場の状況と今が投資の良いタイミングである理由 リスク認識：投資に伴うリスクと適切なリスク管理 提案：顧客のニーズに合わせた銘柄の提案 クロージング：次のステップを確認する 対話の進行と相手の反応への対応 積極的な反応：興味示された場合の対応 疑問や懸念：質問がある場合の適切な回答 興味のない反応：興味を示さない場合の対応 質問への柔軟な対応：相手の疑問に適切に応じる クロージングとフォローアップ アクションプラン：次のステップや提供できる情報の確認 興味示された場合：詳細情報提供や面談の設定 興味を示さない場合：将来的な連絡の打診 マニュアルのポイント 個別対応：顧客のプロファイルとニーズに合わせた提案を行うために、事前の顧客情報の確認と予習が重要です。 柔軟な対応：相手の反応に応じてトークスクリプトを調整し、質問に対して適切な説明やアドバイスを行うことが大切です。 リスク認識の強調：投資にはリスクが付きものであることを伝えつつ、適切なリスク管理策の説明が必要です。 信頼構築：顧客の疑問や懸念を真摯に受け止め、誠実なアドバイスを提供することで信頼関係を築きましょう。 フォローアップ：興味を示された場合は、次のアクションプランや提供できる情報を確認し、フォローアップの段取りをすることが重要です。 このマニュアルは、証券会社社員が電話での営業活動を行う際のガイドとして活用するためのものです。特定銘柄の提案を通じて顧客との対話を構築し、顧客のニーズに合わせた適切なアドバイスを提供することを支援します。ただし、顧客の個別状況や市況に合わせて柔軟に適用することを心掛けましょう。 このマニュアルは、証券会社の社員が営業電話を行う際に役立つガイドとして設計されています。実際の運用時には、顧客のニーズや状況に合わせて適切にカスタマイズして使用することが大切です。 （注）本説明文はchatgptにて生成した文章を作者が一部修正したものです。

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「出荷票」は、商品や製品の出荷手続きに関する情報をまとめた書類です。出荷時に必要な情報を一元管理し、正確な出荷手続きを行うためのドキュメントです。以下に、各項目の内容について説明します： 得意先コード・得意先名：出荷先の顧客の情報を示します。得意先コードや得意先名、宛名の情報が記載されます。 契約番号：関連する契約や取引に関連する番号を記載します。 届先：商品が届けられる先の情報を示します。住所や連絡先などが含まれます。 商品コード・品名：出荷される商品の情報を示します。商品コードや品名、製品の特定情報が含まれます。 工番：商品に関連する工程番号や識別子を記載します。 営業担当課：販売担当者や営業担当の部署を示します。 出荷日・出荷No.：商品の出荷日や出荷番号を記載します。 数量・単価・合計：出荷される商品の数量、単価、合計金額を記載します。 出荷区分：出荷の種類を示します。例えば、通常の出荷か、特別な出荷かを選択します。 倉庫コード：出荷する商品が保管されている倉庫の情報を示します。 指定納品書：納品書が同梱されるかどうかを示します。納品書を同梱する場合にチェックします。 備考：その他の注意事項や特記事項を記載します。 納期：商品の納期を示します。商品がいつ届くかを記載します。 出荷票は、物流や配送の過程で正確な情報の管理とコミュニケーションを確保するために使用されます。正確な情報提供により、顧客への正確な納品や在庫の追跡が可能となり、業務効率の向上や顧客満足度の向上に寄与します。 （注）本説明文はchatgptにて生成した文章を作者が一部修正したものです。

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「クレーム処理調査報告書」は、商品やサービスに関するクレーム（顧客からの不満や問題報告）に対して、その原因や経過、対策、処理結果などをまとめて報告するための雛型です。 本雛型は、組織内で情報共有や問題解決のために利用される他、将来のクレーム対応やサービス改善のための参考資料としても活用されます。

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本「新製品販売動向調査報告書」は、新製品の販売動向や市場の反応に関する情報をまとめたものであり、関係者に対して報告や評価を提供するために使用される文書です。 この報告書雛型は、新製品のマーケットへの導入や戦略の評価において重要な情報を提供し、関係者に対して方針や意思決定の参考となる内容を提供するための文書です。 （注）本説明文はchatgptにて生成した文章を作者が一部修正したものです。

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このシートは「商品特徴整理シート」と題されており、主に商品の特徴や情報を分類して整理するのに役立つものです。商品の開発やマーケティング戦略を立てる際に使用されることがあります。 シートの内容は以下の要素から構成されています。 商品情報 商品名: 商品の名称が記載されます。 品番: 商品の識別番号やコードが記載されます。 愛称: 商品に関連づけられた愛称やニックネームが記載されます。 価格: 商品の通常価格が記載されます。 卸価格: 商品を卸売業者に提供する際の価格が記載されます。 販売ターゲット 商品の対象となる顧客層や市場セグメントが記載されます。 機能特性、品質及び機能 商品の機能や特徴に関する情報が記載されます。 経済性、信頼性、適応性などの評価要素も含まれることがあります。 基礎知識、材料・材質 商品の製造や構成要素に関する基本的な情報が記載されます。 セールスポイント 商品のセールスポイントや強みに関する情報が記載されます。 利用方法、製造方法、原価と売価などが含まれることがあります。 意味特性、デザイン・スタイル 商品のデザインやスタイル、カラー、アイデアなどに関する情報が記載されます。 セールストーク 商品の販売において使用するセールストークやアピールポイントに関する情報が記載されます。 評判、知名度、市場普及率・占有率、販売促進策・PR方法などが含まれることがあります。 関連知識 商品の関連商品や代替商品、競合商品との比較、市場価格や傾向に関する情報が記載されます。 このシートは、商品の特徴や情報を体系的に整理し、製品開発やマーケティング戦略の立案に役立つツールとして使用されることがあります。

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「取引先登録願」のフォームまたは申請書を示しています。企業が新しい取引先との取引を始めるために提出する書類であり、以下の項目が含まれています。 1. 申請者情報 2. 取引先情報 3. 取引先本社情報 4. 取引品目情報 5. 主要取引先情報 6. 取引銀行情報 7. 会社規模情報 8. 供給能力情報 9. 納品場所情報 10. 取引内容情報 11. 選定理由 12. 決裁情報 13. 承認者情報 この「取引先登録願」の書類は、新しい取引先との取引を開始するために必要な情報をまとめたものであり、内部での承認を得て取引が始まることになります。

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与信管理規程は、企業や組織が取引先に与える信用（与信）の管理を適切に行うためのルールや手順のことを指します。 与信管理は、企業が取引先に商品やサービスを提供する際に、取引先が支払いを適切に行うかどうかを判断するプロセスです。与信管理規程は、企業が与信管理を一貫して行い、財務リスクを最小限に抑えるための指針を提供します。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 疑義の発生 第3条 与信限度額 第4条 有効期限 第5条 申請 第6条 承認 第7条 決裁 第8条 与信限度額の遵守 第9条 連絡 第10条 所管および改廃

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「販売職倫理規程」とは、販売業界で働く従業員が遵守すべき倫理的な基準や行動規範を定めた規程のことです。販売職の従業員が取引先や顧客との関係で適切な行動をとることを目的としています。 同規程は、企業の信頼性やブランドイメージを向上させるだけでなく、従業員が働きやすい環境を整備するために重要な役割を果たしています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第１条（総則） 第２条（適用範囲） 第３条（基本的態度） 第４条（法令および規則の遵守） 第５条（不正販売の禁止） 第６条（顧客サービス） 第７条（顧客情報の漏洩禁止） 第８条（販売代金の取扱） 第９条（出入り業者との癒着の禁止） 第１０条（非正社員との関係） 第１１条（業務報告）

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「価格改定に関する顧客説得規程」は、企業が価格改定を行う際に、顧客に対してその理由と効果を説明し、顧客の理解と協力を得るためのガイドラインや手順をまとめたものです。これには、次のようなポイントが含まれていることが一般的です。 価格改定の背景と理由: 企業は、価格改定がなぜ必要であるかを明確に説明する必要があります。これには、原材料費の上昇、人件費の増加、為替レートの変動など、具体的な理由が含まれることが多いです。 価格改定の範囲と影響: 企業は、価格改定がどの商品やサービスに適用されるか、またその影響がどの程度であるかを明確に示す必要があります。これにより、顧客は自分がどのように影響を受けるかを理解しやすくなります。 価格改定の期間と実施時期: 企業は、価格改定がいつから実施され、どの程度の期間続くかを明確に伝える必要があります。これにより、顧客は計画を立てやすくなります。 価格改定後の品質維持やサービス向上: 企業は、価格改定によって品質が維持されたり、サービスが向上することを強調することが重要です。これにより、顧客は価格上昇に対して理解を示す可能性が高まります。 顧客へのサポート策: 企業は、価格改定による顧客の負担を軽減するためのサポート策を提案することが望ましいです。これには、割引制度やキャンペーンの実施、顧客サポートの強化などが含まれることがあります。 「価格改定に関する顧客説得規程」は、価格改定が顧客に与える影響を最小限に抑え、顧客満足度を維持するための重要なステップです。企業は、これらのポイントに沿って、顧客とのコミュニケーションを円滑に進めることが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第１条　価格改定の必要性の説明 第２条　価格改定の時期の説明 第３条　価格改定額の説明 第４条　価格改定に伴う対応策の説明 第５条　価格改定に関する問い合わせ対応 第６条　価格改定に関する情報公開 第７条　価格改定に関する検証

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「接遇接客研修規程」は、従業員の接客スキル向上を目的とした研修プログラムであり、お客様に対して高品質なサービスを提供することを目指しています。この研修規程を導入することで、以下のような会社のメリットが生まれます。 １．顧客満足度向上：従業員の接客スキルが向上することで、お客様に対して快適なサービスを提供できるようになり、結果として顧客満足度が高まります。 ２．社員のモチベーション向上：研修を通じて新たな知識や技術を身に付けることができるため、従業員の自己成長やスキルアップに繋がり、職場のモチベーション向上が期待できます。 ３．ブランドイメージの向上：良質な接客サービスが提供できる企業としての評判が向上し、ブランドイメージが向上します。これにより、リピート顧客の増加や新規顧客の獲得が容易になります。 ４．社内コミュニケーションの活性化：研修を通じて従業員間のコミュニケーションが活発化し、チームワークが向上します。これにより、組織全体の業務効率が向上することが期待できます。 ５．従業員の定着率向上：研修を通じて社員のスキルアップが可能になることで、従業員が自分の成長を実感でき、長期的なキャリアパスを見据えやすくなります。これにより、従業員の定着率が向上し、人材の確保や育成が容易になります。 以上のように、「接遇接客研修規程」を導入することで、会社全体のサービス品質が向上し、顧客満足度、社員のモチベーション、ブランドイメージ、社内コミュニケーション、従業員の定着率において多くのメリットが生まれます。これらは結果として、企業の競争力向上につながります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第１条（総則） 第２条（研修の対象者） 第３条（研修の目的） 第４条（研修の内容） 第５条（研修の方法） 第６条（研修の時間数） 第７条（講師） 第８条（研修の所管） 第９条（研修の評価） 第１０条（研修のフォローアップ） 第１１条（研修の改善） 第１２条（研修費用） 第１３条（その他）

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「〔対面型〕不動産投資（中古マンション販売）のロールプレイング形式のトークスクリプト」とは、不動産会社が顧客との対面で行う不動産投資の説明会において、中古マンションの購入について、顧客との対話形式で進めるためのスクリプトです。 具体的には、顧客の立場に立って、不動産投資に関する知識やリスク、利益についての説明を行い、顧客の質問や疑問に対して適切な回答をすることが求められます。また、中古マンションの魅力や収益性、将来性などについても詳しく説明し、顧客の理解を深めることが重要です。 ロールプレイング形式のトークスクリプトを使用することで、不動産会社側は、顧客が不動産投資についてどのような疑問や不安を持っているかを把握し、適切なアドバイスや説明を行うことができます。顧客側も、実際のシーンに近い形で、不動産投資について深く理解することができます。

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