訪問予定表・縦・Excel

■訪問予定表とは
誰が・いつ・どこを訪問するのかといった、外出に関する行動計画を、組織内で共有するためのスケジュール管理表です。訪問先や目的、時間を一覧でまとめることで、チーム全体の行動を可視化し、計画的で無駄のない業務運営をサポートします。

■利用するシーン
・営業担当者が、一週間の訪問計画を立てて上長から承認を得る際に利用します。
・チームメンバー各自の外出予定を一覧で確認し、不在時の代理対応などを調整する場面で利用します。
・一日がかりの出張や遠方への訪問予定を、あらかじめ関係者へ伝えておく際に利用します。

■利用する目的
・メンバー間の訪問先や日時の重複を避け、計画的な行動を促すために利用します。
・外出中の従業員の所在地を関係者が把握し、急な連絡や顧客対応に備えるために利用します。
・移動ルートや訪問の順番を事前に検討し、営業活動の生産性を高めるために利用します。

■利用するメリット
・チーム内での行動計画の共有が円滑になり、不在時のフォロー体制を整えやすくなります。
・訪問ルートを事前に計画することで、移動に伴う時間的なロスを削減できます。
・誰がどこにいるかが明確なため、急な顧客からの問い合わせにも迅速に対応できます。

こちらはExcelで作成した、訪問予定表のテンプレートです。営業部門や外出の多い部署でのスケジュール管理と情報共有に、無料でダウンロードできる本テンプレートをぜひお役立てください。