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建設業許可申請や経営事項審査(経審)において、建設業以外の事業(兼業事業)を営む建設業者が、兼業事業に係る売上原価の内訳を示すために用いる書類です。損益計算書に兼業事業売上原価を計上した場合に作成が求められ、その金額は損益計算書の兼業事業売上原価と一致している必要があります。 ■兼業事業売上原価報告書とは 建設業者が建設業以外の事業(設計・監理業務、建設資材の製造販売、建設機械の賃貸業など)を営む場合に、その兼業事業の売上原価を明らかにするための法定書類です。兼業事業売上原価の合計額は、損益計算書に計上した兼業事業売上原価と一致させることが求められており、経営状況の透明性確保や適正な経営事項審査の実施に役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン <建設業許可の新規申請・更新申請時に> 兼業事業を営む建設業者が許可申請を行う際、損益計算書などの財務諸表とともに本報告書を作成・提出します。 <決算変更届(事業年度終了届)の提出時に> 決算変更届や経営状況分析申請の際、兼業事業があり兼業事業売上原価を計上している場合に、本報告書を添付することが求められます。 ■作成・利用時のポイント <損益計算書との金額整合性を確認> 兼業事業売上原価の合計額は、様式の注意書きに従い、損益計算書に計上した兼業事業売上原価と一致させる必要があります。 <製品製造原価がある場合は内訳を明記> 建設資材の製造などで当期製品製造原価が発生する場合、材料費・労務費・経費の内訳を記載します。 ■テンプレートの利用メリット <見本付きで記入方法が明確> 記入例付きで、初めて作成する担当者でも項目の振り分けや金額の記載方法が理解しやすい仕様です。 <PDF形式・すぐに活用可能> 無料ダウンロード後にそのまま印刷して手書き記入可能で、スムーズに書類作成を開始できます。 ※出典:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/index.html) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です ※各事業者の実態や最新の法令・行政ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認のうえご利用ください。
営業活動における顧客ニーズの把握や課題解決に役立つヒアリングシートです。商談前の準備や打ち合わせ中の記録を効率化し、BANT情報や顧客の目標、現状の課題などを簡潔に整理することができます。Excel形式で無料ダウンロードが可能なため、状況に応じて柔軟に編集してご利用いただけます。 ※BANT情報(Budget(予算)・Authority(決定権)・Needs(必要性)・Timeframe(導入時期)) ■営業ヒアリングシートとは 顧客との商談や打ち合わせで必要な情報を記録・管理するためのツールです。予算、決裁権、必要性、導入時期などのBANT情報をはじめ、顧客の目標や課題、解決策の仮説を明確にすることで、最適な提案を行うための基盤を固めます。 ■利用シーン ・顧客のニーズや課題を詳細に記録し、商談の成功率を高めたい場合 ・新規顧客との初回商談で、重要な情報を整理したい場合 ・営業活動の効率を上げ、チームでの情報共有をスムーズに行う際 ■作成時のポイント <ヒアリング項目の網羅性> BANT情報や顧客課題、目標など、重要な情報を漏れなく記載できるフォーマットを使用します。 <視覚的なレイアウト> Excelのセルや表を活用して、情報を簡潔に整理し、後から確認しやすい構成を心掛けます。 ■テンプレートの利用メリット <効率的な情報整理> 顧客情報を一元的に記録・管理し、商談準備や提案作成の時間を短縮できます。 <柔軟な編集> Excel形式のため、業種や商談内容に応じてカスタマイズが容易です。
訪問先、日時、内容を詳細に明記した営業報告書のテンプレート書式です。 単なる報告書とはせずに、社内の資産となるような情報を残しておきましょう。ダウンロードは無料です。
報告書を兼ねた営業マンの活動計画書です。これで、事務効率がアップします。
1日の営業活動を上司に報告するための、見本付き営業報告書テンプレートです。営業担当者が訪問営業や商談の後、その日の活動内容を記録・報告する場面で活用できます。所属・氏名・件名・報告先に加え、訪問先ごとに「訪問先・日時・内容・特記事項」を2件分記載できる構成です。 ■営業報告書とは 営業担当者が訪問や商談などの活動内容を上司や関係部署へ報告するための社内文書です。日々の商談の進捗状況や顧客の反応を社内で共有することで、上司からの助言や次のアクションの判断につながります。 ■テンプレートの利用シーン <訪問営業後の日次報告に> 1日に複数件の訪問をこなした際、訪問先ごとに日時・内容・特記事項を整理して報告する場面で使えます。 <案件の進捗を上司と共有したいときに> 「前向きに検討」「条件面で合意」といった顧客の反応を記録し、案件の温度感を共有する際に役立ちます。 <既存顧客との契約更新・フォロー状況の管理に> 既存契約の更新条件や打合せ内容、今後必要なドラフト送付・再訪問などのタスクを、特記事項欄で明確に記録する場面に適しています。 ■作成・利用時のポイント <件名と報告先を明確に記載> 「新規顧客への提案」「契約更新の打合せ」など件名を具体的にし、誰宛の報告書かを明記することで、社内承認や指示がスムーズになります。 <訪問先・日時・内容をセットで入力> 訪問先企業名、日時、具体的な面談内容を一体的に記載することで、後から見返した際の状況把握や引き継ぎが容易になります。 <内容と特記事項を書き分ける> 「内容」には商談の事実を、「特記事項」には次回のアポイントや宿題事項を記載すると、上司が次の動きを把握しやすくなります。 ■テンプレートの利用メリット <見本付きで初めてでも安心> 記入例がセットになっているため、参考にしながら入力でき、作成時間を短縮できます。 <無料で業務効率化> 無料ダウンロード後、繰り返し編集して利用できます。 <Word形式で編集しやすい> 自社名や報告先、記載項目などを社内ルールに合わせて調整しやすく、既存の運用にも取り入れやすい点が特長です。
営業報告書とは、営業担当者が一定期間の目標に対する実績や成果、取り組んだ業務の内容や進捗、実績などをまとめた報告書です。 営業報告書を作成することで、自身が業務の進捗や実績を振り返ることができます。また、上司が部下の状況を把握することができ、さらには経営陣が現場の状況を把握するのにも役立ちます。この報告書を基に、今後の方向性や計画の見直しの必要性などを確認することも可能となります。 こちらのテンプレートは、Wordで作成した、表形式版の営業報告書です。 本テンプレートのダウンロードは無料なので、ぜひ、自社の業務にお役立てください。
商品の販売状況について集計したデータをとりまとめた、営業報告書のテンプレート書式です。各数値を記載し、所感にまとめて提出します。営業報告書のテンプレートです。
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