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課題管理表
課題とその対処状況の進捗を管理・報告するための帳票。
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1 件のレビュー
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[業種]
小売・卸売・商社
男性／60代
2021.08.26
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課題管理表・横・Word
課題管理表・横・Word
プロジェクトや業務のさまざまな課題を管理する一覧表が「課題管理表」です。 課題管理表を作成すれば、「誰が何を担当しているのか」「進捗状況がどうなっているのか」を可視化することができます。 また、進行状況をリアルタイムに確認できるので、問題点を早期に発見し、対策を講じるのに役に立ちます。 さらに、重要度や緊急度に応じて課題に優先順位を設定することで、効率的にプロジェクトや業務を進められるようになります。 こちらは無料でダウンロードできる、横レイアウトの課題管理表（Word版）のテンプレートです。自社のプロジェクトや業務の管理に、本テンプレートをご活用いただけると幸いです。
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この来客予定表は来客のスムーズな対応を確保するために使用するもので、会社内で来客のスケジュールを共有することで予期せぬトラブルを回避することにも繋がります。また、顧客のフォローや新規提案などのきっかけづくりに活用することもできます。 記録を残しておくことは、後で必要な情報を振り返るために役立ちます。
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外国人雇用管理表の書式・テンプレートです。外国人についてはビザなどを管理をしておく必要があります。適法・有効なビザを持たない外国人を雇用すると違法になります。 場合によっては、不法就労助長罪として処罰されることもあるので気をつけてください。
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受取手形管理台帳・横・Word【見本付き】
受取手形管理台帳・横・Word【見本付き】
■受取手形管理台帳とは 取引先から代金として受け取った「約束手形」や「為替手形」の情報を一元管理するための帳簿です。振出人、支払期日、金額、顛末（決済状況）などを手形一枚ごとに記録します。 ■利用するシーン ・営業担当者が取引先から売掛金の回収として約束手形を受け取った際に、その手形の詳細情報を経理部門で記録・管理する場合に利用します。 ・保有している複数の手形について、それぞれの支払期日や金額を一覧で確認し、資金繰り計画を立てる際に利用します。 ・手形の割引や裏書譲渡を行った際に、その手形の顛末を記録し、万が一の不渡り時に備える場面で利用します。 ■利用する目的 ・複数の受取手形の支払期日を正確に把握し、期日通りに資金を回収することで、回収漏れや遅延を防ぐために利用します。 ・手形ごとのステータス（保管中、割引済、取立済など）を管理し、二重譲渡などの誤った経理処理を防ぐために利用します。 ・蓄積された手形取引のデータを分析し、取引先の信用状況を評価するための判断材料として利用します。 ■利用するメリット ・支払期日が一覧で管理されているため、資金化の予定が立てやすくなり、計画的な資金繰りが可能になります。 ・手形の紛失や盗難が発生した際に、台帳の記録が手形の存在を証明する重要な手がかりとなります。 ・経理担当者が変わった場合でも、台帳を見れば取引の経緯を正確に引き継ぐことができ、業務の属人化を防ぎます。 こちらは無料でダウンロードが可能な、受取手形管理台帳（Word版）のテンプレートです。自社で受け取った約束手形や為替手形の管理に、ご利用いただけると幸いです。
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実地棚卸リスト
実地棚卸リスト
実地棚卸リストのEXCELテンプレート（雛形）です。頻繁な出入りのない商品については、実地棚卸における商品ごとの現状を、数量とともに示すこのような表が有効です。また、上記棚卸原票の総括的な一覧表として使うことも可能です。
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顧客リスト（自社で保有する顧客情報を管理するためのリスト）【見本付き】
顧客リスト（自社で保有する顧客情報を管理するためのリスト）【見本付き】
営業活動やアフターフォローに必要な顧客情報を管理できる、顧客リストテンプレート（Excel形式）です。氏名・連絡先・会社名に加え、購買履歴や接触履歴まで一括で記録可能。年齢は自動計算されるため、手入力の手間を削減し、営業の効率化・時短につながります。郵便番号からの住所自動表示にも対応しており、入力ミスや表記ゆれの防止にも有効です。無料でダウンロードでき、誰でもすぐに活用できる顧客管理ツールです。 ■顧客リストとは 顧客との接点や取引履歴を記録・管理し、営業活動を円滑に進めるための基本情報をまとめた一覧表です。 ■テンプレートの利用シーン ＜営業リストの作成・更新に＞ 新規開拓や既存顧客のフォローを効率的に管理できます。 ＜顧客対応履歴の可視化に＞ 誰が・いつ・何を対応したかを記録し、引き継ぎやトラブル防止に役立ちます。 ■利用・作成時のポイント ＜自社に合わせた項目追加・編集が可能＞ 業種や目的に応じた運用がしやすいよう、自社用にカスタマイズしましょう。 ＜購買履歴や接触履歴でアプローチの質を向上＞ データに基づいた提案やタイミングの見極めが可能になります。 ＜郵便番号一覧との連携で入力作業を時短＞ 誤入力防止や表記統一により、コスパの高い営業基盤の構築に繋がります。 ■テンプレートの利用メリット ＜Excel形式で編集・再利用も簡単＞ 使い慣れた表計算ソフトで扱えるため、特別なツール不要ですぐ運用開始できます。 ＜無料で何度でもダウンロード可能＞ 中小企業や個人事業でも無理なく導入でき、コストパフォーマンスに優れています。
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