銀行交渉記録
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取引銀行と交渉を書面で記録しておくための書式です。
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おすすめ書式テンプレート
電話記録
電話記録
社内、社外を問わず、電話で会話した内容を記録しておくための書式です。件名には何について会話したかを記載します。通話日時、先方の名前、電話番号、当方の名前を記載した上で会話の内容を記録します。会話の内容は、質問と回答の組み合わせだったのか、依頼と諾否の組み合わせだったのか明確にわかるように書くとよいでしょう。
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従業員指導記録（罫線版）・Word
従業員指導記録（罫線版）・Word
こちらはWordで作成した、罫線タイプの従業員指導記録のテンプレートです。 従業員指導記録とは、問題行動や業務改善が必要な従業員に対して行った指導内容を文書化したものです。この記録は、従業員の勤務態度や業績の改善を促すとともに、会社側の適切な対応を証明する重要な文書となります。 従業員の問題行動や指導内容を記録することで、企業側が立証責任を果たしやすくなるため、後々のトラブルや紛争に備えられます。特に、解雇や懲戒処分を行う際には、重要な証拠として活用することが可能です。 また、指導内容を通じて、従業員は自分の問題行動を具体的に理解し、改善に向けた意識を高めることができます。 さらに、指導記録を適切に管理することで、企業内の指導プロセスが透明化され、ほかの従業員に対しても公平な対応が行われているのを示せます。 無料でダウンロードできる本テンプレートを、自社の従業員の指導にご活用ください。
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電話受付表・横・Word【見本付き】
電話受付表・横・Word【見本付き】
■電話受付表とは 外部からの電話連絡内容を正確に記録し、関係者へ確実に伝達するための書式です。受付日、時刻、相手先、用件、対応内容、連絡先、備考などを整理して記入でき、電話対応の履歴管理や情報共有を円滑に行えます。記録形式が統一されているため、誰が見ても内容が分かりやすく、対応漏れを防げる点が特徴です。 ■利用するシーン ・担当者不在時に、顧客や取引先からの電話を受けた場面で利用します。 ・複数の電話対応者がいる部署で、対応履歴を共有する際に利用します。 ・クレームや重要案件など、後日確認が必要な通話内容を記録する場面で利用します。 ■利用する目的 ・電話の内容や連絡先を正確に記録し、担当者へ確実に引き継ぐために利用します。 ・対応履歴を残し、後日の確認やトラブル防止に役立てるために利用します。 ・電話対応の品質向上や業務改善の資料とするために利用します。 ■利用するメリット ・情報が整理され、迅速かつ正確な引き継ぎが可能になります。 ・記録が残ることで、対応漏れや二重対応を防止できます。 ・電話対応の履歴を分析し、業務改善や顧客対応力の向上に活用できます。 こちらは無料でダウンロードできる、電話受付表（Word版）のテンプレートです。自社での電話対応の履歴管理や情報共有に、本テンプレートをご活用ください。
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改訂履歴表・縦・Excel【見本付き】
改訂履歴表・縦・Excel【見本付き】
■改訂履歴表とは 規程や手順書といった公式文書の信頼性を担保するために、変更内容の記録をまとめたものです。版数（バージョン）ごとに、いつ、誰が、どの箇所を、なぜ変更したのかを記録することで、文書の変遷を第三者でも追跡可能にします。 ■利用するシーン ・就業規則やコンプライアンスマニュアルなどが、法改正に伴い更新された際に利用します。 ・ISO認証の維持審査などで、文書が適切に維持管理されていることを示す場面で利用します。 ・システム開発において、仕様変更の履歴をチーム内で共有し、認識を統一する際に利用します。 ■利用する目的 ・文書に加えられた全ての変更点を記録し、新旧の差分をいつでも確認できるようにするために利用します。 ・関係者が誤って古い版の文書を参照し、業務上のミスを犯すリスクをなくすために利用します。 ・文書の変更に関する承認プロセスを明確にし、組織のガバナンスを強化するために利用します。 ■利用するメリット ・変更の背景や意図が記録として残るため、担当者が変わっても過去の経緯を正確に引き継げます。 ・文書の版管理が徹底されることで、業務の標準化と品質の維持・向上に繋がります。 ・監査の際に、文書が正式な手続きを経て、適切に更新されていることの客観的な証拠となります。 こちらは無料でダウンロードできる、改訂履歴表（Excel版）のテンプレートです。社内文書の正確性と信頼性を維持するためのバージョン管理に、本テンプレートをお役立てください。
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来客記録簿（来訪者受付表）・横書き・Word【見本付き】
来客記録簿（来訪者受付表）・横書き・Word【見本付き】
オフィスや事務所などへの来訪者の記録を取るための管理表です。来訪者受付表とも呼ばれ、いつ、誰が、誰に訪ねて来たかを記録します。 万が一社内で盗難・紛失などの個人情報の漏えいが発生した場合に、そのときその場に誰がいたのかを把握しておくことで、その後の対応につなげることができます。横のレイアウトを採用したWord版のため、予約の有無や要件をプルダウンで選択することが可能です。 ■来客記録簿とは 来客記録簿（来訪者受付表）は、企業やオフィスに訪問した外部の来客情報を記録し、管理するための書式です。訪問の日時、会社名、担当者名、訪問目的などを記録することで、セキュリティの強化や業務の効率化を図ることができます。 ■利用シーン ・企業の受付や総務部で、訪問者の入退室管理を行う際 ・セキュリティ対策として、訪問履歴を記録・保存する場合 ・商談や打ち合わせの記録を残し、対応履歴を確認する際 ■利用・作成時のポイント ＜訪問者情報の記録＞ 訪問者の会社名、部署名、氏名、役職などを正確に記入。 ＜入退室時間の管理＞ 来社時間と退社時間を記録し、社内のセキュリティ強化につなげる。 ＜訪問目的の明確化＞ 打ち合わせ、商談、面談などの用件を記入し、対応履歴を整理。 ＜予約の有無を確認＞ アポイントの有無を記録し、事前調整の状況を把握。 ■テンプレートの利用メリット ＜受付業務の効率化＞ 訪問情報を一元管理し、迅速な受付対応が可能。 ＜セキュリティの向上＞ 入退室履歴を管理し、不審者の侵入防止やセキュリティ強化につなげる。 ＜社内連携の強化＞ 訪問者の情報を担当部署と共有し、スムーズな対応を実現。
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財務シミュレーション
財務シミュレーション
財務シミュレーションのテンプレートです。資金の動きを把握するためにご使用ください。
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