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月間売上業務報告002
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月間売上業務報告です。自社売り上げ状況の報告をする際の内容事例としてご使用ください。
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営業報告書06
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19第二十五号の九
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営業月報_01_物流業
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月次の営業活動、成果を報告・記録するためのExcel（エクセル）システム。管理項目は5項目まで自由に設定できます。A4縦（物流業向け、法人顧客営業向け）
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営業ヒアリングシート・Word【見本付き】
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営業ヒアリングシートは、顧客のニーズや課題を正確に把握し、最適な提案を行うための記録ツールです。本テンプレートでは基本情報から課題、予算、導入時期などの重要項目を効率よく整理できる構成となっています。商談や打ち合わせ時に確認すべき情報を網羅し、ヒアリングの精度を向上させます。Word形式で無料ダウンロードが可能なため、状況に応じて柔軟に編集してご活用いただけます。 ■営業ヒアリングシートとは 顧客との商談時に必要な情報を整理・記録するためのツールです。BANT情報（予算・決済権・必要性・導入時期）や、顧客の課題や目標に基づく提案内容を明確化することで、営業活動の効率を高めます。 ■ヒアリングシートの利用シーン ・新規顧客との初回商談で、基本情報やニーズを整理したい場合 ・顧客の課題を基に具体的な提案を行うための準備として ・社内で情報を共有し、チームとして営業活動を進めたい時 ■作成時のポイント ＜情報の網羅性＞ 顧客課題、決済者、予算など、重要なヒアリング項目を漏れなく記載します。 ＜可読性と編集性＞ 入力項目を簡潔にまとめ、商談後の確認や情報共有を円滑に行える構成を心掛けます。 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な記録＞ 商談中の確認事項を簡潔に整理し、提案作成やフォローアップを効率化できます。 ＜柔軟な編集＞ Word形式のため、顧客や業界に応じたカスタマイズが容易です。
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営業日報（罫線版）【訪問先別】・Excel
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営業担当者が営業活動や成果をまとめ、報告するために作成する書類が「営業日報」です。主に訪問先や具体的な営業内容、発生した問題や障害、所感や振り返りなどを記載するものであり、「営業報告書」と呼ばれることもあります。 営業日報を作成する目的は、営業活動（商談）の進捗状況や成果を可視化し、上司やチームメンバーと共有することです。これにより効率的な営業活動が可能となり、全体の営業力の向上につなげられます。 例えば、ある商談で得られた情報を営業日報でチーム全体に共有しておけば、同様の商談があった際に参考にすることができるなど、スキルや知識の平準化を図ることが可能です。 また、営業日報によって個々の営業成績や課題を把握し、適切なフィードバックやフォローアップを可能にするというのも目的として挙げられます。 こちらはレイアウトに罫線を取り入れた、Excel版の営業日報のテンプレートです。自社の営業活動に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。
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【A4・1枚】Excelで作る営業週報（報告書）
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Excelで作る営業週報（報告書）の書式テンプレートです。A41枚に要点がまとまり、プリントアウトすることができます。 営業週報のポイントは、「目標と実績の差異を明確に」「今月の売上状況も記載する」「次週の計画も明記する」です。Excel（エクセル）データになっているので、簡単に文章の編集やデザインフォントを利用することができます。無料ダウンロードしてご利用ください。
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