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経緯報告書【社外向け】（表形式版）・Google スプレッドシート
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「経緯報告書」は「経過報告書」とも呼ばれる書類であり、業務中に発生したトラブルの経緯を関係者へ報告するために作成されます。 経緯報告書を作成すれば、具体的な内容や現状を関係者に報告できるため、同様のトラブルの再発予防につながります。また、関係者の不信や疑念を払拭して、自社の評価や評判が下がるのを防げます。 こちらのテンプレートはGoogleスプレッドシートで作成した、社外向けの経緯報告書（表形式版）です。 業務でトラブルが発生し、社外の関係者へ報告するときには、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。
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- 更新日
- 2025.12.4
- 登録日
- 2024.2.5
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経緯報告書【社内向け】（罫線版）・Excel【見本付き】
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社内で発生したトラブルや重要事項の報告を、正確かつ簡潔にまとめたいときに便利な「経緯報告書」テンプレートです。発生日時・場所・概要・原因・対応内容・今後の見通しなど、報告に必要な項目があらかじめ整理されており、報告書の書き方に悩むことなく記入を進められます。Excel形式のため状況に応じた編集や追記が簡単で、社内への共有・印刷にも対応可能。無料でダウンロードでき、スピーディーに正確性の高い報告書を作成できます。 ■経緯報告書とは 業務上のトラブル・事故・問い合わせ対応・遅延などについて、その発生経緯や原因、現在の状況、今後の対応方針などをまとめる文書です。社内関係者への説明責任を果たすと同時に、再発防止や改善策の検討資料としても活用されます。 ■テンプレートの利用シーン ＜クレームやヒヤリハットなどの対応記録に＞ 発生日時や場所・状況を記録し、事実関係を明確に報告。 ＜上司や他部署への情報共有・報告に＞ 共有時に必要な情報が一枚にまとまっているため、伝達ミスを防げます。 ＜原因調査・再発防止策の検討資料として＞ 「原因」「今後の見通し」などの欄を活用し、対策立案にもスムーズに対応。 ■作成・利用時のポイント ＜客観的かつ簡潔に記載＞ 主観を避け、事実を時系列で整理することで信頼性の高い報告書に。 ＜対応内容と今後の見通しは具体的に＞ 再発を防ぐためにも、今後の対応策は明確に記載しましょう。 ＜Excelで状況に応じて柔軟にカスタマイズ＞ 列の追加や強調表示なども自由に設定でき、自社の運用に合わせた調整が可能です。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料でダウンロード・すぐに使える＞ 時間がない場面でも、即日で作成・提出が可能です。 ＜Excel形式で編集・保存・共有が簡単＞ 報告内容の更新や再提出も容易に対応できます。 ＜罫線入りで書きやすく、見やすい＞ 手書きや印刷対応にも適しており、社内文書としての体裁が整います。
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作業指示書（業務指示書）（リスト形式版）・横・Google スプレッドシート【見本付き】
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作業名称・作業場所・作業者・依頼者・連絡先など、業務指示に必要な情報を一覧形式で整理できるGoogle スプレッドシートテンプレートです。 「作業者名」「責任者名」「作業期間」「氏名」「電話番号」などの基本情報が横並びで管理できる構成となっており、業務指示の可視化や情報共有に活用できます。 スプレッドシート形式のため、同時編集・URL共有・リアルタイム更新にも対応しており、テレワークや少人数チームにも適した業務管理ツールです。「まずは無料で業務の指示・記録体制を整えたい」「複数人で同時に情報を管理したい」といった方におすすめです。 ■作業指示書とは 担当者や協力会社に対して業務内容・日程・作業場所などを明確に伝えるための業務管理ドキュメントです。 特に現場業務や日常業務の中で、口頭指示だけでは不十分な場面で活用され、ミスや指示漏れの防止・責任の明確化に貢献します。 ■テンプレートの利用シーン ・現場管理者が、作業者や関係者に業務を伝達する際の一覧資料として ・清掃や巡回点検など、日常業務の記録と連絡を簡易に残したいとき ・小規模事業者・スタートアップで、手軽に業務管理の仕組み化を行いたい場合 ■利用・作成時のポイント ＜作業項目・責任者の記載＞ 「作業名称」「作業場所」「作業者名」「責任者名」など、指示の内容と担当を明確に記載します。 ＜連絡先・依頼者情報の記録＞ 「依頼者」「氏名」「電話番号」「e-mail」などの項目を活用し、作業時の確認や連絡にも対応。 ＜カスタマイズで管理精度を向上＞ 必要に応じて「優先度」「進捗状況」などの列を追加すれば、タスク管理や対応状況の見える化にも応用可能です。 ■テンプレートの利用メリット ＜業務の属人化を防止＞ 記録として残せるため、担当者の不在時でも内容が共有・引き継ぎ可能に。 ＜無料で導入・リアルタイム共有＞ Googleスプレッドシート形式なので、費用不要で即日導入可能。関係者間で即時共有・更新ができます。 ＜情報整理・確認作業がスムーズに＞ 横一列で並ぶ項目により、複数の情報を一覧で確認しやすく、業務の見える化と効率化を支援します。
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作業指示書（業務指示書）（表形式版）・縦・Google スプレッドシート
作業指示書（業務指示書）（表形式版）・縦・Google スプレッドシート
特定の作業やプロジェクトに携わる作業者に内容や手順、注意すべき事項、具体的な指示などを伝えて、スムーズに進行できるように作成する文書が、「作業指示書（業務指示書）」です。 作業指示書を作成する目的として、主に次の2点が挙げられます。 （1）作業の効率化：口頭によって作業の手順や内容を伝えた場合、認識違いが生じることで従業員がミスをし、作業効率が低下する恐れがある （2）安全性の確保：特に危険を伴う作業の場合、注意すべき点を共有しておかないと、労働災害が生じる恐れがある この点、作業指示書を作成して作業の内容や手順、注意すべき事項などを伝えれば、そのようなリスクを抑えることも可能です。 こちらは縦のレイアウトを採用した、Googleスプレッドシートで作成した作業指示書（表形式版）のテンプレートです。ダウンロードは無料なので、自社で本テンプレートをご活用いただければと思います。
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目標管理（目標設定）シート・Google スプレッドシート【見本付き】
目標管理（目標設定）シート・Google スプレッドシート【見本付き】
個人の目標を管理し、達成状況を評価するためのシートです。社員自身の目標設定から達成計画、振り返り、上司による評価までを一貫して管理できます。Googleスプレッドシート形式のため、チーム全体で共有・編集可能です。 ■目標管理（目標設定）シートとは 個人の業務目標や達成状況を記録し、振り返りと評価を行うためのツールです。企業や組織での目標管理制度をサポートし、個人と上司の双方が明確に進捗を把握できるように設計されています。 ■利用シーン ＜業務目標の設定＞ 社員が年度や半期ごとに目標を設定し、計画的に進める際に利用します。 ＜進捗管理と振り返り＞ 目標に対する進捗状況や達成状況を定期的に振り返る際に役立ちます。 ＜評価・フィードバックの共有＞ 上司が部下の成果を評価し、フィードバックやコメントを記入する場面で使用します。 ＜チーム共有と透明性向上＞ Googleスプレッドシート形式を活用して、チーム全体での進捗共有が可能です。 ■作成時のポイント ＜具体的な目標記載＞ 目標は達成期日や具体的な計画を伴った内容で記載し、測定可能にします。 ＜評価基準の明確化＞ 評価項目を「A（満足）」から「E（不満）」まで統一し、共通の基準を維持します。 ＜フィードバックの有効活用＞ 上司のコメント欄を充実させ、具体的で建設的なフィードバックを記載します。 ＜シートの簡潔な設計＞ 記入がしやすいレイアウトと、項目ごとの整理を心がけます。 ■テンプレートの利用メリット ＜簡単な共有と編集＞ Googleスプレッドシート形式のため、オンラインで簡単に共有・編集可能です。 ＜透明性の確保＞ 社員と上司が共通のシートを使用することで、評価基準や進捗状況の透明性が向上します。 ＜効率的な目標管理＞ テンプレートに沿って記入するだけで、目標設定から評価までを一元管理できます。 ＜柔軟なカスタマイズ＞ 会社の目標管理制度に合わせてシート項目を追加・編集可能です。
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経緯報告書【社内向け・表形式版】
経緯報告書【社内向け・表形式版】
経緯報告書とは、業務中にミスやトラブルが発生した際、その経緯や経過について関係者へ報告するための書類のことです。 まだ解決できていない何らかのトラブルの経過を上司に報告し、社内で共有することで、同様のトラブルやミスの再発を防ぐ目的で作成されます。また、現在の状況を予め報告し、報告相手に理解してもらうことで、事態の悪化を防ぐ目的もあります。 こちらは、表形式のレイアウトを採用した、社内向けの経緯報告書です。 テンプレートは無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
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TO DOリスト・縦・Google スプレッドシート
TO DOリスト・縦・Google スプレッドシート
仕事やタスク（作業）に優先順位をつけて、一覧表として整理したものが「TODOリスト」です。 TODOリストを作成する主な目的は、「仕事やタスクの優先順位を明確にすること」と「仕事やタスクの抜け漏れを防止すること」にあります。 仕事やタスクを効率的に進めるにあたって、先に始めるべきは何か、重要なものは何かをはっきりさせることが必要です。 また、やるべき仕事やタスクを全て書き出し、完了後にチェックを入れることで、失念や見落としを防げます。 さらに、完了した仕事やタスクが目に見える形で分かるので、達成感を得ることやモチベーションを高めることも作成する目的と言えるでしょう。 こちらは縦のレイアウトで作成した、Googleスプレッドシート版のTODOリストです。無料でダウンロードできる本書式を、自社でご利用いただけると幸いです。
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