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A002見積書（自動採番・履歴記録）
一つの案件に対して内訳と共に総額の見積もりを提示する際に利用する見積書です。見積もりNo自動採番・見積もり履歴登録機能がついていますので、見積もりNo管理や履歴管理に便利です。シート内「発行」ボタンを押すことで、xlsファイルとpdfファイルを同時に出力します（メール添付等に便利）使用方法はシート内にできる限り記しています。（設定シートの編集忘れずに！）ヘッダーは様式管理がある場合にご利用ください。※テンプレート公開初心者の為、説明不足等あると思います。お手数ですが不明な点があればコメント入れていただけると幸いです。【マクロ有】【関数有】【条件付き書式有】【税抜表示】【見積もりNo自動採番】【自動履歴登録】【自動ファイル保存（pdf出力含）】【取引先登録】【作成日/者】【備考欄】【A4サイズ内訳19行】【ヘッダー:様式番号】
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2 件のレビュー
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[業種]
小売・卸売・商社
女性／60代
2019.02.19
書いていただいているコメントを読ませていただきながら、使わせて頂きます。きちんと使い方がわかれば、困っていたことが解決できそうです。本当にありがとうございました。早速利用させていただきます。
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[業種]
製造
男性／40代
2018.09.07
返信がとても遅くなり、申し訳ありません。 自動採番が機能しないということですが、フォルダ名称を連番として保存することはこのテンプレートではできないかもしれません。 あくまで「ファイル名」と「書式内見積もりNo」に連番が追加されるものになっています。 実をいうと、色々な関数やマクロを勉強する一環で作ったもので、中身を100%理解しているかというと？？なので、お役にたてず申し訳ありません。
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見積書 (インボイス制度対応/自動計算/A4 縦) カラー 使い方解説あり
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「鮮やかなカラーデザインでビジネスに差をつける見積書テンプレート」 見積書はビジネスにおいて、取引先に初めて接する重要な書類です。このカラーバージョンの見積書テンプレートは、ビジネスにおける信頼感とプロフェッショナルなイメージを強くアピールできます。 使い方の解説を読んで頂ければ、Excel初心者の方でも簡単に編集可能です。 ↓使い方の解説はどちらかの方法で確認できます↓ ・テンプレートにある「使い方を見る」をクリック ・https://template-core.com/archives/e00005-6_estimate_how/ ________________________________________ 「この見積書テンプレートで出来ること」 ・数量と単価を入力すれば、合計や消費税が自動計算。 ・基本項目を入力すれば、様々なパターンで使用可能。 ・TemplateCOREで公開している、インボイス制度に対応した請求書にコピーが可能。 ________________________________________ 「利用方法」 1.会社情報の入力 「表紙」シートに会社名、住所、連絡先を入力して保存します。これで、次回以降も自動的に基本情報が反映され、手間を省けます。 2.見積書を作成 お客様情報、見積番号、件名、納期、支払条件などの詳細を入力して見積書を完成させます。解説を読んで頂ければ、正確かつ迅速に見積書を仕上げられます。 ________________________________________ 「メリット」 ・ブランドの視覚的表現 カラーデザインにより、企業のブランドカラーを効果的に見積書に反映させ、統一感と信頼感を強調します。(色は変更可能です) ・プロフェッショナルな印象を与える このカラーバージョンを使うことで、ビジネスにおける信頼性とプロ意識を高め、競争優位に立てます。 ________________________________________ ↓モノクロ版↓ https://www.bizocean.jp/doc/detail/550466/ 商品コード：E00005
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新製品取引の勧誘003
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既に自社製品を取り扱っている取引先企業に対し、新商品発売を知らせるための文書です。新商品完成の案内から、製品特長の説明、サンプル提供の申し出までを一通にまとめた構成となっており、無料ダウンロードで簡単に実務に取り入れることができます。 ■新製品取引の勧誘とは 新たに発売する商品について取引先へ案内し、取扱いや試用を促すためのビジネス文書です。本テンプレートでは、既存商品との関係性（姉妹商品）や改良点を自然に伝えつつ、サンプル送付などの具体的なアクションにつなげやすい構成になっています。 ■テンプレートの利用シーン ＜新商品の発売を既存取引先に案内する場合に＞ 日頃の取引関係を踏まえた丁寧な文面で、新製品を紹介できます。 ＜試用・サンプル提供を通じて取引拡大を図りたいときに＞ サンプル申込書の返送依頼まで含めることで、スムーズな導線を作れます。 ＜営業活動の初動を効率化したい場面に＞ 複数の取引先への一斉案内としても活用可能です。 ■作成・利用時のポイント ＜製品名・発売時期・特徴を具体的に＞ 製品名・仕様・差別化ポイントを簡潔かつ具体的に記載します。 ＜相手企業へのメリットを明記＞ 「小型化により保管効率が上がる」「高単価商品のラインアップ拡充につながる」など、取引先側のメリットを一文添えると効果的です。 ＜丁寧で前向きな勧誘表現を意識＞ 押し付けにならない表現を心がけることで、好印象を維持できます。 ■テンプレートの利用メリット ＜新商品案内文をすぐに作成できる＞ 一から文章を考える必要がなく、文章作成にかかる時間を短縮できます。 ＜Word形式で編集・再利用しやすい＞ 商品名や発売時期などを差し替えるだけで、継続的に利用できます。 ＜無料で営業効率と生産性を向上＞ コストをかけずに資料を整備でき、営業活動の効率化に役立ちます。
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見積管理007
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見積書の作成、見積実績一覧の表示、管理をするxcel(エクセル)システム。顧客・商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。明細20行A4縦。数量に小数点表示可能。金額の算出は切り捨て。【消費税8％対応】
三角や四角で彩られた書類送付状
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上下にカラフルな三角や丸などで彩られた可愛らしい書類送付状です。Wordファイルになっており、宛先などを編集してそのまま印刷できます。無料ダウンロードしてご利用ください。
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見積書・インボイス制度（適格請求書）対応・横・Google ドキュメント
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見積書とは、受注側が提供する商品（サービス）の価格や数量などの契約内容を発注者側に提示する、契約の締結前に取り交わされる文書です。 見積書は契約の締結前に作成されるので、認識のズレから生じるトラブルを防ぐことができます。 また、複数社から同条件で見積書を作成してもらい、価格や内訳などを比べて、有利な条件で契約をする際に役に立ちます（※相見積もり）。 なお、見積書は納品書や請求書、領収書などと同様に保存が義務付けられている文書ですが、作成については法律上では義務付けられていません。 こちらはインボイス制度に対応した、横レイアウトの見積書のテンプレートです。Googleドキュメントで作成しており、無料でダウンロードすることが可能です。
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見積書の送付状
見積書の送付状
見積書の送付状は、見積書を送る際に同封する書類です。 送付状の作成により、相手方は郵送された書類の概要を把握することができ、見積書の確認を促せます。また、お客様との信頼関係を築き、契約につなげられる可能性も高まります。 こちらは、シンプルな構成の見積書の送付状です。記入例を示しており、必要な項目の追加や修正などをするだけで、簡単に見積書の送付状を作成することが可能です。 無料でダウンロードができるので、ぜひご利用ください。
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