「営業・販売」の書式テンプレート

固定資産税等の増額を理由として、賃貸借の家賃を値上げされたい場合の「（固定資産税等の増額を理由とする）家賃値上通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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（要求を受けた追加工事について協議を申し入れるための）「回答書」雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。

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風俗店を利用する顧客から事前に店の利用規約等について承諾する証拠として取得するための「利用規約等に関する承諾書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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顧客向けの広告には、独占禁止法、景品表示法、消費者契約法等によって制限があります。 本書は、独占禁止法が定める不公正な取引方法の一つである欺瞞亭顧客誘引に該当する広告を掲載している同業他社に対して、中止要請をするための「不公正な取引方法による顧客誘引の中止要請書」雛型です。 中止要請に従わない場合には、公正取引委員会への申し出を示唆する内容としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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英語版の発注書です。

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「ホテル宿泊約款」及び「各種利用規約」の雛型の中国語（簡体字）版です。参考和訳を付属しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔参考〕 「酒店住宿条款」の条文タイトル 第1条（适用范围） 第2条（住宿合同的申请） 第3条（住宿合同的成立等） 第4条（不需支付申请金的特别约定） 第5条（拒绝签订住宿合同） 第6条（住宿者的合同解除权） 第7条（本酒店的合同解除权） 第8条（住宿登记） 第9条（客房的使用时间） 第10条（遵守使用规则） 第11条（拒绝继续住宿） 第12条（与住宿相关的酒店责任） 第13条（托管物品等的处理） 第14条（住宿者的手提行李或携带物品的保管） 第15条（停车场的责任） 第16条（住宿者的责任）

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この「（取引先の基本情報を一覧で管理するための）取引先台帳」は、取引先の基本情報を一覧で管理するための雛型です。 主な特徴は以下の通りです。 １．取引先ごとに「取引先名」「代表者名」「住所」「電話番号」など基本情報を網羅 ２．取引内容や取引条件など、取引に関する重要情報も記載可能 ３．取引開始日や取引実績など、取引の経緯も一目で把握できる ４．書式がシンプルで見やすく、必要情報を漏れなく記入できる また、本書式を活用することで、以下のようなメリットが期待できます。 ・取引先情報を一元管理でき、いつでも最新の情報にアクセス可能 ・情報漏れを防ぎ、円滑なコミュニケーションとスムーズな取引に貢献 ・担当者の引継ぎや情報共有がスピーディかつ正確に行える ・各種書類作成や問合せ対応など、業務効率の改善が見込める ビジネスにおける取引先管理の重要性が増す中、本書式はあらゆる企業における必須ツールと言えるでしょう。 業種や規模を問わず、幅広い用途でご活用ください。

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煩雑になりがちな売掛金の管理を、シンプルな操作で効率化できる売掛管理表です。売上と入金額を入力するだけで売掛残高を自動計算できる「（売上と入金額を入れるだけで残高管理が出来る）売掛管理表」の雛型です。 請求や入金の管理に役立つ情報もまとめて記入でき、売掛業務に便利な一覧表としてご活用いただけます。 ファイル形式はExcelなので、自社の管理方法に合わせて自由にアレンジ可能。面倒な売掛管理でお悩みの方におすすめの雛型です。

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【営業マン成績進捗確認_自主考動ソフト】 　営業担当者は会社から提示された必達粗利額（ノルマ）をはじめに入力します。受注金額を入力すると、原価・粗利額・粗利率（初期設定は32％：都度変更可能）が案件ごとに自動計算・入力されます。さらに自動的に期首から本日現在までの累積額が表示されますので、必達粗利額への進捗度を確認することができます。行末に未達粗利額が自動的に「赤字表示」されることにより、担当者は誰かに指示される前に状況を判断し、目標達成に向け自ら考えて行動する様になります。これを「自主考動（じしゅこうどう）：造語」と呼びます。案件数を増やす、受注率を上げる、粗利率を高める等々の具体的な行動計画が明確になり、自ら効率的な行動をするようになります。 　現場が竣工したら当該現場からの支払を閉鎖し、粗利額を確定させ「未成工事〇」から「完成工事●」として処理します。期末に近づくと「●」表示が多くなり、累計粗利益額の「信憑性・精度」も上がることになります。本日現在の未達粗利額が表示されることで、担当者はこのソフトに「背中を押される刺激」とモチベーションの持続化により、目標を達成できるようになります。毎朝始業時に当ソフトを確認するなど、「習慣化」することが成功の秘訣です。 　管理者は「全営業マンを網羅したシート」に移し替えることで、本日現在の全社達成度を知ることができます。経営者が欲しいのはこうした数値（管理会計）であり、後追い処理的な会計事務所の月次決算（税務会計または制度会計）報告を待っているのではタイムラグが生じ、タイムリーな経営判断・対策・業績評価（賞与支給考査）ができません。　管理会計上も有益なソフトですので、ぜひご活用ください。 【住宅リフォーム『粗利32％』工事台帳_4】[1,200円（税抜)]の併用活用（原価連動化）をお勧めいたします。 ※管理会計とは：会計情報を経営者の意思決定や業績測定・業績評価に役立てる会計 ※税務会計とは：課税されるべき所得額を算出し、税務署へ提出するための会計 ※制度会計とは：株主や銀行、税務署などに提出する決算書を作成するための会計

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たとえ未成年者であったとしても、一種または数種の営業（事業をおこなうこと）を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同じように行為能力を有します。 この許可を与えることができるのは、未成年者の法定代理人（親権者または未成年後見人。一般的には親）です。 未成年者とはいえ、本項により許可を得た場合は、自由に単独で法律行為ができます。 ただし、その代わり、その事業に関しては、未成年者特有の民法による保護（第5条第1項参照)は、一切受けることができません。 なお、未成年者の法定代理人には、未成年者が営業をおこなうことについて、許可をできる権利があります（民法第823第1項）。 本書は、上記に記載の法定代理人が未成年者に営業許可を与えるための「【改正民法対応版 】（未成年者に対する）営業許可書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。２０２０年４月１日施行の改正民法対応版です。

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『（月単位での訪問計画を管理するための）「月間訪問計画表」』とは、主に営業職や訪問を伴う業務を行う職員が、月単位での訪問計画を管理するための雛型です。本雛型は、その月の日ごとに訪問する先のスケジュールを組み、訪問の実施状況を管理するのに役立ちます。 〔主たる記載項目〕 1. 年月度: この計画表が対象とする年と月 2. 氏名: 訪問を実施する職員の名前 3. 所属長の印: 訪問計画が上司によって承認されたことを示す印 4. 重点訪問先名: 特に重点を置いて訪問する先の名前。実行した場合は、○印などのマークで実施状況を記録 5. 訪問計画数と実数: 計画した訪問の数と、実際に行った訪問の数 6. 得意先・新規: 訪問先が既存の顧客（得意先）か、新規の顧客かを区別 ７. 月間の目標: その月に達成を目指す目標 本雛型は、営業戦略の策定や効率的な時間管理、顧客関係の維持と強化に役立ちます。また、上司やチームメンバーとのコミュニケーションツールとしても役立ちます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「（売上実績グラフ記載欄のある）月間売上報告書」とは、企業や部署の月間の業績を記録し、分析するための社内文書です。 本書の特徴は以下の通りです。 １．売上高と目標額 当月の実際の売上高と、設定された売上目標額が示されます。これにより、目標達成率が計算されます。 ２．達成率、前月比、前年同月比 達成率は目標額に対する実際の売上の割合を示し、前月比と前年同月比は時系列での業績の比較を提供します。 ３．利益率 売上に対する利益の割合を示します。 ４．概況 当月の売上に影響を与えた要因や市場の状況など、テキスト形式での分析が含まれます。 ４．売上実績グラフ 日別や週別の売上をグラフ化し、視覚的に業績の動向を示します。これは日々の売上の累計を追跡するのに役立ちます。 なお、これが最も重要な特徴です。 本書は、経営層が現在の業績を評価し、将来の戦略を立案するために役立ちます。また、売上の動向を把握し、問題点を早期に発見し対処するためにも役立ちます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「渉外係活動記録集計表」とは、営業活動や渉外活動を行った記録を月次で集計するための雛型です。 各記載項目についての説明を以下に記します。 〔各記載項目〕 1. 日: その日に行われた活動を記録するための日付を表します。 2. 地区コード: 訪問が行われた地域や地区を識別するコードを記入します。 3. 訪問先軒数: その日に訪問した家庭や事業所の数を記録します。 4. 初回訪問: 初めて訪問した新規の潜在顧客に関する記録をします。 5. 既取引先深耕訪問: 既に取引のある顧客を再訪して、関係を深めたり、新たなビジネスの可能性を探るための訪問記録です。 6. 未取引先の再訪: 取引のない潜在顧客を再訪した記録です。 7. 面談結果: 面談の成果に関する詳細を記録します。例えば、有効な面談ができたか、訪問した際に相手が不在だったか、門前払いされたかなどです。 8. 面談者: 訪問時に面談を行った相手が誰であったかを記録します（例：主人、奥様、お子様、その他）。 9. 今後の予定: 訪問後のフォローアップや次回の訪問予定についての情報を記録します。 10. 紹介あり取引先の次回訪問約束: 紹介によって新規取引が期待できる顧客や、次回訪問を約束した顧客に関する記録です。 11. 取引契約あり: 取引契約が成立した場合に記録します。 12. 集金あり: 訪問によって集金を行った際の記録です。 13. 新規取引勧誘: 新規顧客への取引勧誘の成果を記録します。 14. 新規取引契約: 新規顧客との取引契約が成立した場合に記録します。 15. 情報の提供: 顧客に有益な情報を提供した記録です。 16. 一時訪問は中止する/今後引続き深耕する/大いに期待できる/今後再訪の要あり: 訪問を一時中止するか、引き続き深耕するか、大いに期待できるか、再訪の必要があるかなど、今後の訪問戦略に関する考えを記録します。 17. ほとんど見込みなし: 将来的に取引の見込みがほとんどない、または全くないと判断された場合の記録です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「月間受注計画表」とは、企業や組織で使用される文書の一種で、特定の月における受注の見込みや目標を詳細に記録したものです。 この表には、以下のような情報が含まれています。 1. 部門や担当者の名前：計画を管理する部門や担当者 2. 対象月度：計画が適用される年と月 3. 受注見込み先名：商品やサービスの予想受注先企業や顧客の名前 4. 品目：受注が見込まれる商品やサービスの種類 5. 数量と金額：見込まれる受注の数量とそれに関連する金額 6. 前月比：前月と比較した受注の増減 7. 売り込み日程：商品やサービスを売り込む予定の日程 8. 売り込み目標：その月に達成すべき販売目標、目標品目、数量、合計金額、および前月比の目標値 これにより、企業は売上予測、受注目標の設定、営業活動の効率化、およびパフォーマンスのモニタリングを行うことができます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「年間受注計画表」とは、一年間の受注目標を示す文書です。 以下にその概要を記します。 1. 月別の目標 この表は1月から12月までの各月ごとに、取引軒数（件数）、取引単価、そして売上金額の目標値を設定しています。 2. 前年比の増減率 各目標値は前年の実績と比較され、その増減率がパーセンテージで表示されています。増減率は取引軒数、取引単価、売上金額の各カテゴリについて計算されており、目標値が前年に比べてどの程度増加または減少しているかを示しています。 3. 四半期の目標 各期の目標額が設定されており、これは四半期ごとの販売目標を示しています。 4. 年間合計 表の最後には年間の合計目標が示されており、取引軒数、取引単価、売上金額の目標値と前年比の増減率がまとめられています。 この計画表は、会社が一年間の営業活動を計画し、目標を定め、そしてその達成を追跡するための重要なツールです。また、営業チームや管理職が現在の進捗を確認し、必要に応じて戦略を調整するための情報を経営層に提供するのに役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「御見積書(比較明細)」は、複数の案件や商品オプションに関する見積もりを比較するための書類です。 本雛型は、顧客が複数の選択肢から最適なものを選ぶために比較を容易にするために作成するものです。 〔特徴〕 １．案の比較 通常、A案、B案、C案といった形で、複数の案やオプションが並べられます。 各案には、合計金額、品目・仕様、数量、金額が記載されています。 ２．備考 各案に関する追加情報や特記事項が記載される場所です。 本雛型は、顧客が複数の案を比較検討しやすくするために作成され、特に複数の商品やサービス間で選択を行う必要がある場合に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「週間訪問計画表」は、主に営業職員が使用する業務計画の一種です。 この計画表は、週単位での営業訪問スケジュールを組み立てるために役立ちます。 〔記載項目〕 1. 部課と所属長: その計画表を使用する部署やグループ、および責任者の名前。 2. 期間: 計画表がカバーする特定の年、月、週。 3. 氏名: 訪問を実施する営業担当者の名前。 4. 日付と曜日: 週の各日に対応する日付と曜日。 5. 重点・予約訪問先: 事前に予定されている、または特に重要な訪問先。 6. 新規訪問予定先: その週に新たに訪問する予定のクライアントや潜在的な顧客。 7. 成約目標: 週の間に達成を目指す成約（取引の確定）の数。 8. 今週の目標: その週に達成すべき具体的な目標、例えば得意先訪問数、新規訪問数、合計訪問数など。 9. 合計訪問数と成約目標数: 週間での訪問総数と成約の目標数。 この計画表は、営業活動を効率的に管理し、目標達成に向けた明確な方針を設定するために役立ちます。また、管理職はこの計画表を利用してチームの進捗を監視し、必要に応じて指導やサポートを行うことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「御見積書（内容明細）」は、取引において提出される社外文書の一つです。 この文書は、特定の商品やサービスに関する見積もりの詳細を示しています。 〔記載項目〕 1. 取引先の名前と住所: 文書を受け取る企業や個人の詳細。 2. 日付と見積もり番号: 文書の作成日と、追跡や参照のための固有の見積もり番号。 3. 会社名: 見積もりを提供する企業の名前。 4. 商品やサービスの詳細: 提供される商品やサービスの仕様、数量、単価。 5. 受渡し期日と場所: 商品やサービスが提供される日付と場所。 6. 取引方法: 支払い条件や配送方法などの取引条件。 7. 有効期限: 見積もりが有効である期間。 8. 合計金額: 提供される商品やサービスの総合計金額。固定費用と変動費用の内訳。 この文書は、取引の初期段階で、顧客が商品やサービスのコストを理解し、検討するための資料となります。 また、正式な契約に先立って、双方の期待と条件を明確にするために役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「見込み客カード（不動産業）」は、不動産業界における営業活動で使用されるツールです。 このカードは潜在顧客（見込み客）の情報を詳細に記録し、顧客のニーズや条件に基づいて適切な不動産を提案するために使われます。 具体的な記載内容は以下の通りです。 １．顧客の基本情報 名前、年齢、職業、作成日、作成者、住所、勤務先。 ２．情報経路 顧客がどのようにして営業担当者にたどり着いたか（広告、来店、訪問、紹介など）。 ３．希望住宅 新築、建て替え、一戸建て、マンションなどの住宅の種別や規模に関する顧客の希望。 ４．見込み客の現状と内容 現在の住居状況、土地の有無、家族構成、購入予定額、手持ち金、借入可能額、平均月収、月額返済限度など。 ５．特記事項 面談経過や顧客の特記すべき事項。 このカードを利用して、営業担当者は顧客の状況を把握し、顧客に最適な不動産の提案を行い、交渉やフォローアップを効率的に実施することが出来ます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「見込み客カード（製造業）」は、製造業における営業活動で使用される文書です。 このカードは、潜在的な顧客（見込み客）の詳細情報を記録し、営業プロセスの管理と効果的なフォローアップに役立ちます。 主な内容は以下の通りです。 1. 社名と業種：潜在顧客の企業名とその事業内容。 2. 作成日と作成者：カードが作成された日付とそれを作成した担当者。 3. 住所と電話：潜在顧客の連絡先情報。 4. 情報経路：見込み客との接触がどのようにして生まれたか（例：来社、電話、紹介、上司の指示など）。 5. 今後の対策：交渉の継続、強化、保留、または断念など、今後の営業戦略。 6. 担当窓口：潜在顧客との面談や電話でのやり取りを行った営業担当者。 7. 交渉の問題点：価格、支払い条件、使用目的、性能や仕様、デザインの大きさ、他社との競合など、交渉中に直面する可能性のある問題点。 このカードは、見込み客の管理、ニーズの特定、営業戦略の策定、問題点の解決など、営業活動の効率化と成功率の向上に役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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