【Googleスプレッドシート】スプレッドシートで作る顧客個別管理シート(A4・1枚)

/1

「【Googleスプレッドシート】スプレッドシートで作る顧客個別管理シート(A4・1枚)」は、顧客の詳細情報やその顧客との関わりについての戦略を記載するための書式テンプレートです。キーパーソンの性格や志向といった情報だけでなく、今後の対応課題や戦略なども一覧で管理することができます。サンプルテキストが既に入力されているので、これを参考にして簡単に情報を追記することができます。A4サイズに最適化されたレイアウトとなっており、見やすく情報を整理することができます。また、Googleスプレッドシートでの共同編集も可能です。無料でダウンロードして、顧客管理の効率化に役立ててください。

レビューを投稿

■評価する(最高評価:5) 必須

必須

1 件のレビュー (平均評価3.0

  • [業種] 建設・建築 男性/50代

    2019.01.31

    今迄は、自己で作成したものでしたので、早速使ってみたく思います。

facebook X hatena line mail

カートに追加しました

カートを見る
過去24時間にこの書式は
0人がダウンロードしました

おすすめ書式テンプレート

  • 日別売上管理表(小規模小売店・飲食店用)

    日別売上管理表(小規模小売店・飲食店用)

    小規模小売店、飲食店用の日別売上管理表です。用紙はA4縦で、パンチ用に左マージンを空けています。 一ヶ月の売上額および支払額がおおよそ100万円前後を想定しています。 シート左上には、「企業アイコンおよびロゴスペース」を設けていますので、任意で画像等を貼り付けて下さい。 以下の項目は、計算式を入れていますので、ご留意下さい。 ・「作成日時」の時間 ・「次月繰越」=「前月繰越」+「差額計」 ・「曜」の曜日の列 ・「売上計」 ・「支払計」 ・「差額計」

    5.0 1
  • 作業指示書(業務指示書)(リスト形式版)・横・Google スプレッドシート【見本付き】

    作業指示書(業務指示書)(リスト形式版)・横・Google スプレッドシート【見本付き】

    作業名称・作業場所・作業者・依頼者・連絡先など、業務指示に必要な情報を一覧形式で整理できるGoogle スプレッドシートテンプレートです。 「作業者名」「責任者名」「作業期間」「氏名」「電話番号」などの基本情報が横並びで管理できる構成となっており、業務指示の可視化や情報共有に活用できます。 スプレッドシート形式のため、同時編集・URL共有・リアルタイム更新にも対応しており、テレワークや少人数チームにも適した業務管理ツールです。「まずは無料で業務の指示・記録体制を整えたい」「複数人で同時に情報を管理したい」といった方におすすめです。 ■作業指示書とは 担当者や協力会社に対して業務内容・日程・作業場所などを明確に伝えるための業務管理ドキュメントです。 特に現場業務や日常業務の中で、口頭指示だけでは不十分な場面で活用され、ミスや指示漏れの防止・責任の明確化に貢献します。 ■テンプレートの利用シーン ・現場管理者が、作業者や関係者に業務を伝達する際の一覧資料として ・清掃や巡回点検など、日常業務の記録と連絡を簡易に残したいとき ・小規模事業者・スタートアップで、手軽に業務管理の仕組み化を行いたい場合 ■利用・作成時のポイント <作業項目・責任者の記載> 「作業名称」「作業場所」「作業者名」「責任者名」など、指示の内容と担当を明確に記載します。 <連絡先・依頼者情報の記録> 「依頼者」「氏名」「電話番号」「e-mail」などの項目を活用し、作業時の確認や連絡にも対応。 <カスタマイズで管理精度を向上> 必要に応じて「優先度」「進捗状況」などの列を追加すれば、タスク管理や対応状況の見える化にも応用可能です。 ■テンプレートの利用メリット <業務の属人化を防止> 記録として残せるため、担当者の不在時でも内容が共有・引き継ぎ可能に。 <無料で導入・リアルタイム共有> Googleスプレッドシート形式なので、費用不要で即日導入可能。関係者間で即時共有・更新ができます。 <情報整理・確認作業がスムーズに> 横一列で並ぶ項目により、複数の情報を一覧で確認しやすく、業務の見える化と効率化を支援します。

    - 件
  • 役員名簿(社内の担当者間や部署間で情報を共有するための書式)

    役員名簿(社内の担当者間や部署間で情報を共有するための書式)

    こちらの「役員名簿(社内の担当者間や部署間で情報を共有するための書式)」は、法人の管理運営において重要な情報を持つ、役員の詳細を整理・記載するために役立つテンプレートです。 具体的には、代表役員や責任役員はもちろん、規則変更や財産処分に関与する役員、また議決機関の構成員や法人の内部で職務執行を監査する監事など、多岐にわたる役員情報が含まれます。役員名簿を作成すれば住所や氏名といった基本情報のほか、必要に応じ就任・退任年月日、任期といった情報を追加することで、一覧で確認できるため、社内での情報共有や連絡業務がスムーズになります。 本テンプレートのダウンロードは無料なので、ご活用いただけると幸いです。

    - 件
  • 建設業許可申請様式 第一号別紙一【役員の一覧表】

    建設業許可申請様式 第一号別紙一【役員の一覧表】

    「建設業許可申請様式 第一号別紙一【役員の一覧表】​」テンプレートは、建設業許可申請の際に必要な書類の一つです。このテンプレートには、建設業許可申請時に提出するための様式が含まれており、一般的な建設業許可申請(一般建設業の場合)に適しています。 ただし、都道府県によって要件が異なる場合があるため、具体的な詳細は各都道府県の窓口にお問い合わせいただくことをお勧めします。 このテンプレートは、建設業許可申請プロセスをスムーズに進め、役員の一覧情報を整理するのに役立ちます。建設プロジェクトを円滑に進めるお手伝いができますので、どうぞご利用ください。

    - 件
  • 商談管理_05

    商談管理_05

    商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦(個人顧客営業向け)

    4.5 2
  • 緊急連絡網・横・Google スライド

    緊急連絡網・横・Google スライド

    企業において「緊急連絡網」とは、自然災害や大規模事故などの緊急事態のときに、従業員への具体的な対応指示などを迅速に伝達するため、「誰がどの順番で連絡するのか」を一覧にしたものです。 緊急連絡網は前述のとおり、自宅待機などの具体的な対応指示のため、従業員の安否確認や情報収集のため以外に、緊急事態が発生したときに事業継続をするための手段を決めておく「BCP対策」の一環としても作成されます。 なお、自然災害や大規模事故のほかに、システムのトラブルや情報漏洩なども企業にとっては緊急事態だと言えます。それらが発生した際にも、最小限の被害に抑えて事業継続できるようにするために、緊急連絡網を作成しておくことは重要です。 こちらは無料でダウンロードすることができる、横レイアウト版の緊急連絡網(Googleスライド版)です。自社に合わせて編集して、ご活用いただけると幸いです。

    - 件
  • 大カテゴリー

    カテゴリー
    ビジネス向け > Googleドライブ書式 > Googleスプレッドシート
    価格
    ファイル形式
    もっとみる
    利用されやすい部署
    もっとみる
    フリーワード

    新着特集

    ×
    ×