保険商品売上管理表(月別)

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

ダウンロード数: 176

レビュー: - 件

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月別の保険商品売上を管理する書式です。保険営業、保険関連業界の方におすすめの書式／テンプレートです。

カテゴリー

営業・販売書式 > 売上管理表

社内文書・社内書類 > 管理表

更新日: 2013.4.30

登録日: 2008.3.10

作者: bizocean事務局

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質問や回答のステータス管理を効率化できる「Q&A管理表」テンプレートです。状態は「A（Active）」「R（Resolved）」「C（Closed）」の3段階で区分され、質問が未解決なのか、回答済みか、最終的に完了したのかを明確に管理可能です。さらに、緊急度（高・中・低）も設定でき、対応の優先順位を適切に判断するサポートになります。ファイルはExcel形式で無料ダウンロードが可能です。 ■Q&A管理表とは質問や回答の進捗を管理するための表で、質問のステータスや緊急度に応じて対応状況を整理できます。質問の状態や緊急度に応じて進捗を瞬時に把握したい場合に便利です。 ■利用シーン・社内外からの問い合わせ対応の進捗管理（例：取引先からの質問への対応状況を一元管理）・FAQの更新や追加情報の把握（例：よくある質問に対する回答の進捗を可視化し、FAQ更新のタイミングを判断）・プロジェクトにおけるタスク管理（例：チームメンバーからの質問やタスクの進行状況を管理） ■注意ポイント＜ステータスの明確化＞「A（Active）」「R（Resolved）」「C（Closed）」などのステータスを使い、質問や対応状況を明確に分類します。＜緊急度の設定＞質問ごとに「高」「中」「低」の緊急度を設定し、対応の優先順位を視覚的に把握できるようにします。＜解決後の更新＞最終的に「C（Closed）」で質問が解決したら、行全体をグレーアウトし、完了した質問を一目でわかるようにします。 ■テンプレートの利用メリット＜効率的な進捗管理＞ステータスと緊急度の組み合わせにより、質問対応の進捗を効率的に管理でき、迅速な対応が可能です。＜優先順位を視覚的に把握＞緊急度を設定することで、対応が必要な質問の優先順位を視覚的に確認でき、対応漏れを防ぎます。＜柔軟なカスタマイズ性＞ Excel形式で利用できるため、プロジェクトやチームのニーズに合わせて項目やステータスを自由に調整でき、タスクリストとしても活用可能です。

借入金返済の予定を管理するテンプレートです。借入金を返済するための、管理表としてご使用ください。

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