税務・確定申告 の書式テンプレート・フォーマット

■テンプレートの内容（今までに行ってきた改訂内容も含みます） 「医療費控除の明細書」への入力（作成）の簡素化・効率化を実現したテンプレートです。 国税庁のホームページに準拠しながらも、誰もがよりわかりやすく且つ使いやすくするため、入力方法などを以下のような改良を行いました。（関数他設定） ① プルダウンリストを多用し入力の手間を省きました。 ※氏名や病院、薬局名など、最初に1回だけ「基本データ入力シート」入力すれば、以降はそのデータがプルダウンリストに組み込まれ、クリックするだけで選択表示されます。 ② (3)医療費の区分のチェックボックス□をON・OFF仕様に変更しました。 ③ 次葉など難解な言葉を使用せず、わかりやすく1ページ目、2ページ目・・・と改めました。 ※印刷設定のページ数をわかりやすくするため、入力したシートのみカウントし表示できるよう設定しました。（1-1、2-1・・・5-5） ④ 予め「基本データ入力シート」に入力した病院名や交通費などの一覧表を「医療費控除の明細書」の右側に表示させることで、入力の効率化を図りました。 ⑤ 「日付欄を設けてほしい」というご要望にお応えし、「日付欄」を設けました。 ※通院回数が多く後で見直し確認するとき、（私自身の経験上）確かにあった方が便利です。　　　 出典：国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/） ＜作者からのコメント＞ 本テンプレートをダウンロードし、実際に利用していただいた方々の声（意見）に耳を傾け、改善点（わかりにくく使い勝手が悪い箇所）を確認し、都度、レイアウト変更およびそれに伴う関数の新規設定などの修正を行っています。

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医療費控除の明細書（Excel）は、医療費を支払った年の確定申告に必要な書類になります。この書式テンプレートは、Excelで作成されており、入力が簡単で見やすいです。また、計算式が組み込まれているので、合計金額や控除額を自動で算出できます。この書式テンプレートは、医療費控除を受けるために必要な項目がすべて揃っており、国税庁のホームページに準拠しています。さらに、この書式テンプレートは無料でダウンロード可能です。医療費控除の明細書（Excel）は、確定申告をする方にとって便利なツールです。ぜひご利用ください。 出典：国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm）

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所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。※　変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は申告書Bを使用します。

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令和7年分の確定申告用「収支内訳書（一般用）」です。個人事業主やフリーランスが事業所得の収入・経費を整理し、所得税申告書に添付するための書類です。 ■収支内訳書とは 事業所得の収入金額と必要経費を明確に記載し、課税所得を計算するための書類です。確定申告時に第一表と一緒に提出し、税務署への申告に必要な情報です。 ■利用シーン ＜フリーランス・個人事業主として複数社から報酬を受け取っている場合＞ 各社からの支払額や源泉徴収税額を一覧化し、事業所得の計算根拠として提示する際に使用します。 ​＜同一の事業で取引先が多い場合＞ 複数の取引先からの売上や報酬、仕入・外注費等の内訳を整理する場面で活用します。​ ■利用・作成時のポイント ＜支払者ごとの情報を正確に転記＞ 支払者名・所在地（または法人番号）、収入金額、源泉徴収税額などを、支払調書・配当計算書・年間取引報告書等の資料に基づいて正確に記入します。 ​＜所得区分と必要経費の対応を明確に＞ 事業・不動産・雑所得など、所得区分ごとに必要経費を適切に集計し、差引金額が第一表・第二表の所得金額と一致するように整理します。 ■利用メリット ＜や事業所得に係る収入・経費内訳を一枚で管理＞ 多様な支払者費目区分を一体的に把握できるため、申告書本体との突合や税務署からの照会対応が容易になります。 ​＜源泉徴収税額の確認・漏れ防止に有効＞ 源泉徴収されている報酬や配当等を一覧化することで、第一表の「源泉徴収税額」欄への転記漏れや二重計上を防ぐことができます。 ​ 出典：国税庁（https://www.nta.go.jp/）

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■勘定科目内訳明細書とは 法人が法人税の申告を行う際に、法人税申告書に添付して税務署へ提出する、決算関連の重要書類の一つです。財務諸表に記載された各勘定科目の残高や取引内容について、その詳細な内訳を明らかにするものです。企業の財務状況の透明性を示し、税務申告の信頼性を高めるうえで重要な役割を果たします。 ■利用するシーン ・法人税の確定申告書を作成し、その添付書類の一部として税務署へ提出する際に利用します。 ・税務調査の対応時、申告内容の根拠や取引実態を具体的に説明するための補足資料として提示する場面で利用します。 ・金融機関から融資を受ける際、財務諸表だけでは伝わらない詳細な財務状況を開示し、信用を得る場面で利用します。 ■利用する目的 ・貸借対照表や損益計算書に計上されている金額の具体的な根拠を詳細に示し、会計処理の透明性を確保するために利用します。 ・税務署が法人の財務状況や取引の実態を正確に把握し、申告内容が適正であるかを円滑に確認できるようにするために利用します。 ■利用するメリット ・科目ごとの取引詳細を整理・可視化することで、社内の経理状況を正確に把握し、内部統制を強化する点にあります。 ・取引の根拠が明確になるため、税務調査や金融機関の審査において、決算書の信頼性を高め、スムーズな対応が可能となります。 こちらは無料でダウンロードできる、勘定科目内訳明細書のExcel版のテンプレートです。決算書の信頼性を高め、正確な税務申告および自社の財務管理を適切に行うために、本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。 なお、e-Taxでの申告データ作成に用いるExcel形式の「標準フォーム」は、国税庁のe-Taxホームページ（※）でも入手が可能です。 ※出典：e-Taxホームページ (https://www.e-tax.nta.go.jp/index.html)

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令和7年分の所得税および復興特別所得税の申告に対応した「第一表・第二表」です。 ■申告書第一表・第二表とは 第一表は、収入金額や所得金額、税額計算、還付金額など申告の基本情報を記載する書類です。第二表は、所得の内訳や各種控除、配偶者・親族情報、住民税・事業税関連事項など詳細情報を補足するために使用します。 ■利用シーン ＜事業所得・不動産所得がある個人の確定申告＞ 給与だけでなく、事業・不動産・雑所得など複数の所得区分がある場合の年次申告に適しています。 ​＜医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除等を適用する場合＞ 源泉徴収済みでも、各種控除の適用により還付を受けたい納税者が利用します。 ■利用・作成時のポイント ＜収入・所得・控除欄の対応関係を正確に＞ 第一表の「収入金額等」「所得金額等」と第二表の「所得の内訳」を整合させ、源泉徴収税額も漏れなく転記します。 ​＜控除証明書類の添付・保管＞ 生命保険料・地震保険料・社会保険料などの控除証明書は、別途台紙に貼付・保管する運用が前提です。 ​＜納付・還付方法の指定を忘れずに＞ 公金受取口座や振替口座欄を適切に記入し、納める税金／還付される税金のいずれにも対応できるようにします。 ■利用メリット ＜令和7年分用の最新様式でそのまま使える＞ 税額計算や復興特別所得税、住民税関係の欄配置まで最新仕様です。 ​＜第一表・第二表がセットで整理され効率的＞ 所得・控除・住民税情報を一体で整理できるため、e-Tax入力や紙申告作成の下書きとしても有用です。 ​＜控用レイアウトも確認しやすい＞ 控え用の案内が印刷されており、自身で控えを作成・保有する際の目安としても活用できます。 出典：国税庁（https://www.nta.go.jp/）

3.0 1件

■支払調書（2分割版）とは 企業が外部の個人事業主や士業専門家へ報酬を支払った際に、その詳細を税務署へ報告するために作成する法定調書の1つです。年間支払額と源泉徴収税額を明記します。この2分割版のテンプレートは、税務署への提出分と、支払先本人への交付分を同時に作成できるため、事務作業の効率化に貢献します。 ■利用するシーン ・外部委託先への年間支払額をまとめ、法定調書合計表とともに税務署へ提出する準備を行う場面で利用します。 ・報酬の支払先である個人事業主が、確定申告を行う際の参考資料として自社の支払情報を通知する場合に利用します。 ・社内の経費精算や会計監査において、外部への報酬支払いの正当性を証明する証憑として活用する際に利用します。 ■利用する目的 ・支払者の源泉徴収義務が適正に果たされていることを、税務当局に対して報告するために利用します。 ・報酬を受け取った個人事業主が、自身の所得と納税額を正確に把握し、スムーズな確定申告を行うための情報を提供する目的で利用します。 ・所得税法に定められた報告義務を遵守し、企業のコンプライアンス体制を維持するために利用します。 ■利用するメリット ・支払者は、法定調書の提出義務を果たすことで、企業の社会的信用を維持できます。 ・報酬を受け取った側は、自身の収入と源泉徴収税額が明確に分かるため、確定申告の際の計算ミスを防げます。 ・税務署用と本人交付用を分けて作成する手間が省け、経理担当者の書類作成業務を効率化できます。 こちらは、Excel版の支払調書（2分割版）のテンプレートです。法令に基づく税務報告と支払先への情報提供をスムーズに行うために、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。

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この明細書は、医療費控除を申請する際に役立つ便利なテンプレートです。国税庁のホームページから入手可能で、あなたの医療費関連の情報を整理し、簡単かつ効果的に申請手続きを進めるのに役立ちます。セルフメディケーション税制の条件を満たしていない場合でも、このテンプレートを使用することで、医療費に関する費用を整理し、控除を受けるための正確な記録を作成することができます。手間をかけずに控除のメリットを最大限に活用しましょう。 出典：国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/）

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この「譲渡所得の内訳書」は、土地や建物の譲渡（売却）による譲渡所得金額の計算用として使用するものです。 出典元:国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）

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個人の確定申告用に定額法での減価償却費の計算を行います。マクロを利用していますので、エクセルファイルの設定にてマクロを有効化するようお願いいたします。

3.0 1件

「贈与税の申告書（相続時精算課税選択届出書）」です。 この届出書は、この届出書に記載された特定贈与者から贈与を受けた財産について初めて相続時精算課税の適用を受ける場合に、税務署長に届け出るために使用します（この届出に係る贈与者から贈与を受けた財産について、前年以前にこの届出書を提出している場合には、再度提出する必要はありません。 詳細な情報については、国税庁の公式ウェブサイトをご確認ください。 出典元:国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）

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令和7年分の確定申告用「青色申告決算書（一般用）」です。個人事業主やフリーランスが事業所得の収支や資産状況を整理し、青色申告特典を受けるために必要な情報を網羅しています。損益計算書や貸借対照表、減価償却資産の明細まで記載できる構成です。 ■青色申告決算書とは 事業所得の収支や資産状況を明確に記載し、課税所得を計算するための書類です。正確な記載により、青色申告特典（65万円控除など）を受けることができます。 ■利用シーン ＜個人事業主として青色申告を行う場合＞ 売上・仕入・経費・減価償却・貸借対照表をまとめ、青色申告特別控除の適用に必要な決算内容を示すために使用します。 ​＜金融機関・専門家に提出する決算資料を整えたい場合＞ 税務申告だけでなく、事業の収益性や財務状態を説明する資料としても活用できます。 ■利用・作成時のポイント ＜帳簿と決算書の数値を必ず一致させる＞ 現金・売掛金・仕入・経費など、日々の仕訳帳・総勘定元帳と決算書の金額が整合するように締め処理を行います。 ​＜減価償却資産の明細を正確に記載＞ 資産ごとに取得価額・耐用年数・償却方法を確認し、税法上認められる償却限度額の範囲で償却費を計上します。 ■利用メリット ＜青色申告の要件を満たす決算書を作成できる＞ 65万円（又は55万円）控除の前提となる複式簿記・貸借対照表作成に対応したレイアウトです。 ​＜税務調査や融資審査時の説明資料として有用＞ 収益構造・費用構造・資産負債の状況を整理した決算書として、そのまま対外説明に利用できます。 出典：国税庁（https://www.nta.go.jp/）

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新たに事業を開始するときに必要な開業届の申請書式です。事業の開始の事実があった日から1月以内に所轄の税務署に提出してください。出典：国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）

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医療費控除の明細書（PDF）は、医療費を支払った方が所得税の控除を受けるために必要な書類です。この書式テンプレートは、国税庁のホームページから引用したもので、正確かつ簡単に記入できるものとなっております。また、この書式テンプレートは無料でダウンロードで入手ができます。医療費控除の明細書は、医療費の領収書や診断書などと一緒に提出する必要があります。医療費控除の申告方法や条件などについては、国税庁のホームページを参照してください。 出典：国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm）

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■支払調書（2分割版）とは 企業などが、フリーランスの個人事業主や弁護士・税理士といった専門家に対し、報酬や料金を支払った際に作成する法定調書の1つです。年間の支払総額と源泉徴収した所得税額を記載し、税務署へ提出します。この2分割版は、税務署提出用と本人交付用を1枚で作成することができます。 ■利用するシーン ・企業の経理担当者が、年度末にフリーランスなどへの年間支払額を集計し、税務署への報告準備を行う場面で利用します。 ・報酬を支払った個人事業主に対し、確定申告の参考資料として、年間の支払額と源泉徴収税額を通知する際に利用します。 ・税務調査などで、外部への報酬支払いの事実とその内容を証明する必要が生じた場合に利用します。 ■利用する目的 ・税務署が個人の所得を正確に把握し、適正な税務行政を行うための情報を提供するために利用します。 ・報酬を支払った企業が、所得税法で定められた法定調書の提出義務を果たすために利用します。 ・報酬を受け取った側が、自身の年間の収入額と、既に納税済みの源泉徴収税額を確認するために利用します。 ■利用するメリット ・支払者は、法令で定められた義務を履行することで、税務上のコンプライアンスを遵守できます。 ・受領者は、この書類を基にすることで、確定申告書の作成をスムーズに進めることができます。 ・2分割版テンプレートを利用することで、税務署用と本人用を一度に作成でき、書類作成業務の効率が向上します。 こちらはWordで作成した、無料でダウンロードできる支払調書（2分割版）のテンプレートです。印刷の際に、Wordの機能により、真ん中に切り取り線が入った状態で二分割になるように作成しております。法令に基づく税務署への報告と、報酬支払先への円滑な情報提供を両立するために、本テンプレートをご活用ください。

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不動産賃貸収入などの不動産所得を青色申告で申告する際に用いる書式です。損益計算書、不動産所得の収入・経費内訳、減価償却費の計算、貸借対照表まで一式で入力できる構成となっており、必要な情報を抜け漏れなく記入しやすい体裁になっています。 ■青色申告決算書（不動産所得用）とは 不動産所得がある青色申告者が、確定申告に必要な収入金額、必要経費、減価償却費、資産・負債の状況等を整理し、確定申告書に添付する青色申告決算書（不動産所得用）を作成する際に用いる書式です。 ■利用シーン ＜会社員が副業の賃貸収入を申告するとき＞ 給与所得に加えてアパート・駐車場などの賃貸収入がある会社員・役員の方が、確定申告で不動産所得の青色申告決算書を作成するときに使えます。 ＜将来の税務調査や融資に備え記録を残したいとき＞ 収入内訳や減価償却費、地代家賃・借入金利子・税理士報酬などの明細を形式的に整えておくことで、税務調査対応や金融機関への説明資料としても活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜賃貸物件ごとに収入・保証金を整理＞ 貸家・貸地の別、所在地、賃借人、契約期間、賃料等を物件ごとに記載し、合計額が損益計算書の収入欄と一致するように確認しましょう。 ＜減価償却資産の明細を正確に記入＞ 建物や設備などの取得年月・取得価額・耐用年数・償却方法を明細欄に入力し、本年分の償却費および貸付割合を正しく反映させることで、必要経費計上の根拠を明確にできます。 ＜貸借対照表で期首・期末残高を整合＞ 現金預金・未収賃料・借入金・保証金・元入金などを期首・期末で整理し、青色申告特別控除前の所得金額とのつながりを意識して記入することで、帳簿全体の整合性を確保できます。 ■利用メリット ＜ダウンロードしてすぐに使える＞ 保存後すぐに印刷して利用できます。 ＜レイアウトが崩れにくく印刷向き＞ PDF形式のため、表示環境が変わってもレイアウトや文字配置を維持しやすく、印刷時のズレや体裁崩れを抑えながら扱えます。 ※出典：国税庁（https://www.nta.go.jp/）

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給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書（令和元年6月改正）のテンプレートです

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青色申告の承認申請書とは、法人税等の申告を白色申告ではなく、青色申告で行ないたいときに青色申告の承認を受けるために提出する申請書

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法人設立届出書とは、設立した会社の基本的な内容を税務署に知らせ、納税義務者となる法人を設立したことを伝えるための届出書

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■勘定科目内訳明細書とは 法人が法人税の申告を行う際に、法人税申告書に添付して税務署へ提出する、税務申告に必要な書類の一つです。財務諸表に記載された各勘定科目の残高や取引内容について、その詳細な内訳（相手先、金額、増減理由など）を明らかにするものです。 ■利用するシーン ・法人税の確定申告書を作成し、法人税申告書類の一部として、所轄の税務署へ提出する際に利用します。 ・税務調査の対応時、調査官に対して申告内容の根拠や個々の取引実態を具体的に説明するための補足資料として提示する場面で利用します。 ・金融機関から融資を受ける際、財務諸表だけでは伝わらない詳細な財務状況（売掛金の内訳や借入金の状況など）を開示し、信用を得る場面で利用します。 ■利用する目的 ・貸借対照表や損益計算書に計上されている勘定科目残高の具体的な根拠を詳細に示し、会計処理の透明性と正確性を担保するために利用します。 ・税務署が法人の財務状況や主要な取引の実態を正確に把握し、法人税の申告内容が適正であるかを円滑に確認できるようにするために利用します。 ・債権・債務の相手先別残高や増減理由を明確にすることで、内部での財務管理や経営分析の精度を高めるために利用します。 ■利用するメリット ・科目ごとの取引詳細を整理・可視化することで、社内の経理状況を正確に把握でき、内部統制の強化や不正防止につながります。 ・取引の根拠が明確になるため、税務調査や金融機関の審査において、決算書の信頼性を客観的に証明でき、スムーズな対応が可能となります。 ・作成プロセスを通じて、勘定科目の残高の誤りや不明瞭な取引を早期に発見でき、決算の精度を高めることに役立ちます。 こちらは無料でダウンロードできる、PDF版の勘定科目内訳明細書のテンプレートです。決算書の信頼性を高め、正確な税務申告を行うために、本テンプレートをご活用ください。 なお、申告書の公式な様式（PDF形式）は国税庁のホームページでも入手が可能です。 ※出典：国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/）

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