カテゴリーを選択してください

Dialog

条件を指定して検索

書式検索

選択中の書式条件

大カテゴリー
カテゴリー
社内文書・社内書類
集計表
価格
ファイル形式
利用されやすい部署

渉外係活動記録集計表

/1

「渉外係活動記録集計表」とは、営業活動や渉外活動を行った記録を月次で集計するための雛型です。 各記載項目についての説明を以下に記します。 〔各記載項目〕 1. 日: その日に行われた活動を記録するための日付を表します。 2. 地区コード: 訪問が行われた地域や地区を識別するコードを記入します。 3. 訪問先軒数: その日に訪問した家庭や事業所の数を記録します。 4. 初回訪問: 初めて訪問した新規の潜在顧客に関する記録をします。 5. 既取引先深耕訪問: 既に取引のある顧客を再訪して、関係を深めたり、新たなビジネスの可能性を探るための訪問記録です。 6. 未取引先の再訪: 取引のない潜在顧客を再訪した記録です。 7. 面談結果: 面談の成果に関する詳細を記録します。例えば、有効な面談ができたか、訪問した際に相手が不在だったか、門前払いされたかなどです。 8. 面談者: 訪問時に面談を行った相手が誰であったかを記録します(例:主人、奥様、お子様、その他)。 9. 今後の予定: 訪問後のフォローアップや次回の訪問予定についての情報を記録します。 10. 紹介あり取引先の次回訪問約束: 紹介によって新規取引が期待できる顧客や、次回訪問を約束した顧客に関する記録です。 11. 取引契約あり: 取引契約が成立した場合に記録します。 12. 集金あり: 訪問によって集金を行った際の記録です。 13. 新規取引勧誘: 新規顧客への取引勧誘の成果を記録します。 14. 新規取引契約: 新規顧客との取引契約が成立した場合に記録します。 15. 情報の提供: 顧客に有益な情報を提供した記録です。 16. 一時訪問は中止する/今後引続き深耕する/大いに期待できる/今後再訪の要あり: 訪問を一時中止するか、引き続き深耕するか、大いに期待できるか、再訪の必要があるかなど、今後の訪問戦略に関する考えを記録します。 17. ほとんど見込みなし: 将来的に取引の見込みがほとんどない、または全くないと判断された場合の記録です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

レビューを投稿

■評価する(最高評価:5) 必須

必須
facebook twitter hatena line mail

カートに追加しました

カートを見る
過去24時間にこの書式は
0人がダウンロードしました

おすすめ書式テンプレート

  • 運転・車両日誌

    運転・車両日誌

    「運転・車両日誌」とは、会社が使用する車両(社有車)の運転やメンテナンスに関する情報を記録する社内文書です。 この日誌は、車両の効果的な管理、運転の安全確保、および必要に応じたメンテナンス計画を支援するために使用されます。 〔主項目〕 1. 日付、曜日、天候:記録される日の日付、曜日、天候の状態 2. 車種と番号:使用される車両の種類と識別番号 3. 管理者:車両の運用とメンテナンスに責任を持つ人 4. 燃料情報:給油された燃料の量、金額、購入先、購入者名、そして支払い方法(後払い、立て替えなど) 5. 使用時間:車両が使用された時間帯 6. 運転者名:その時間帯に車両を運転した人の名前 7. 行き先・用件:車両が移動した目的地とその用件 8. 同乗者名:車両に同乗していた人の名前 9. 点検:車両の事前および事後の点検状況。点検を行った人の名前と管理者の承認印(㊞) この日誌は、車両の使用状況を正確に把握し、必要な修理やメンテナンスを計画するための基礎データとして機能します。 また、運転中の安全性を高め、事故発生時の詳細な記録としても重要な役割を果たします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

    - 件
  • 売上売掛金残高管理_02_製造業

    売上売掛金残高管理_02_製造業

    商品・サービスの売上と、それに伴う売掛金、入金を管理するExcel(エクセル)システムです。未入金を一目で確認できます。決済方法は10種まで対応。A4縦(製造業向け)【消費税8%対応済み】

    - 件
  • 入社連絡表02

    入社連絡表02

    入社連絡表とは、入社時に住所・保険番号・家族構成を確認するための連絡表

    - 件
  • 売上・仕入管理_01_製造業

    売上・仕入管理_01_製造業

    売上伝票、仕入伝票を作成、管理するExcel(エクセル)システムです。得意先別・仕入先別・商品別に集計できます。粗利・粗利率を算出できます。A4縦(製造業向け)【消費税8%対応済み】

    - 件
  • 出資名簿

    出資名簿

    株式会社、有限会社の出資者名簿です。

    - 件
  • 出勤簿(月別)・Excel

    出勤簿(月別)・Excel

    「出勤簿(月別)・Excel」は、従業員の労務管理を行うことのできるテンプレートです。会社は労働時間の適切な管理を行う責任があり、出勤簿はその大きな役割を果たします。この出勤簿はExcelで作成されており、出勤日数や欠勤日数、時間外労働時間・深夜労働時間・早朝残業時間の合計が自動で入力されます。こちらのテンプレートは無料でダウンロード可能ですので、ぜひご活用ください。

    4.5 2
  • 新着特集