顧客個別管理シートは、「取引先の基本データを把握する」「キーパーソンを明記する」「課題と戦略を立てる」がポイントです。 ビジネスの顧客管理を効果的にサポートするこのテンプレートでは、顧客の基本データの把握からキーパーソンの明記、さらには顧客ごとの課題と戦略立てまでを一元的に管理できます。このExcelテンプレートを使用することで、文章の編集やデザインフォントの利用が簡単に行えます。今すぐ無料ダウンロードして、顧客管理を一段と効率的に行いましょう。
退会済み
2024.04.15
参考にします
[業種] その他 男性/40代
2023.11.01
使用させて頂きます
[業種] 小売・卸売・商社 男性/50代
2021.06.12
備考欄を充実させるとうまく使えると思います。
[業種] サービス 男性/30代
2020.09.28
使わせていただきます
Wordで作った連絡網のテンプレートです。名前と電話番号が入ります。SmartArtで作っているので、色や個数の調整が簡単にできます。
一週間分の三食の献立表、行事が記入できるPDFを作成しました。 どうぞお使いください。
「いつまでに」「どの取引先から」「いくら入金されるか」を管理するための書式が、こちらの入金管理表です。 入金管理表を作成することで、「入金状況を正確に把握できる」「入金漏れの効率的な催促ができる」のはもちろん、経営者や関係者への報告に使用すれば「経営判断や事業計画に必要な情報を提供できる」といったメリットがあります。 本テンプレートは横のレイアウトを採用した、顧客別に記載する入金管理表です。受注金額と入金金額の合計、差額を自動で計算することが可能で、ダウンロードは無料です。 自社のビジネスに、ご利用いただければと思います。
「見込み客カード(不動産業)」は、不動産業界における営業活動で使用されるツールです。 このカードは潜在顧客(見込み客)の情報を詳細に記録し、顧客のニーズや条件に基づいて適切な不動産を提案するために使われます。 具体的な記載内容は以下の通りです。 1.顧客の基本情報 名前、年齢、職業、作成日、作成者、住所、勤務先。 2.情報経路 顧客がどのようにして営業担当者にたどり着いたか(広告、来店、訪問、紹介など)。 3.希望住宅 新築、建て替え、一戸建て、マンションなどの住宅の種別や規模に関する顧客の希望。 4.見込み客の現状と内容 現在の住居状況、土地の有無、家族構成、購入予定額、手持ち金、借入可能額、平均月収、月額返済限度など。 5.特記事項 面談経過や顧客の特記すべき事項。 このカードを利用して、営業担当者は顧客の状況を把握し、顧客に最適な不動産の提案を行い、交渉やフォローアップを効率的に実施することが出来ます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
買掛金管理表とは、毎月の買掛金を管理するための管理表
売上管理表(売上帳)を作成しました。 どうぞご利用ください。