顧客管理に役立つ書式及び顧客への定型挨拶文書10撰
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税務会計、開業支援、資金繰りコンサルティング、事業承継及び相続税対策業務
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「顧客管理をしていますか？」
顧客管理を行う理由は、既存客・見込み客についての情報を分かり易く管理して、営業アプローチの為の資料として利用することにあります。
顧客情報を管理することは難しいことではありません。必要な事項を定型書式に記載して管理していけば良いだけです。そのちょっとした手間を惜しむかどうかが数年先には大きな情報量の差につながり、その結果、大きな営業チャンスを逃すことになるかもしれません。
顧客管理と一口に言っても、売上管理、顧客情報、取引情報、クレーム情報、挨拶文など多岐に渡ります。今回は、顧客管理の為の書式と顧客への定型文を10書式ご紹介しますが、会社ごとに顧客管理の方法が異なりますので、自社の実態に合うように書式を改善していくことが必要です。
重要なことは、必要な情報を随時記載して情報を更新していくことです。また、顧客への定型挨拶文書はお客へのアプローチの一環としての書類なので必要な時には必ず送るようにしましょう。
顧客管理に役立つ書式及び顧客への定型挨拶文書10撰
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活用のツボ
・見積書、請求書、納品書等が一括で作成できる書式です。
・顧客売上を管理することは経営管理に非常に重要。
・一覧表で毎月の売り上げを管理しましょう。
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活用のツボ
・顧客を一覧で管理する表です。
・顧客の名称、住所、電話番号等を一覧で管理できます。
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活用のツボ
・顧客ごとに情報を管理する為の書式です。
・取引先の住所、名称、営業履歴などの情報を顧客ごとに管理しましょう。
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活用のツボ
・本社、事務所等を移転した場合に取引先に送付する挨拶文です。
・移転が決まったら取引先には遅延無く挨拶文を送付しましょう。
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活用のツボ
・売掛金の支払いを督促する書式です。
・題名は「美容院」となっていますが自社に合わせて変更下さい。
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活用のツボ
・顧客からのクレーム報告書です。
・クレームがあった事項や顧客について報告書形式で管理を行います。
・クレームがあった事項を改善し、商品やサービスの向上に努めましょう。
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活用のツボ
・営業案件ごとに顧客管理を行う為の書式です。
・１案件ごとに顧客情報、契約金額、利益などを管理する為に役立ちます。
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活用のツボ
・開店５年記念パーティーを行う時の招待状の書式です。
・開店して節目の年にはパーティーを開いてお客様を招待しましょう。
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活用のツボ
・店舗を臨時休業にする時のお知らせの書式です。
・休業する理由と期間を必ず記載しましょう。
提供元：士業ねっと
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