計画書の書き方と例

計画書とは、あることを達成するために考えた方法や手順などを記載した文書のことです。

計画書とは、あることを達成するために考えた方法や手順などを記載した文書のことです。今後事業をどのように展開していくのかを示す事業計画書や、大学院入試で提出を求められる研究計画書、事業を始める方が融資を申し込む際に必要となる創業計画書などがあります。計画書に関するテンプレートや書き方について解説します。

さまざまな場面で必要となる計画書

計画とは、何かを実行するために方法や手順を考えることをいいます。実現しようとする目標を達成するための手段やプロセスを文書で表したものが計画書です。代表的なものとして、今後の事業をどのように展開するかを示す事業計画書、大学院入試で重要な合否判断材料となる研究計画書、新規事業立ち上げにおいて融資を得るのに必要な創業計画書などがあります。その他にも、入院中の診療計画を表す入院診療計画書、登山を楽しむ際に警察署に提出する登山計画書など、その種類は多岐に渡ります。計画を滞りなく推進していくために必要なことを明瞭にしておくことで、関係者からの協力や理解を得ることができるのです。計画を成功させるためにも、計画書は必要なのです。

事業計画書とは

事業を起こすとき、情熱や思い入れだけではうまくいきません。無計画に起業してしまうと思わぬ壁にぶち当たったり、トラブルに見舞われたりすることもあります。事業計画書が、その後の起業の命運にかかっているといっても過言ではありません。また、融資を受けるためにも事業計画書の作成は必要不可欠なのです。事前に事業内容を検討して、想定される課題をクリアしながら修正を重ねる必要があります。事業方針を明確に打ち出すことで事業に従事する社員を鼓舞し、ベクトルを合わせる意味でも、事業計画書の作成は経営者にとって重要なタスクであるといえるでしょう。

わかりやすい事業計画書の書き方・例

事業計画書を作成する際、実際に何を書けば良いのかわからないという人も多いでしょう。わかりやすい事業計画書の書き方として、具体的に記載する内容を挙げてみます。

• 会社概要
• 事業の目的
• 経営ビジョン
• 事業内容
• 資金計画
• 仕入計画
• リスク
• マーケティング戦略
• 売上予測
• 競合分析
• 人員計画
• 事業スケジュールなど

大切なことは絵に描いた餅ではなく、具体的なデータから裏づけされていることです。1人だけで計画を立てるのではなく、第三者や専門家から意見を聞きながらブラッシュアップしていきましょう。

＞（事業計画_雛形）事業計画書サンプル（EC事業）

創業計画書とは

事業計画書と類似した計画書として、創業計画書があります。創業計画書は事業計画書の一種で、本質的に大きな違いはありません。ここでは、大きく異なる点をご紹介しましょう。

• 過去の事業経験アピールが必要
• 自己資金力の提示
• 製品、サービスごとの勘定明細

基本的に創業時には過去の実績がありません。それゆえ過去の財務諸表等によって格付けられることはありません。だからこそ、審査担当者を納得させる材料をいかにそろえられるかが重要になってきます。一度不審に思われてしまうと、理由を告げずに却下されてしまいます。事業遂行能力の高さをアピールし、自己資金が健全であることを証明する必要があるといえます。

融資を受けられる創業計画書の書き方・例

信用保証協会や公庫では、創業計画書のフォーマットを独自に指定しています。指定がある場合はそのフォーマットを使用しましょう。融資の審査担当者は返済能力を見極めなければならず、そういった融資可否を書類と人柄から判断することになります。融資を受けられる創業計画書とはすなわち、事業の確実さを証明できる計画書であるといえます。具体的な記載項目は下記の8点です。

• 創業動機
• 創業者の略歴・事業経験
• 製品・サービス
• 取引先・関係者等
• 人員
• 借入状況
• 必要資金・調達方法
• 今後の事業見通し

大切なことは、事業の確実性のアピールと、確かな裏づけをもって返済能力を証明することです。

研究計画書とは

大学院の入学試験では研究計画書の提出が求められ、それが合否の判断材料となります。大学院に進む目的は『研究』であり、研究は大学でする勉強とは異なります。より能動的な姿勢が必要です。そのため、研究という意味をよく理解したうえで、具体的な計画をもって実現可能性のある研究項目を示す必要があるのです。

受かる研究計画書の書き方・例

入学試験に合格するためには、研究計画書の審査に合格することが必須となります。受かる研究計画書とはどのようなものでしょうか。ポイントは2点あります。1つは、先に挙げた実現可能性のある研究項目を具体的に示すこと。もう1つは、新たな知見を加えることです。知見を要するのは、研究の目的が世界に貢献することであるからです。以上を踏まえたうえで、書くべき項目例を下記に挙げます。

• 明確な研究テーマ
• 研究概要
• 具体的な研究計画
• 先行研究の内容
• 参考文献等
• 志望動機

返済計画書とは

返済計画書は、借入金返済計画書ともいい、借り入れた資金をどのように返済していくかを示す書類です。例えば、個人でもクレジットカードやローンで大きな買い物をしたとき、毎月の収入と照らし合わせて何回払いで返済する、というように支払いスケジュールを決めることがありますね。健康経営のためにも、返済計画は事業と連動させて考える必要があります。通常は、事業計画書を作成する際に返済計画を盛り込みます。

返済計画書の書き方・例

返済計画書を書くポイントは、事業の見通しをより正確に立てて、1年単位の計画を立てることです。とはいえ、不測の事態も発生するのがビジネスですから、必ず計画書通りにいくとは限りません。できるだけ乖離の少ない分析をするためにも、事前準備が大切になります。返済計画書に書くべき項目例を下記に挙げます。

• 借入金額
• 返済開始日
• 返済回数
• 利息

＞借入金返済計画表（飲食業用）

医療や介護現場での計画書

医療、介護の現場で用いられる計画書として、入院診療計画書、介護計画書（通所・訪問）などがあります。入院診療計画書は、厚生労働省によって作成・交付・説明が義務づけられています。入院患者が受ける医療行為の内容や、退院の見通しなどが記載されます。また介護計画書についても、厚生労働省によって作成が義務づけられています。利用者の要介護状態の軽減や悪化防止などを目的に、計画的なサービスを行うために必要とされています。

まとめ
何かを実行するためのよりよい方法や手順を、文書で表したものが計画書です。幅広い分野で計画書は必要とされ、提出を求められることもあります。計画を立てるときに大切なことは、実現性と正確性です。計画通りにいかないことも多々ありますが、事前の分析や準備を的確に行うことで、計画の実現度が高まります。テンプレートを参考にして、信頼性の高い計画書作りを心がけましょう。

投稿日：

2016/08/03

更新日：

2016/08/03

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• 【手順書の書き方】

  手順書とは、能率良く、作業や業務を行えるよう作成します。手順書通りに進めれば、作業効率が高まるだけでなく、トラブルも最小限に抑えることができるでしょう。誰が見てもわかりやすく表現する必要があります。そのために写真や図を使って理解しやすくなるよう工夫しましょう。

• 【表彰状の書き方】

  表彰状とは、特に優秀な成績をあげた人や優れた行いがあった人を褒めたたえた書状のことです。会社関連では、永年勤続、功労、営業成績、安全無事故など模範となる人をたたえて、表彰を行います。表彰状の書き方としては、句読点は用いず、文の区切りでも改行せずに一文字分だけ空けて文を続けます。文章は簡潔に短く区切りますが、表彰する理由や何の表彰であるかは、具体的に記載します。

• 【願書の書き方】

  願書の書き方、書式、テンプレート一覧です。願書とは、許可を得るために提出する文書のことです。主なものとして、退職を希望する際の退職願、会社や行政などに問題点を指摘して改善を求める嘆願書などがあります。要点をわかりやすく記載するようにしましょう。また、幼稚園への入園、小学校、中学校、高等学校、大学、短大、専門学校、職業訓練校などの入学試験を受験するために、希望する学校に提出する入学願書があります。入学願書は、学校によって所定の用紙が用意されている場合があるので確認しましょう。

• 【指示書の書き方】

  指示書とは、業務内容や命令の内容などを指示する文書のことです。作成する際には、読み手を意識し、相手が理解できる用語で具体的に記載しましょう。5W1H（いつ、どこで、誰が、何を、どのように、どうした）を踏まえて作成すると、指示の漏れを防ぐことができます。また、要点は箇条書きなどで簡潔に記載しましょう。

• 【申告書の書き方】

  申告書とは、国民が法律上の義務として、官庁などに一定の事実を申し出る内容を記載した文書のことです。例えば、確定申告書、法人税申告書、退職所得申告書、扶養控除申告書、還付申告書、償却資産申告書、失業認定申告書などさまざまな種類のものがあり、所定のフォーマットに必要事項を記載して、税務署などの申告先に提出します。申告書には申告期限が定められているので、注意が必要です。また、社内で活用できる申告書として、健康状態・職務内容・自己評価などを記載する自己申告書や通勤経路申告書、異動希望申告書などがあります。

• 【保証書の書き方】

  保証書とは、ある一定の条件で物事を保証する旨を記載した文書のことです。例えば、従業員が会社や事業主に提出する身元保証書は、家電製品などに添付される製品保証書などがあります。保証書の種類や書き方を解説します。

• 【承認書の書き方】

  承認書とは、相手の願いや要求などを聞いて、正当と判断すること、もしくは認めることを記載した文書です。社内では、社員が願い出た育児休業、介護休業、勤務時間短縮などを承認するときに作成します。書面には、日付、タイトル、相手の氏名、承認内容、自分の名前を盛り込みます。文章は簡潔に、必要事項のみを記載します。承認書のテンプレートには、さまざまなパターンのものがあるので、利用してみるとよいでしょう。

• 【調査書の書き方】

  調査書とは、調査の結果を報告する文書のことです。営業戦略やマーケティング、新人育成、競合店調査など、業務上必要な内容について調査を行い、結果を調査書にまとめることで、今後の戦略や計画などに役立てることができます。この他、学校の入学判定や就職の際の選抜資料として、受験先に提出される文書も調査書の一種で、内申書とも呼ばれます。

• 【決議書の書き方】

  決議書の書き方、書式、テンプレート一覧です。決議書とは、会議での決定事項や意見を記載した文書のことです。必要事項のみをピックアップし、箇条書きなどで簡潔にわかりやすく記載します。書面は、誰が見てもわかりやすい構成にしましょう。テンプレートを用意しておくと、必要事項を入れるだけで、手間なく決議書を作成することができます。

• 【進退伺いの書き方】

  進退伺いは辞表とは大きく違います。職務上の過失があったとき、責任を追って辞職するべきかどうかを上司にお伺いするときに使用しますが、辞職を決定しているものではありません。進退伺いには、責任の追う所存を伝えつつ、上司の指示を仰ぐ必要があり、文章や言い回しに気を使うこととなります。例文を入れて解説していきます。