請求書|テンプレートのダウンロードと書き方は書式の王様

請求書の書き方とおさえておくべきポイントの解説

請求書は、顧客へ金銭などの支払いを請求するときに発行する文書です。

請求書は、顧客へ金銭などの支払いを請求するときに発行する文書です。特定の受取人(顧客)に対して、いつまでにいくら支払ってくださいという意思を表示するための文書で、信書として扱われます。

お金に関わることなので、期日までに忘れずに発行し、記載内容を間違えないことが大切です。記載ミスなどがあると、確認や修正に時間がとられ、期日までに支払いが完了しないこともあります。そうならないためにも、ダブルチェックを欠かさないようにしましょう。ここでは代表的な請求書の書き方、印刷サイズ、送付方法などおさえておくべきポイントをまとめました。

請求書の基礎知識

請求書とは、顧客に金銭などの支払いを要求する文書のことです。顧客(法人なの取引先)にとっては、債務が発生した日付や金額、内容などを確認し、支払処理を行うために必要な文書です。請求書には、国税庁が定めた記載しなければならない項目と、顧客の支払い処理をスムーズにするために必要な項目があります。

請求書に必要な項目と書き方

ここでは、記載しなければならない項目と、それ以外の必要な項目にわけて、1つ1つ紹介します。新規に取引を開始するときには、契約書に支払期日などを記載する場合もありますが、契約書を交わさない場合でも、支払い条件は事前に確認しておくとよいでしょう。

【記載しなければならない項目】

通し
番号
項目 書き方
書類作成者の
氏名または名称
書類作成者の氏名または名称(企業名など)を、住所、代表者名を代表印(角印など)とともに記載します
取引年月日 取引の発生した日を記載します。③の取引内容と共に明細として記載されるケースが多いです
取引内容 商品であれば納入日、納品書番号、数量、単価、金額など、サービスや工事であれば稼働日、稼働時間、単価、金額など、取引の内容がわかる明細を記載します。値引きや前月以前の未払金がある場合は、併せて記載します
取引金額:税込み 請求する総額(入金額)を税込みで記載します。消費税額や非課税分も明記しておくと親切です
宛先 書類を受け取る事業者の氏名または名称(会社名など)を、部署名、担当者名を住所と共に記載します。法人名や部署名の場合、「様」ではなく、「御中」にします

基本的な請求書
>基本的な請求書

【上記以外の必要な項目】

通し
番号
項目 書き方
タイトル 請求書であることがわかるように記載します
請求書番号 自社での管理と、顧客からの問合せにスムーズに対応するために記載します。取引先が多い場合は、枝番やアルファベット等も使うとよいでしょう
請求日 請求書の発行日または会計上の締日を記載します
支払期日 支払い期限を記載します。請求日の翌月末の多いですが、契約書などがある場合はそれに従います
振込先 振込先口座(金融機関)の情報を記載します
備考 定型では、振込手数料を負担していただきたい旨を記載します。その他、経理的な連絡事項がある場合などに使います

基本的な請求書
>基本的な請求書

請求書はどの大きさに印刷すればよい?手書きでもいいの?

請求書は、所得税法や法人税法で、一定期間保存しておくことが義務付けられています。取引先が保管することを考慮して、A4サイズで印刷するのが一般的です。また、手書きでも問題はありません。

請求書の封筒の書き方と発送方法

請求書は、封筒に「請求書在中」と記載し、相手先が法人であれば、宛名を経理部御中とか、支払い担当者名とするとよいでしょう。通常は、普通郵便で発送すればよいのですが、急ぐ場合には注意が必要です。これは、請求書が郵便法と信書便法で規定された「信書」に該当するからで、一般的な宅配便やメール便サービスでは送ってはいけないことになっています。速達やレターパックを利用します。また、最近では電子メールに請求書を添付するケースも増えています。その場合には、請求書の内容を変更できないようPDFにして送るようにしましょう。

請求書の送付状はどうすればいい?

送付状は「請求書をお届けします」という内容なので、必ず必要と言うものではありません。送付状が付いていれば丁寧な会社だなという印象を与えられるでしょう。

投稿日:
2016/01/27
更新日:
2017/05/08

他の請求書の書式テンプレート

≫一覧を見る

請求書に関連する書き方一覧

  • 【注文書の書き方】

    注文書とは、注文を申し込む証として、その条件を記載して渡す文書のことです。とくに商品を購買する場合に「注文書」と呼ばれます。反復して注文がある取引では、基本契約書を別に取り…

  • 【送付状の書き方】

    送付状はカバーレター、挨拶状、添え状、送り状とも呼ばれ、送った書類に添えられるのが一般的です。自分が相手に何を送ったのかについて、書類の中身や枚数を記載しているため、同封忘…

請求書の書式・テンプレート

請求書の書式テンプレート一覧です

請求書003 シンプルな請求書

請求書のテンプレート一覧、書き方です。請求書とは、顧客に金銭の支払いを要求する文書のことです。税務調査があった場合には、支出または収入の証…

≫広告掲載について

最新アップロード書式

最近追加された書式テンプレートです

【女性らしいピンクとお花のシンプルなデザイン】簡単に綺麗なレイアウトで資料が作成出来るテンプレート(標準サイズ)

女性らしさが漂うピンクを基調としたお花のシンプルなデザインのテンプレートです。シンプルなので、どんなシーンにも使う事が出来ます。また、デザインがコンテンツの邪魔になる事がないので、スッキリとした資料…

≫最近追加された書式一覧

おすすめ情報

今bizoceanがおすすめする情報です

キーワード検索

書式カテゴリ検索

価格区分で絞り込み

ファイルで絞り込み

請求書の書き方とおさえておくべきポイントの解説 トップへ