申告書|テンプレートのダウンロードと書き方は書式の王様

申告書の記入例と作成方法

申告書とは、国民が法律上の義務として、官庁などに一定の事実を申し出る内容を記載した文書のことで、所定のフォーマットに必要事項を記載して、申告先に提出します。

申告書とは、国民が法律上の義務として、官庁などに一定の事実を申し出る内容を記載した文書のことで、所定のフォーマットに必要事項を記載して、申告先に提出します。また、社内で活用できる申告書として自己申告書や通勤経路申告書、異動希望申告書などがあります。さまざまな申告書の書き方やテンプレートをご紹介します。

税金関連の申告書について

日本国憲法で『納税』は、国民の義務として定められています。社会生活をしていく上でさまざまなものに税金が課されており、それらを適正に納めるためにも申告書は重要な役割を担っています。消費税やたばこ税などは購入と同時に税金も徴収されますが、こちらから申告をして手続をしなければならないものも多くあります。本人が気づいていなかったとしても、申告漏れがあると脱税となってしまう場合がありますので注意が必要です。また、虚偽の申告も違法です。追加徴税やその他罰則が課されることもあります。

扶養控除等(異動)申告書について

給与所得者が、その給与についての扶養控除や、配偶者控除等の各種控除を受けるために申告を行います。扶養控除等(異動)申告書は、個人住民税の給与所得者の扶養親族申告書と統合した書式になっています。平成28年以降、マイナンバー制度運用開始に伴い、この申告書にも個人番号を付記することが義務付けられます。扶養控除等(異動)申告書は、給与支払者、つまり所属する会社を通して税務署長及び市区町村長へ提出されます。

提出時期は、毎年最初の給与を受ける日の前日までに、給与支払者に提出しなければならないことになっています。例え扶養親族が1人もいないとしても、提出する必要があります。一般的にはこれらの書類で行う源泉徴収の調整のことを『年末調整』といいます。

扶養控除等(異動)申告書のフォーマットと書き方

申告書フォーマットは給与支払者から配布されるほか、国税庁ホームページよりPDF形式にてダウンロードすることもできます。会社によってはシステム化され、必要箇所の入力で自動生成される場合もありますので、会社の指示に従いましょう。

申請書に書く項目ですが、大きく分けて本人の情報を書く欄と、扶養者の情報を書く欄があります。家族がいたとしても、控除基準に該当していなければ書く必要はありません。本人情報として、氏名・生年月日・住所・勤務先・配偶者の有無・世帯主氏名・マイナンバー・勤務先を記載し捺印します。

扶養家族がいる場合は、当該家族の氏名・生年月日・マイナンバー・翌年の見込所得額を記載します。見込所得額は、見込年収から給与所得控除額(最低65万円)を引いた金額となりますので注意しましょう。なお、配偶者控除は合計所得金額が38万円を超える場合は該当とはなりません。
平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
>平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

確定申告について

本来しなければならない申告を、会社が手続をしてくれるものが上記扶養控除等(異動)申告書であるのに対して、フリーランスで働いている人や自営業の人が自分で手続をしなければならないものが確定申告です。確定申告は、1年の所得を税務署に提出して、その年の所得税を確定させるものです。税金を納める目的のほか、納めすぎた税金を返還してもらう意味合いもあります。確定申告は毎年2月中旬~3月中旬頃にかけて申告期間が設けられます。自営業の人だけではなく会社に所属するサラリーマンでも、確定申告をしなければならない場合があります。それは、年間収入が2,000万円を超える人、年間20万円以上の副収入がある人、2箇所以上で働いている人等が挙げられます。

確定申告をする際の注意点

確定申告の義務が無い場合でも、申告をすることで得をする人もいます。また、適切な申告で節税につながる場合もありますので、面倒がらずに申告をするようにしましょう。年間医療費が10万円を超える人や、生命保険に加入している人も、一定額まで控除を受けることができます。確定申告を忘れてしまった場合には、故意でなくともペナルティが課され、重い追加徴税をされることがありますので注意してください。

所得税及び復興特別所得税の確定申告書(申告書B)のフォーマットと書き方

所得税及び復興特別所得税の確定申告は、申告書Bとも呼ばれ、所得の種類に関わらず誰でも使用できます。復興特別所得税は、東日本大震災からの復興を目的とした施策を実施するために、必要な財源を確保するために創設されました。申告書に記載すべき項目は大きく分けて6つあります。

  1. 基本情報(住所・氏名等)
  2. 収入金額等・所得金額
  3. 控除額
  4. 税金の計算
  5. その他・延納の届出
  6. 還付される税金の受け取り場所(振込先口座等)


所得税及び復興特別所得税の確定申告書(申告書B)
>所得税及び復興特別所得税の確定申告書(申告書B)

社内で使用する申告書について

社内でも、申告書の提出を求められるシーンはよくあります。キャリア開発を目的として提出する自己申告書や、交通費を支給してもらうために提出する通勤経路申告書等があります。自己申告書をベースに上司と面談をし、今後のキャリアを展望する人事制度を設けている企業も多いのではないでしょうか。通勤経路申告書を元に経路の確認がなされ、認められればその区間の交通費がもらえます。駐輪場代も支給される場合がありますので忘れずに記載しましょう。

自己申告書のフォーマットと書き方

自己申告書は、エクセルフォーマットが便利です。記載すべき項目は、本人情報、取得した資格、健康状態、職場についての所感、職務内容についての所感、自己評価等です。さらに役職者の場合は役職者用として、掌握人数やマネジメントに関する項目も追加すると良いでしょう。自己申告書を書くことで本人の現在の状態や、長所、短所、仕事に対するモチベーション等も浮かび上がってきます。個人情報ですから、取り扱いには注意が必要です。
自己申告書02(一般用)
>自己申告書02(一般用)

通勤経路申告書のフォーマットと書き方

通勤経路申告書も、エクセルフォーマットが便利です。記載すべき項目は、現住所、経路開始日、交通機関名、利用区間(路線)、所要時間、定期代、運賃等です。なお、会社に交通費の支給基準がある場合は、kmごとに計算される場合もあります。最寄り駅から自宅まで、自宅から会社の最寄り駅まで、会社の最寄り駅から会社までそれぞれ何kmあるかを算出しなければならない場合もあります。そんなときはWEB交通案内を利用すると良いでしょう。フォーマットには、地図を記載する欄が設けられている場合もあります。手書きでなくてもWEBから地図を印刷して貼り付けることで対応できます。
通勤経路申告書03
>通勤経路申告書03

まとめ
記載項目が多くあまり書く機会の無い申告書は、書くのが難しく感じます。添付しなければならない書類もあると混乱してしまいそうですが、書くのは自分のことです。フォーマットを分割して考えれば、それほど難しくはありません。書くことが多く見えて、実は自分で記入する箇所はそんなに無いこともあります。それでも一度や二度書いただけではなかなか慣れないものです。一度書類を作成したら、コピーを保存しておくと良いでしょう。また次に書くときの参考にできるので、手間が省けます。手間がかかる申告書作成ですが、フォーマットを上手に利用しながら完成させてください。

投稿日:
2016/05/19
更新日:
2016/05/19

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    指示書とは、業務内容や命令の内容などを指示する文書のことです。作成する際には、読み手を意識し、相手が理解できる用語で具体的に記載しましょう。5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、どのように、どうした)を踏まえて作成すると、指示の漏れを防ぐことができます。また、要点は箇条書きなどで簡潔に記載しましょう。

  • 【表彰状の書き方】

    表彰状とは、特に優秀な成績をあげた人や優れた行いがあった人を褒めたたえた書状のことです。会社関連では、永年勤続、功労、営業成績、安全無事故など模範となる人をたたえて、表彰を行います。表彰状の書き方としては、句読点は用いず、文の区切りでも改行せずに一文字分だけ空けて文を続けます。文章は簡潔に短く区切りますが、表彰する理由や何の表彰であるかは、具体的に記載します。

  • 【願書の書き方】

    願書の書き方、書式、テンプレート一覧です。願書とは、許可を得るために提出する文書のことです。主なものとして、退職を希望する際の退職願、会社や行政などに問題点を指摘して改善を求める嘆願書などがあります。要点をわかりやすく記載するようにしましょう。また、幼稚園への入園、小学校、中学校、高等学校、大学、短大、専門学校、職業訓練校などの入学試験を受験するために、希望する学校に提出する入学願書があります。入学願書は、学校によって所定の用紙が用意されている場合があるので確認しましょう。

  • 【記録書の書き方】

    記録書とは、後日まで確認できるよう物事を書き記した書類、もしくは、成績や結果を記載した文書のことです。例えば、退職者面接記録、残業記録、面接記録など、記録として後々まで残しておきたい事項について、記録書を作成して保存しておきます。また、数々の記録は、今後の参考資料としても利用できるでしょう。

  • 【保証書の書き方】

    保証書とは、ある一定の条件で物事を保証する旨を記載した文書のことです。例えば、従業員が会社や事業主に提出する身元保証書は、家電製品などに添付される製品保証書などがあります。保証書の種類や書き方を解説します。

  • 【申告書の書き方】

    申告書とは、国民が法律上の義務として、官庁などに一定の事実を申し出る内容を記載した文書のことです。例えば、確定申告書、法人税申告書、退職所得申告書、扶養控除申告書、還付申告書、償却資産申告書、失業認定申告書などさまざまな種類のものがあり、所定のフォーマットに必要事項を記載して、税務署などの申告先に提出します。申告書には申告期限が定められているので、注意が必要です。また、社内で活用できる申告書として、健康状態・職務内容・自己評価などを記載する自己申告書や通勤経路申告書、異動希望申告書などがあります。

  • 【調査書の書き方】

    調査書とは、調査の結果を報告する文書のことです。営業戦略やマーケティング、新人育成、競合店調査など、業務上必要な内容について調査を行い、結果を調査書にまとめることで、今後の戦略や計画などに役立てることができます。この他、学校の入学判定や就職の際の選抜資料として、受験先に提出される文書も調査書の一種で、内申書とも呼ばれます。

  • 【承認書の書き方】

    承認書とは、相手の願いや要求などを聞いて、正当と判断すること、もしくは認めることを記載した文書です。社内では、社員が願い出た育児休業、介護休業、勤務時間短縮などを承認するときに作成します。書面には、日付、タイトル、相手の氏名、承認内容、自分の名前を盛り込みます。文章は簡潔に、必要事項のみを記載します。承認書のテンプレートには、さまざまなパターンのものがあるので、利用してみるとよいでしょう。

  • 【決議書の書き方】

    決議書の書き方、書式、テンプレート一覧です。決議書とは、会議での決定事項や意見を記載した文書のことです。必要事項のみをピックアップし、箇条書きなどで簡潔にわかりやすく記載します。書面は、誰が見てもわかりやすい構成にしましょう。テンプレートを用意しておくと、必要事項を入れるだけで、手間なく決議書を作成することができます。

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