業務管理|テンプレートのダウンロードと書き方は書式の王様

業務管理の目的

業務管理を行うことで、進捗状況や次にするべきことを確認できます。

業務管理を行うことで、進捗状況や次にするべきことを確認できますほか他にも、次の会議の日程調整やミーティングの設定をスムーズに行うことも可能です。時間が経つにつれてつい忘れてしまうことも書類に落とし込めば、その都度確認できるのです。ここでは業務管理に役立つテンプレートを紹介します。

業種間共通の業務管理テンプレート

業務管理のテンプレートは多岐にわたり、業種に関わらず使用できるテンプレートと、業種によっては便利なテンプレートがあります。どの業種でも使用できる業務管理のテンプレートには、工程表や課題管理表、営業・作業日報があります。それぞれについて紹介します。

工程表

工程表は一定期間のプロジェクトのスケジュール管理に使われます。どのフェーズをいつまでに終わらせるかを決めることで計画的に仕事進めることができます。

課題管理表

課題管理表は課題内容と発生の経緯について記載および報告を行うことで、個人だけでなく全体の業務改善につながります。

作業日報

日報はその日に何をして、翌日以降何をすればいいのかをまとめた文書です。これによって日々の進捗状況が分かります。 >作業日報の書き方はこちら

業種によって使い分けるテンプレート

一方、業種によっては仕入れ管理のほかに多様な管理表を使用します。仕入れ管理は主に在庫の調整を通じて販売目標を達成します。在庫というと製造業をイメージしがちですが、仕入れ管理は飲食や販売業など、モノを売る業種に必要なものです。ピンポイントの業務管理書は、たとえばメーカーであれば不良品集計表が、運送業の場合は運転手管理表があります。自社の業務に合った管理表を使用することで確認や進めるスピードが速くなります。

業務管理は必須のツール

ここまで読むと、自分たちが実は何らかの形で日々業務管理をしていたことに気づくのではないでしょうか?毎日メールで送っている日報も、プロジェクトの進捗管理を記入するエクセルも、そしてスケジュールの調整も業務管理といえるでしょう。自分が行っている業務を再確認し、どのような管理表があればよりスムーズになるかを考えることが大切です。

業務管理の各種テンプレートと書き方リンク集

書式の王様では、テンプレートを使って簡単に作成できる業務管理をご提案いたします。書き方や詳しい使い方についても紹介しておりますので、日々の業務でご活用ください。
【作業日報の作り方】
http://www.bizocean.jp/doc/howto/125/

投稿日:
2016/02/16
更新日:
2016/05/17

他の業務管理の書式テンプレート

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業務管理に関連する書き方一覧

  • 【工程表の書き方】

    工程表とは、工事や生産、開発において、作業ごとの過程と期間、工数を示した表です。作業の順番や1つ1つの作業にどれくらいの人員を配置するべきなのか、作業時間はどれくらい必要なのか等を把握することで効率よく作業を進めることができます。

  • 【業務日報の書き方】

    業務日報のフォーマットは自由形式のものが多く、書き方が自由であるがゆえ悩んでしまう方も多いようです。上司への報告・業務内容のアピールとして書くのではなく、自分が行った業務の記録や課題発見にも役立てることを念頭に書いた方が実用性が高くおすすめです。例文を交えてご紹介します。

  • 【日報・月報の書き方】

    仕事やアルバイトの業務のなかで、1日、もしくは1か月の業務が終わると日報・月報の提出をお願いされることがあります。しかし、慣れていないと書き方はもちろん、どのフォーマットを用意すべきなのか悩んでしまいます。このページでは目的にあったフォーマットや書き方について紹介しています。

  • 【営業日報の書き方】

    営業日報は、営業報告書とも呼ばれ、営業が毎日提出する文書のことです。営業担当は基本的に少人数で行動するため、日々の活動内容や進捗状況を報告することは、会社にとって大事な事です。ただ、毎日提出する文書ですから、簡潔で見やすいフォーマットであることも大切です。ここでは営業日報の目的から書き方、管理方法について説明します。

  • 【予約管理表・予約帳の書き方】

    予約管理を使用する場面はおもにBtoCの業態です。飲食店や美容室など、お客様が来店して滞在する形態はもちろん、何かを購入した時の受け取り日時・商品、宿泊施設にも利用できます。BtoCであっても、業界のよって項目が日時だけなのか、商品や人数も追加すればいいのかが異なります。自社ではどの項目が必要なのかを確認しましょう。社内向けの場合、会社の会議室やお客様来訪を確認する為に管理表が活用できます。このページではそれぞれの業界に合った管理表を紹介しています。

  • 【仕入管理の書き方】

    仕入管理は企業にとっての生命線といえます。特に製造業、飲食業、小売業、建設業などにとっては仕入と在庫の管理は欠かせません。しかしただ仕入れを行えばいいというものではなく、時期や取引先、在庫を意識した仕入計画を作成して適正在庫の維持と正常な資金繰りをする必要があります。このページではそれらを実現する仕入管理のポイントについて説明しています。

  • 【作業日報の書き方】

    多くの会社では従業員の連携が大きな課題です。それぞれの部署が縦割りになっており、部署内でも各個人がどのような業務をやっているのか、進捗状況はどのくらいかなどの情報はなかなか入ってきません。そのため定期的に業務報告の場を設ける必要がありますが、担当者が全員集まるなどのスケジュール調整が必要になります。そこで作業日報を活用することで、各担当者の空き時間に文書を作成、共有することができます。このように報告を毎日持ち続けることで問題の早期発見と対策ができるようになります。このページでは作業日報の書き方と使えるテンプレート、その活用方法を説明します。

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