保険商品売上管理表(月別)

日々の営業活動の時間管理を目的としたExcel（エクセル）システム。担当者や営業先ごとの活動時間の合計などを算出できます。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦（物流業向け、汎用品営業向け）

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匿名加工情報等アセスメントは、組織や企業が保有する匿名化された個人情報に関する評価や検証のプロセスを指します。このアセスメントは、個人情報保護法や関連する法的規制に準拠するため、匿名化された情報が個人を特定することが困難であるかどうかを評価し、個人情報の再識別リスクを評価するために行われます。 匿名加工情報等アセスメントは、組織や企業が匿名化されたデータの適切な管理とプライバシー保護を確保するための重要な手法です。これにより、個人情報の再識別リスクの低減や法的コンプライアンスの確保が促進され、個人情報保護のための信頼性と透明性が向上します。

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入金の状況を管理するための書式が、こちらの「入金管理表」です。 入金管理表の作成により、取引先からの入金の状況を正確に把握することが可能です。また、入金漏れの確認も容易となり、効率的な催促を行うことができます。そのため、資金繰りの改善にも役に立ちます。 無料でダウンロードできる本テンプレートは縦のレイアウトを採用した、顧客別に記載する入金管理表です。受注金額と入金金額の合計、差額については自動で計算することができます。自社のビジネスにご活用ください。

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「見込み客カード（製造業）」は、製造業における営業活動で使用される文書です。 このカードは、潜在的な顧客（見込み客）の詳細情報を記録し、営業プロセスの管理と効果的なフォローアップに役立ちます。 主な内容は以下の通りです。 1. 社名と業種：潜在顧客の企業名とその事業内容。 2. 作成日と作成者：カードが作成された日付とそれを作成した担当者。 3. 住所と電話：潜在顧客の連絡先情報。 4. 情報経路：見込み客との接触がどのようにして生まれたか（例：来社、電話、紹介、上司の指示など）。 5. 今後の対策：交渉の継続、強化、保留、または断念など、今後の営業戦略。 6. 担当窓口：潜在顧客との面談や電話でのやり取りを行った営業担当者。 7. 交渉の問題点：価格、支払い条件、使用目的、性能や仕様、デザインの大きさ、他社との競合など、交渉中に直面する可能性のある問題点。 このカードは、見込み客の管理、ニーズの特定、営業戦略の策定、問題点の解決など、営業活動の効率化と成功率の向上に役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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売上実績（管理）表とは、日常の売上データを追跡・集計するための文書であり、売上総額や達成率を精緻に分析するのに役に立ちます。また、月別や年間の売上を明確に把握し、達成度が低下した場合にはその背後にある要素を調査分析、これを予算達成や売上維持のための対策に活用できます。 こちらの「売上実績（管理）表」は月別・年間の売上を分析する際に役に立つ、無料でダウンロードできるテンプレートになります。自社の業務の効率化と売上管理に、本テンプレートをご活用いただけると幸いです。

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工事案件ごとの「工事案件 予算実績管理シート」です。 空白部分に「材料費・外注費・労務費・諸経費・間接費」を入力すると、原価計と粗利が、予算・実績別に算出されて、また予算・実績の関係が％表示されます。

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