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「顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード」の書式テンプレート・フォーマット一覧

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顧客管理に関する顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カードのフォーマット一覧です。顧客管理とは、顧客の情報を収集・分析して個別のニーズに合わせた営業・サービスを行い、顧客満足度を高め、関係を構築していくことです。所在地や連絡先などの基礎情報の他、営業職員による接触の記録や、購買データなどの取引内容を管理し、営業活動の支援に役立てます。ここでは、顧客情報の管理や売上管理など、広い意味での顧客管理に使用するテンプレートを紹介しています。

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  • 商談管理_02_製造業

    商談管理_02_製造業

    商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦(製造業向け、汎用品営業向け)

    4.0 1
  • 商談管理_02_物流業

    商談管理_02_物流業

    商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦(物流業向け、汎用品営業向け)

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  • 商談管理_01_物流業

    商談管理_01_物流業

    商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦(物流業向け、法人顧客営業向け)

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  • 会員名簿【ブルー】(会員情報の共有や整理、把握に使うための書式)

    会員名簿【ブルー】(会員情報の共有や整理、把握に使うための書式)

    会員名簿とは、ある会(組織や団体など)に加わっている構成員(個人または法人)の氏名や住所、生年月日といった情報を記載した書類のことです。 会員名簿を作成・データベース化しておくことで、効率的な会員情報の整理や把握が可能となり、社内などでの情報共有が容易になります。 また、会員名簿を外部に公開することで、他にどのような会員がいるかが明確になり、見込み客へ安心感を与えられることもメリットです。新規会員の獲得にもつながるでしょう。 本書式は、ブルーをベースカラーにした会員名簿です。郵便番号を入力すると、住所が自動で表示されます。 無料でダウンロードが可能なので、ぜひお役立てください。

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  • 中元・歳暮・担当者の趣味等まで記録できる「取引先管理シート」

    中元・歳暮・担当者の趣味等まで記録できる「取引先管理シート」

    中元・歳暮・担当者の趣味等まで記録できる「取引先管理シート」です。 営業活動のお役に立つはずです。

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  • 会員名簿【グレー・ブルー】(会員情報の共有や整理、把握に使うための書式)

    会員名簿【グレー・ブルー】(会員情報の共有や整理、把握に使うための書式)

    会員名簿【グレー・ブルー】は、ある会や団体内の構成員の詳細なデータを記録・共有するための書式です。この名簿には、氏名、住所、生年月日などの基本情報を中心に、他の詳細な情報も収集・管理することができます。この書式を利用することで、情報の組織内での共有や整理、把握が一段とスムーズに行えるようになります。 この書式はグレーとブルーの組み合わせが特徴で、郵便番号を入力するだけで住所が自動的に出力される便利な機能も搭載しています。無料でのダウンロードも提供中なので、会員情報の管理にお困りの場合は是非とも利用してみてください。

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  • 営業ヒアリングシート・Word

    営業ヒアリングシート・Word

    営業ヒアリングシートとは、顧客のニーズや課題を把握し、最適な提案を行うためのツールです。商談や打ち合わせの前に作成し、当日はヒアリングした内容を記録します。 ヒアリングする内容は、予算や決裁権、必要性や導入時期などのBANT情報や、顧客の目標や現状、ギャップや解決策といった仮説ニーズの検証項目などがあります。 営業ヒアリングシートを活用することで、確認漏れを防ぎ、後からの確認が容易になります。また、事前にテンプレート化し整備しておくことで、社員のヒアリング精度を一定にできる点も大きなメリットです。 こちらは、Word版の営業ヒアリングシートです。 本テンプレートのダウンロードは無料ですので、ぜひご活用ください。

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  • 会員名簿【グリーン・グレー】(会員情報の共有や整理、把握に使うための書式)

    会員名簿【グリーン・グレー】(会員情報の共有や整理、把握に使うための書式)

    会員名簿【グリーン・グレー】は、団体や組織に所属するメンバーの詳細情報を網羅的に記録するための書式です。この名簿には、氏名や住所、生年月日などが記載でき、それら情報を整理することで、スピーディーに名簿の確認が実行できるようになります。 また、郵便番号を記入するだけで、関連する住所が自動的に出現する便利な機能も装備されています。ダウンロードは無料で、会員管理の手間を軽減したい方々におすすめのアイテムです。

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  • 名刺管理表(2分割版)・Excel

    名刺管理表(2分割版)・Excel

    営業活動などで取得した名刺情報を記載可能な、Excelで作成した名刺管理表(2分割版)です。 ビジネスを成功させるうえでとても重要な名刺に記載された情報は、会社の財産とも言えるものです。名刺に記載された情報を有効に活用すれば、営業活動の効率化や、効果的なアプローチへとつなげることも可能です。 本テンプレートは、無料でダウンロードすることができます。こちらの名刺管理表(2分割版)を、自社のビジネスにご活用ください。

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  • 名刺管理表(詳細情報記載版)・Excel

    名刺管理表(詳細情報記載版)・Excel

    営業活動などで取得した名刺の管理や情報を記載するときに利用できる、名刺管理表のテンプレートです。 名刺1枚につきテンプレート1枚が対応しており、打ち合わせで名刺交換をした担当者などの情報を、詳しく記載することが可能です。 営業活動を行ううえで重要なツールと言える名刺に記載されている情報は、会社にとって貴重な財産です。名刺に記載されている情報を適切に管理・活用すれば、効率的な営業活動を実現することが可能です。 本テンプレートは無料でダウンロードすることができる、Excelで作成した名刺管理表(詳細情報記載版)です。自社の効率的な業務の実現に、お役立ていただけると幸いです。

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  • 顧客ファイル

    顧客ファイル

    得意先様の簡単な情報をA4にまとめました。

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  • 会員名簿【グリーン】(会員情報の共有や整理、把握に使うための書式)

    会員名簿【グリーン】(会員情報の共有や整理、把握に使うための書式)

    会員名簿とは、ある会(組織や団体など)に加わっている構成員(個人または法人)の氏名や住所、生年月日といった情報を記載した書類のことです。 会員名簿を作成・データベース化しておくことで、効率的な会員情報の整理や把握が可能となり、社内などでの情報共有が容易になります。 また、会員名簿を外部に公開することで、他にどのような会員がいるかが明確になり、見込み客へ安心感を与えられることもメリットです。新規会員の獲得にもつながるでしょう。 本書式は、グリーンをベースカラーにした会員名簿です。郵便番号を入力すると、住所が自動で表示されます。 無料でダウンロードが可能なので、ぜひお役立てください。

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  • 【円グラフ】売上と利益のシェア

    【円グラフ】売上と利益のシェア

    円グラフのフォーマットです。 商品毎の売上シェアや利益のシェアを計算し 表示するグラフです。

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  • 名刺管理表(2分割版)・Word

    名刺管理表(2分割版)・Word

    こちらの名刺管理表(2分割版)は、営業活動などで取得した名刺の情報を記載できる、Wordで作成したテンプレートです。 営業活動で使用する「名刺」は、ビジネスを成功させるうえでとても重要で、名刺に記載された情報は会社の財産とも言えます。名刺の情報を活用することで、営業活動の効率化や、効果的なアプローチへとつなげることができるでしょう。 本テンプレートは、無料でダウンロードすることが可能です。自社のビジネスに、ぜひご活用ください。

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  • 名刺管理表(詳細情報記載版)・Word

    名刺管理表(詳細情報記載版)・Word

    こちらのテンプレートは、営業活動などで取得した名刺の管理や情報を記載するための名刺管理表です。 打ち合わせで名刺交換をした担当者などの名刺一枚分の情報について、詳細に記載することができます。 名刺は営業活動を行ううえで重要な役割を果たすものであり、そこに記載されている情報は、会社の財産とも言えます。名刺の情報を管理・活用することで、効率的な営業活動を実現できるでしょう。 本テンプレートはWordで作成した、名刺管理表(詳細情報記載版)となります。無料でダウンロードすることができるので、自社のビジネスの成功にお役立てください。

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  • 名寄せ・データクレンジングツール

    名寄せ・データクレンジングツール

    ■概要データベース上で、社名、商品名など同一のデータが様々な表記で混在している場合に、一定のルールを設定することにより、ボタン1つで名寄せ(表記の統一)をすることが出来るExcel(エクセル)ツールです。■このツールで出来る事下記のような名寄せ・データクレンジングが出来ます。◆対象の文字を指定した文字に置き換えます。≪例≫【変更前】(株)→【変更後】株式会社◆指定した文字を削除します。≪例1≫【変更前】株式会社A・B・C→【変更後】株式会社ABC≪例2≫【変更前】株式会社→【変更後】空白(削除する)◆ワイルドカード(*)で条件を指定できます。≪例≫「○○営業所」を削除する・【変更前】「A株式会社大阪営業所」→【変更後】「A株式会社」・【変更前】「A株式会社東京営業所」→【変更後】「A株式会社」※株式会社の後に全角・半角スペースがあることが前提になります。◆大文字・小文字を名寄せ(統一)します。◆半角・全角を名寄せ(統一)します。◆カタカナ・ひらがなを名寄せ(統一)します。◆スペ―スを削除します。■こんな方におすすめ◆社名、商品名、郵便番号、住所、氏名、及びその他データで様々な表記が混在してい為、表記を統一する為に多大な時間を費やしている。◆複数のデータベースで突き合わせをする必要があるが、表記が揃っていない為、名寄せする作業を手作業で行っており、修正作業で負荷がかかっている。◆同一のデータで様々な表記が混在してい為、ユニークな項目ごとのデータ集計がうまく出来ていない。■当ツールについて・ファイル形式:MicrosoftExcel・拡張子:「.xlsm」形式(VBAを使用しています。)・動作環境:Excel2007以降での動作を確認しています。

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  • 渉外係活動記録集計表

    渉外係活動記録集計表

    「渉外係活動記録集計表」とは、営業活動や渉外活動を行った記録を月次で集計するための雛型です。 各記載項目についての説明を以下に記します。 〔各記載項目〕 1. 日: その日に行われた活動を記録するための日付を表します。 2. 地区コード: 訪問が行われた地域や地区を識別するコードを記入します。 3. 訪問先軒数: その日に訪問した家庭や事業所の数を記録します。 4. 初回訪問: 初めて訪問した新規の潜在顧客に関する記録をします。 5. 既取引先深耕訪問: 既に取引のある顧客を再訪して、関係を深めたり、新たなビジネスの可能性を探るための訪問記録です。 6. 未取引先の再訪: 取引のない潜在顧客を再訪した記録です。 7. 面談結果: 面談の成果に関する詳細を記録します。例えば、有効な面談ができたか、訪問した際に相手が不在だったか、門前払いされたかなどです。 8. 面談者: 訪問時に面談を行った相手が誰であったかを記録します(例:主人、奥様、お子様、その他)。 9. 今後の予定: 訪問後のフォローアップや次回の訪問予定についての情報を記録します。 10. 紹介あり取引先の次回訪問約束: 紹介によって新規取引が期待できる顧客や、次回訪問を約束した顧客に関する記録です。 11. 取引契約あり: 取引契約が成立した場合に記録します。 12. 集金あり: 訪問によって集金を行った際の記録です。 13. 新規取引勧誘: 新規顧客への取引勧誘の成果を記録します。 14. 新規取引契約: 新規顧客との取引契約が成立した場合に記録します。 15. 情報の提供: 顧客に有益な情報を提供した記録です。 16. 一時訪問は中止する/今後引続き深耕する/大いに期待できる/今後再訪の要あり: 訪問を一時中止するか、引き続き深耕するか、大いに期待できるか、再訪の必要があるかなど、今後の訪問戦略に関する考えを記録します。 17. ほとんど見込みなし: 将来的に取引の見込みがほとんどない、または全くないと判断された場合の記録です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 見込み客カード(不動産業)

    見込み客カード(不動産業)

    「見込み客カード(不動産業)」は、不動産業界における営業活動で使用されるツールです。 このカードは潜在顧客(見込み客)の情報を詳細に記録し、顧客のニーズや条件に基づいて適切な不動産を提案するために使われます。 具体的な記載内容は以下の通りです。 1.顧客の基本情報 名前、年齢、職業、作成日、作成者、住所、勤務先。 2.情報経路 顧客がどのようにして営業担当者にたどり着いたか(広告、来店、訪問、紹介など)。 3.希望住宅 新築、建て替え、一戸建て、マンションなどの住宅の種別や規模に関する顧客の希望。 4.見込み客の現状と内容 現在の住居状況、土地の有無、家族構成、購入予定額、手持ち金、借入可能額、平均月収、月額返済限度など。 5.特記事項 面談経過や顧客の特記すべき事項。 このカードを利用して、営業担当者は顧客の状況を把握し、顧客に最適な不動産の提案を行い、交渉やフォローアップを効率的に実施することが出来ます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 見込み客カード(製造業)

    見込み客カード(製造業)

    「見込み客カード(製造業)」は、製造業における営業活動で使用される文書です。 このカードは、潜在的な顧客(見込み客)の詳細情報を記録し、営業プロセスの管理と効果的なフォローアップに役立ちます。 主な内容は以下の通りです。 1. 社名と業種:潜在顧客の企業名とその事業内容。 2. 作成日と作成者:カードが作成された日付とそれを作成した担当者。 3. 住所と電話:潜在顧客の連絡先情報。 4. 情報経路:見込み客との接触がどのようにして生まれたか(例:来社、電話、紹介、上司の指示など)。 5. 今後の対策:交渉の継続、強化、保留、または断念など、今後の営業戦略。 6. 担当窓口:潜在顧客との面談や電話でのやり取りを行った営業担当者。 7. 交渉の問題点:価格、支払い条件、使用目的、性能や仕様、デザインの大きさ、他社との競合など、交渉中に直面する可能性のある問題点。 このカードは、見込み客の管理、ニーズの特定、営業戦略の策定、問題点の解決など、営業活動の効率化と成功率の向上に役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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