営業関連部門の「書式ナビ」｜時間がない人のための経理部門の達人が選ぶ即戦力ビジネス書式10撰

顧客管理カード03 おすすめ度：１０点

活用のツボ

・顧客情報の管理は、商売の第1歩です。
・顧客企業の詳細な会社情報と、当社との取引状況をこのカードでしっかり管理しましょう。

顧客管理カード02 おすすめ度：１０点

活用のツボ

・顧客企業の会社情報と商談記録を管理するためのカードです。
・前回の商談時に何を話したのかをしっかり記録し、成約に結び付けましょう。

顧客管理カード01 おすすめ度：１０点

活用のツボ

・顧客の個人情報とこれまでの購入記録を管理するためのです。
・商店や美容院など個人がクライアント様の商売向けです。
・前回何を買ったかを事前に確認し、次の商品につなげましょう。

顧客管理表 おすすめ度：１０点

活用のツボ

・顧客企業の概要や売上高・重要商品などの情報が管理できます。
・売上高順に加工したり、ABC分析などにも活用できます。

長期滞留債権状況報告書 おすすめ度：８点

活用のツボ

・長期間滞留している債権の状況を報告するための書類です。
・売掛金の未回収は、キャッシュフローを悪化させます。
・売掛金は確実に回収しましょう。

得意先評価表 おすすめ度：９点

活用のツボ

・得意先別に売上・利益率・規模などを記入し、評価できます。
・得意先をABCなどに分析し、濃淡のある営業を行いましょう。

来店の礼状002 おすすめ度：１０点

活用のツボ

・リピーターをいかに獲得するかが、商売成功の秘訣です。
・来店していただいたお客様には必ず、お礼状を差し上げましょう。

顧客管理表 おすすめ度：８点

活用のツボ

・顧客情報を一覧で管理できます。
・自動車販売関連の方におすすめの書式／テンプレートです。

顧客苦情の陳謝状003 おすすめ度：８点

活用のツボ

・お客様からのクレームは、無いほうが良いに決まっています。
・それでも、苦情を受けてしまった際の陳謝状です。

顧客クレーム報告書 おすすめ度：９点

活用のツボ

・社内で共有し、同じ過ちを繰り返さないようにしましょう。
・リピーター獲得のために、大切なこととして取り組みましょう。