営業関連部門の「書式ナビ」｜時間がない人のための経理部門の達人が選ぶ即戦力ビジネス書式10撰

マーケティング3C（Orange） おすすめ度：１０点

活用のツボ

・まずは自社の現状を整理、これがないと始まらない
・整理をすることで、課題と今後の動向が見えてくる
・大枠の整理から細かいブレイクダウンまで活用可能

マーケティング・ミックス（４P分析）02（Orange） おすすめ度：１０点

活用のツボ

・営業の前に、何をどうやって攻めるのかを整理するもの
・４つの視点に加え、その具体的な打ち手が検討可能
・営業をする上での武器として、必ず整理しておきたい

自社商品現状分析シート02（Orange） おすすめ度：１０点

活用のツボ

・ターゲットと商品、その強みと弱みを把握し整理するもの
・整理だけでなく、今後の改善策を検討する際に有効
・マーケティングの視点だけでなく、別の視点での活用も可能

営業重点戦略策定表 おすすめ度：１０点

活用のツボ

・上位戦略の順序をたどってチャートで営業戦略を立案するもの
・順序をたどるため、分かりやすく戦略と打ち手を検討できる
・上位戦略から考えるため、全体の整合性がとれる

改善のための突破口と行動計画 おすすめ度：９点

活用のツボ

・営業課題とその優先順位を設定し、対策と計画を検討するもの
・課題に対し、いつまでに何をするべきか明確になる
・他の課題にも再活用可能

新規開拓行動計画表 おすすめ度：９点

活用のツボ

・営業活動のステージ毎に目標とアクションを設定するもの
・指標が曖昧だった営業活動の基準が明確化される
・目標達成に向けて細かい行動内容まで設定出来る

マーケティング環境分析表 おすすめ度：８点

活用のツボ

・外部環境を細かく分解し、自社の状態と照らし合わせるもの
・3C分析だけでは分析が足りない時に有効
・細かいので、整理したことで満足しないよう注意

重点商品アタック計画管理シート おすすめ度：７点

活用のツボ

・戦略的商品とその主力ターゲットへの販売を計画するもの
・商品点数や顧客が多い場合、それぞれの優先順位が明確化する
・戦略的商品と主力ターゲットの絞り込みが併せて重要

中期基本目標と重点対策 おすすめ度：７点

活用のツボ

・売上、利益といった目標数値と目標達成の対策を設定するもの
・目標達成とそのアクションプランの軸足となるもの
・これだけでアクションは出来ない。ここからブレイクダウンが必要

事業部別実績計算書01（事業部） おすすめ度：７点

活用のツボ

・部門別課題とその具体策や進捗が一目で分かるもの
・課題とその行動に対し、誰が何をやるかが明確化する
・上位戦略、上位課題の把握が併せて重要