闘う税理士が選ぶデフレ時代に勝つための顧客管理10選|書式ナビ|bizocean(ビズオーシャン)

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闘う税理士が選ぶデフレ時代に勝つための顧客管理10選

2010/2/1

税理士法人HOP
代表 小川実

達人の専門分野について

会計税務、節税、給与、契約書作成、経『HOP・SMILE・HAPPY』が私の事務所の経営理念です。

・起業家支援・経営アドバイス・節税対策

・キャッシュフローアドバイス

・相続対策・事業承継対策

これらは、HOPの得意な分野ですが、税理士としては当たり前の仕事です。

税理士業はサービス業ですので、「ホスピタリティ」と「スペシャリティ」を大切にし、クライアント様に期待を超えるサービスを提供し、「ありがとう」と「さすが」をたくさん集める事が、もっとも得意な分野です。

経歴概略

小川実
税理士法人HOP
代表社員

税理士法人HOP代表。
成城大学経済学部経営学科卒業後、
河合康夫税理士事務所勤務、
インベストメントバンク勤務を経て、
平成10年3月 税理士登録開業
平成14年4月 税理士法人HOP設立
平成19年4月~平成20年3月 成城大学経済学部非常勤講師
現在は、野村證券などの金融機関においてセミナー講師なども頻繁に行っています。
K-1のレフェリーとしても活躍する日本で唯一の「闘う税理士」。

あなたを導く~達人の視点~

デフレが進む現代において、売上をアップするためには、
①新規顧客の増加
②顧客のリピート率アップ
③客単価のアップ
この3要素が大切です。

見込み顧客をたくさん作り、一度、顧客になったら必ずリピート客にすることが、事業の成功の秘訣です。

また、万が一、クレームが発生してしまったときに、全社で失敗を共有し、ピンチをチャンスに変えるために必要なアクションが取れるかが、生き残りの明暗になります。

「闘う税理士」が選定した書式を使って、困難なデフレ社会を勝ち残って下さい。

闘う税理士が選ぶデフレ時代に勝つための
顧客管理書式10選

1

おすすめ度:10点

活用のツボ

・顧客情報の管理は、商売の第1歩です。

・顧客企業の詳細な会社情報と、当社との取引状況をこのカードでしっかり管理しましょう。

2

顧客管理カード02

おすすめ度:10点

活用のツボ

・顧客企業の会社情報と商談記録を管理するためのカードです。

・前回の商談時に何を話したのかをしっかり記録し、成約に結び付けましょう。

3

顧客管理カード01

おすすめ度:10点

活用のツボ

・顧客の個人情報とこれまでの購入記録を管理するためのです。

・商店や美容院など個人がクライアント様の商売向けです。

・前回何を買ったかを事前に確認し、次の商品につなげましょう。

4

顧客管理表

おすすめ度:10点

活用のツボ

・顧客企業の概要や売上高・重要商品などの情報が管理できます。

・売上高順に加工したり、ABC分析などにも活用できます。

5

長期滞留債権状況報告書

おすすめ度:8点

活用のツボ

・長期間滞留している債権の状況を報告するための書類です。

・売掛金の未回収は、キャッシュフローを悪化させます。

・売掛金は確実に回収しましょう。

6

得意先評価表

おすすめ度:9点

活用のツボ

・得意先別に売上・利益率・規模などを記入し、評価できます。

・得意先をABCなどに分析し、濃淡のある営業を行いましょう。

7

来店の礼状002

おすすめ度:10点

活用のツボ

・リピーターをいかに獲得するかが、商売成功の秘訣です。

・来店していただいたお客様には必ず、お礼状を差し上げましょう。

8

顧客管理表

おすすめ度:8点

活用のツボ

・顧客情報を一覧で管理できます。

・自動車販売関連の方におすすめの書式/テンプレートです。

9
顧客苦情の陳謝状003
おすすめ度:8点

活用のツボ

・お客様からのクレームは、無いほうが良いに決まっています。

・それでも、苦情を受けてしまった際の陳謝状です。

10

顧客クレーム報告書

おすすめ度:9点

活用のツボ

・社内で共有し、同じ過ちを繰り返さないようにしましょう。

・リピーター獲得のために、大切なこととして取り組みましょう。

このアドバイザーに問い合わせする

税理士法人HOP 代表 小川実

会計税務、節税、給与、契約書作成、経『HOP・SMILE・HAPPY』が私の事務所の経営理念です。
・起業家支援・経営アドバイス・節税対策
・キャッシュフローアドバイス
・相続対策・事業承継対策
これらは、HOPの得意な分野ですが、税理士としては当たり前の仕事です。
税理士業はサービス業ですので、「ホスピタリティ」と「スペシャリティ」を大切にし、クライアント様に期待を超えるサービスを提供し、「ありがとう」と「さすが」をたくさん集める事が、もっとも得意な分野です。

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